Komme i gang med porteføljebehandling › Slik kommer du i gang med porteføljebehandling: › Evaluere porteføljekrav › Prioritere investeringene

Prioritere investeringene

En viktig del av porteføljebehandlingen er å forstå de relative investeringsprioriteringene ved å rangere dem. Produktet har en forhåndskonfigurert vannlinjevisning som lar deg vise og rangere investeringene i en portefølje.

Første gang du bruker vannlinjevisningen, prioriteres investeringer basert på følgende vilkår:

• Godkjenningsstatus. Investeringer blir først sortert etter godkjenningsstatus. Godkjente investeringene er høyere rangert enn ikke-godkjente investeringer og vises øverst i listen.
• Sluttdato. Investeringene sorteres deretter etter sluttdatoene. Investeringer med en nyere sluttdato rangeres høyere enn investeringer med en senere sluttdato.

De godkjente investeringene med de nyeste sluttdatoene havner øverst i listen i sorteringen. De ikke-godkjente investeringene med senere sluttdatoer havner nederst i sorteringen.

Du kan rangere investeringer manuelt eller konfigurere en regelbasert rangering som baseres på følgende beslutningsfaktorer:

• Størrelsen på inntekten
• Konsekvensene av identifiserte usikkerheter for din virksomhet

Rangere investeringer manuelt

Når du skal klargjøre for å rangere investeringer manuelt i vannlinjevisningen, kan du vurdere følgende faktorer:

• Organisasjonens størrelse. Hvis organisasjonen er relativt liten og medarbeiderne generelt forstår sine prioriteringer, vil det ikke være noen god investering å opprette rangeringsregler for prioriteringer.
• Antall investeringer. Hvis antall investeringer er relativt lavt, er det lettere å rangere dem manuelt.
• Forretningsbehov. Hvis det ikke er noen forhåndsinnstilte retningslinjer for rangering av investeringer og de vurderes fra sak til sak, er manuell rangering et bedre alternativ.

Konfigurere regelbasert rangering

Når du skal klargjøre for å konfigurere rangeringsregler for investeringer for å prioritere dem i vannlinjevisningen, kan du vurdere følgende faktorer:

• Investeringsattributtene som bestemmer rangeringsvilkårene for dine investeringer (for eksempel prosjektstatus, avkastning, mål).
• Rangeringslogikken for hvert nøkkelattributt. Hvis for eksempel attributtet "Avkastning" er lik "20 prosent", flyttes prosjektet til toppen av listen
• En total vektet rangering for hvert investeringsattributt. Hvis du for eksempel skal angi forholdsvis høyere viktighet til et bestemt investeringsattributt, gir du det en større vekt enn de andre attributtene.