Komme i gang med porteføljebehandling › Slik kommer du i gang med porteføljebehandling: › Forberedelser for bruk av porteføljer › Sette opp overvåkingskriterier for investeringer

Sette opp overvåkingskriterier for investeringer

Porteføljen gir et øyeblikksbilde av de faktiske investeringsdataene. Porteføljedataene oppdateres med de siste dataene fra de faktiske investeringene. Oppdateringen er basert på en synkroniseringsplan du definerer i porteføljeegenskapene. Når jobben Synkroniserer porteføljeinvesteringer kjøres basert på synkroniseringstidsplanen, blir de nyeste dataene fra den faktiske investeringen reflektert i porteføljen.

Ikke alle investeringsdata reflekteres i en portefølje. Som en porteføljeleder som treffer overordnede beslutninger er du opptatt av å kun gjennomgå et sammendrag av investeringsdataene, spesifikt for dine forretningsbehov. Hvis du for eksempel vil gjennomgå en portefølje som fokuserer på status for alle godkjente IT-prosjekter, vil du ikke spore informasjon om ikke-godkjente prosjekter.

Når du forbereder deg på å vise de oppsummerte investeringsdataene i en portefølje, kan du vurdere følgende faktorer i anbefalt rekkefølge:

1. Definer overvåkingsvilkårene eller sammendragsdataene du vil spore for hver investeringstype. Hver gang synkroniseringsjobben kjøres, blir de nyeste dataene fra de faktiske investeringene oppdatert i porteføljeinvesteringene. Hvilke data som blir oppdatert, baseres på disse forhåndsdefinerte overvåkingsvilkårene.

   Hvis du for eksempel vil behandle en portefølje over alle godkjente IT-prosjekter, definerer du følgende overvåkingsvilkår for å spore dataene som interesserer deg:

   • Cost
   • Status
   • Avkastning
   • Usikkerhet
2. For hver porteføljeinvestering velger du attributtene du vil overvåke i en portefølje, og registrerer de attributtene for et porteføljeinvesteringsobjekt. Når jobben Synkroniserer porteføljeinvesteringer kjøres, blir porteføljens investeringsdata oppdatert basert på gjeldende registrerte attributter.

   Obs! De påkrevde attributtene for porteføljeinvesteringen vises som standard. Registrer eventuelle andre porteføljeinvesteringsattributter (aksje eller egendefinert) som du vil vise.

   Du finner mer informasjon om hvordan du registrerer attributter for porteføljeinvesteringsobjektet, i håndboken for studioutviklere.