Komme i gang med porteføljebehandling › Slik kommer du i gang med porteføljebehandling: › Evaluere porteføljekrav › Utforske alternativene for investeringer

Utforske alternativene for investeringer

Du kan definere bestemte planer innenfor porteføljegrensene for å fastsette hvordan du best kan oppnå dine porteføljemål. Når det mesteparten av innholdet er definert, kan du bruke planlegging til å utføre repeterende analyser av porteføljen. Du kan for eksempel opprette følgende planer for porteføljen IT-prosjekter som dekker regnskapsårene 2013 og 2014.

• IT-prosjektplan for FY2013
• IT-prosjektplan for FY2014

Du kan opprette andre planversjoner eller scenarioer ved å endre bestemte parametere for å utforske andre planleggingsalternativer som går fremover. Til slutt kan du velge å godkjenne en gjeldende plan.

Effektiv planlegging krever at du vurderer følgende:

• Formell vs. uformell planleggingsprosess. Forstå om planleggingsprosessen i din organisasjon er formell, uformell eller en blanding.
  • I en formell planleggingsprosess tar plangjennomganger mer tid og endringer implementeres på en disiplinert måte. Denne planleggingsprosessen er aktuell når de anbefalte endringene er store eller endringene må gjennomgås ytterligere før de kan implementeres. For eksempel det å godkjenne en investering som krever et høyere budsjett. I en formell planlegging har man vanligvis en veldefinert prosess med forslag og godkjenning av planer før noe kan endres.
  • I en uformell planleggingsprosess vil organisasjonene innføre endringer raskere etter gjennomgangene. Endringene er mindre og støtter eksisterende mål. Man kan for eksempel flytte litt på startdatoen for en investering. Uformell planlegging kan handle om noe så enkelt som at noen går inn i systemet og angir en endring som godkjennes uten noen formell godkjenning.
  • I en blandet planleggingsprosess innfører organisasjoner mindre endringer etter en uformell planleggingsprosess, mens større endringer følger en mer formell godkjenningsprosess.
• Planleggingshorisont. Angir tidsrommet for porteføljen som angir planleggingsområdet med data. Hvis du vil planlegge for gjeldende og fremtidige investeringer, bekrefter du at porteføljehorisonten dekker planleggingshorisontene.
• Gjennomgangsfrekvens. Bestem frekvensen for planleggingsgjennomgangene. Deretter kan du konfigurere synkroniseringstidsplanen for porteføljen slik at den avspeiler de faktiske investeringsdataene når du trenger det.
• Obligatoriske data for porteføljegjennomganger. Angi datatypen som er påkrevd for gjennomgangene. Deretter konfigurerer du porteføljen til å hente inn dataene som kreves fra investeringene. Hvis du for eksempel vil gjennomgå kostnads- og ressursinformasjon, kan du hente inn følgende nøkkeltall fra porteføljeinvesteringene.
  • Antall dager for sent
  • Kostnadsavvik
  • Innsatsavvik
  • Usikkerhet
  • Avkastning
  • Inntjent verdi