Komme i gang med porteføljebehandling › Slik kommer du i gang med porteføljebehandling: › Forberedelser for bruk av porteføljer

Forberedelser for bruk av porteføljer

Når du har fastsatt forretningsmålene du ønsker å oppnå med porteføljebehandling, klargjør du produktet slik at du kan begynne å opprette porteføljer. Ved å opprette porteføljer kan du behandle og planlegge for investeringene på et mer overordnet nivå.

Klargjør for å bruke porteføljer ved å gjøre følgende:

• Konfigurer overvåkingsvilkår for investeringer.
• Konfigurer porteføljevisninger, rapporter og arbeidsprosesser.
• Konfigurer investerings- og ressursdata.