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定義投資組合同步內容

投資組合資料可即時呈現實際投資資料的快照。 您可以執行同步工作，以實際投資資料更新投資組合資料更新。 同步極為重要，因為投資組合利害關係人希望瞭解他們現在檢閱的資料的新舊程度。 若要建立您要重新整理投資組合資料的頻率，請定義同步工作的屬性。

根據您要檢閱最新投資組合資料的頻率，在需要時隨時手動執行同步工作或設定同步排程。 您可以設定同步排程，依週期性的時間間隔 (如每週) 自動重新整理投資組合。

範例：設定投資組合同步排程

Forward Inc. IT 投資組合經理 Mary 每個星期一在每週利害關係人會議中做簡報。 Mary 會涵蓋投資組合計劃日曆中的所有月份。 為準備這項會議，Mary 將同步排程設定在每個月的每個星期日上午 9:00 執行。同步工作會將實際投資的最新資料填入投資組合。 之後 Mary 會檢閱資料並準備明天早上會議的重點。

請遵循以下步驟：

1. 開啟首頁，從 [投資組合管理] 按一下 [投資組合]。
2. 開啟您要定義同步屬性的投資組合。
3. 按一下 [同步排程] 旁邊的 [人工] 連結。

   投資組合同步屬性就會顯示。

4. 若要設定同步工作的同步排程，請選取 [每週] 或 [每月] 並完成要求的資訊。 下列欄位需要說明：

   週期

   定義您要同步投資組合的頻率。 您可以選取下列其中一項：

   • 人工。 您可以隨時按一下 [立即同步] 來手動執行同步工作。
   • 每週。 每週您要同步投資組合的日子，以及對哪些月份執行。 例如，選取星期三，然後選取所有月份。 同步工作會在投資組合財務內，所有月份的每週星期三執行。
   • 每月。 每月您要同步投資組合的日子，以及在投資組合財務中對哪些個別月份執行。 例如，輸入數字 1 到 31 並全選，可對投資組合財務中所有月份的每一日執行同步工作。

5. 儲存變更。

   在您返回投資組合屬性時，[同步排程] 旁的 [人工] 連結現已變更。 連結現在會反映您剛剛設定的新同步排程。 若要變更排程，請再次按一下連結。 您可以查看上次重新整理投資組合的日期。