Komme i gang med porteføljebehandling › Slik kommer du i gang med porteføljebehandling:

Slik kommer du i gang med porteføljebehandling:

Med porteføljebehandling kan du opprette og se gjennom en samling investeringer som er interessante for interessenter i din virksomhet. Når du har opprettet en portefølje, lager systemet et øyeblikksbilde av investeringsdataene med tanke på administrasjon og rapportering. Du kan angi en frekvens for oppdatering av dataene i dette øyeblikksbildet slik at de samsvarer med den siste investeringsinformasjonen. Deretter kan du opprette alternative versjoner eller planer med dataene. Du kan utforske alternativer for investeringene ved å bruke disse planene til å opprette og sammenligne hva skjer hvis-scenarioer.

En portefølje er en samling med investeringer. Avhengig av hva du trenger kan du opprette følgende porteføljetyper som er basert på følgende:

• Investeringer (for eksempel PMO-prosjekter, IT-applikasjoner, nytt produkt under utvikling, produktlinjer).
• Spesifikke investeringer (for eksempel alle aktive prosjekter).
• Organisasjon (for eksempel gjeldende IT-plan, markedsføringsinitiativ, forretningsideer).
• Interesser (for eksempel grønne initiativer, forslag om fusjoner og erhverv).

Eksempel: IT-portefølje for gjeldende prosjekter

Max, PMO-direktøren hos Forward, Inc., ønsker å opprette en portefølje med alle prosjektene organisasjonen støtter for øyeblikket Det finnes et planbeløp for budsjett og ressurser som Max kan bruke for prosjektene. For alle prosjektene i porteføljen bruker Max Porteføljebehandling til å oppnå følgende forretningsmål:

• Forstå hvordan kostnadene og ressursbehovet for hvert prosjekt ligger an i forhold til de samlede målene.
• Prioritere prosjektene slik at de viktigste oppgavene gjøres først.
• Sette opp planene slik at bruken av ressurser og kostnader holdes på samme nivå gjennom planleggingsperiodene.

Følgende diagram beskriver hvordan en systemansvarlig og en porteføljebehandler kommer i gang med porteføljebehandling.

Start porteføljebehandlingen ved å gjøre følgende:

1. Evaluer dine porteføljekrav:
   • Overvåk investeringene.
   • Prioriter investeringene.
   • Planlegg og behandle investeringer ved hjelp av mål.
   • Utforsk alternative investeringsmuligheter.
2. Klargjør for å bruke porteføljer:
   • Konfigurer overvåkingsvilkår for investeringer.
   • Konfigurer visninger, rapporter og arbeidsprosesser.
   • Konfigurer investerings- og ressursdata..