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定義投資組合一般內容

若要開始投資組合建立程序，請定義投資組合的高階內容。 這些內容可設定投資組合的時間、貨幣和資源範圍，您可以在此計劃和管理您的投資。 您可以在這些範圍內建立多個版本的計劃以比較用途，並且可實作最佳計劃。

例如，下列投資組合屬性顯示如何使用資料範圍，在該範圍為投資組合投資進行計劃：

請遵循以下步驟：

  1. 開啟首頁，從 [投資組合管理] 按一下 [投資組合]。
  2. 按一下 [新建]。
  3. 完成 [一般] 區段中要求的資訊。 下列欄位需要說明：
    管理員

    識別投資組合的擁有者或建立者，通常是作業管理員或主任。 擁有者已自動獲指派對投資組合和其內容的檢視和編輯權限。 您可以為投資組合選取一個以上的擁有者。

    利害關係人

    識別企業中想要檢視投資組合內容並提供意見的利害關係人。 利害關係人已自動獲派對投資組合和其內容的檢視和編輯權限。 您可以為投資組合選取一個以上的利害關係人。

    開始日期/結束日期

    指定投資組合資料的計劃範圍。 投資組合中的資料已經過修剪，以保持在這個設定財務中。 如果投資在投資組合財務內開始，但在財務後結束，您可以從以下兩個觀點分析投資的成本：

    • 投資的彙總成本，而不論投資組合財務。
    • 投資在投資組合財務期間的相關成本。

    例如，某投資的總成本為 1,000 萬美元，但您計劃在投資組合財務內只花費 200 萬美元。 在此情況下，投資組合將同時面臨投資的總成本與計劃財務成本。

    同步排程

    指定以實際投資資料重新整理投資組合資料和關聯計劃的頻率。 在您定義初始投資組合屬性之後，此欄位便會出現。 您可以設定同步排程，以自動重新整理投資組合，或也可以手動同步投資組合資料。

  4. 完成 [目標] 區段中要求的資訊。 下列欄位需要說明：
    總成本

    顯示投資組合在計劃財務期間預計花費的總成本。 此目標是資本與作業成本的彙總，因此，您不能直接設定。

    資本成本

    指定投資組合在計劃財務期間預計花費的資本成本。

    作業成本

    指定投資組合在計劃財務期間預計花費的作業成本。

    貨幣

    定義投資組合貨幣或您要列入所有投資成本和獲利金額的貨幣。 在多種貨幣設定中，投資組合投資會使用不同的貨幣，所有的成本與獲率將以投資組合貨幣累加。 如果您的產品已設定使用單一貨幣，將不能編輯此值。

    獲利

    指定投資組合在計劃財務期間預計獲得的總獲利。

    角色

    定義投資組合在計劃財務期間預計使用的投入。

    產能單位類型

    指定您要呈現角色目標時使用的資源單位。 選取下列其中一個單位：

    • FTE。 平均數字是基於牽涉到的資源和時間。 例如，假設計劃財務跨越兩個月。 在第 1 個月計劃了 1 個 FTE，在第 2 個月計劃了 3 個 FTE。 在此情況下，該計劃財務的平均目標資源為 2 個 FTE。
    • 時數。 套用至投資組合計劃財務的總數。 例如，假設您有 2 個月的計劃財務，並且設定了 1000 小時的目標。 在此情況下，您可以對整個投資組合使用總計 1000 小時。
  5. 儲存變更。