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確認先決條件

建立投資的投資組合前請完成以下必要條件：

檢閱與驗證

檢閱如何開始使用投資組合管理案例以瞭解投資組合管理的基本概念。

確認您擁有建立和編輯投資組合內容的下列存取權限：

• 投資組合 - 建立
• 投資組合 - 導覽

驗證投資、概念以及子投資組合已存在

• 在投資組合涵蓋的期間規劃的產品中已存在有效的投資和構想。 確定投資與構想在投資組合中可以同步以供計劃和分析之用。
• 建立您要與上層投資組合產生關聯的任何子投資組合，使得您能夠看到上下層關係。 這麼做不會將下層投資組合的資料帶往上層投資組合。

設定資本與作業成本類型

如下所示為投資定義計劃資本與作業成本，以便於投資組合中顯示這些成本類型：

• 建立投資的財務摘要。
• 建立詳細的成本計劃，並包含 [成本類型] 分組屬性。

設定角色需求

為投資定義專案小組並包含分配資料，以便於投資組合中顯示角色需求。

設定屬性

為投資設定以下屬性，以便顯示在投資組合中：

• 風險：在投資風險內容頁面上定義促成因素以設定這個屬性。
• 業務校準：在「校準因素」區段中的 [內容] -> [業務校準] 下設定這個屬性。
• 已核准：定義一般投資內容頁面上的 [狀態] 屬性以設定這個屬性。
• 目標：在一般投資內容頁面上設定這個屬性。