Komme i gang med porteføljebehandling › Slik kommer du i gang med porteføljebehandling: › Forberedelser for bruk av porteføljer › Konfigurere visinger, rapporter og arbeidsprosesser

Konfigurere visinger, rapporter og arbeidsprosesser

Når du har bestemt hvilke investeringsdata du vil overvåke i en portefølje, bekrefter du at produktet er konfigurert for å støtte de dataene. Konfigurer produktet slik at du kan vise de ønskede dataene på portleter og rapporter.

Du kan for eksempel kontrollere at følgende konfigurasjoner er gjort:

• Du har generert kostnadsplaner for prosjekter for å vise detaljerte prosjektkostnadsdata etter periode.
• Du har angitt at prosjektobjektet skal avdekke usikkerheter og problemer slik at du kan finne usikkerheter og problemer i prosjekter.
• Du har konfigurert timeregistreringer for å kunne registrere faktisk tid brukt på hvert prosjekt.

Vurder følgende faktorer før du konfigurerer produktet:

• Hva slags rapporter du vil generere og hvor ofte du vil distribuere dem.
• Hva slags standardprosesser du vil bygge inn i implementeringen. Du kan for eksempel konfigurere en prosess for plangjennomgang og godkjenning for å godkjenne og implementere omfattende endringer i faktiske investeringer.

Hvis du vil utnytte alle aspekter ved Porteføljebehandling, gjør du følgende:

1. Gjennomgå nøyaktig hva slags informasjon du vil hente fra investeringene dine.
2. Kontroller at den påkrevde informasjonen er tilgjengelig i investeringene.

Når dataene og prosessene er på plass, kan du lage visninger av disse dataene for å gjøre det lettere å behandle investeringene dine i en portefølje.

Med produktet følger mange forhåndsdefinerte porteføljevisninger. Vi anbefaler at du ser gjennom disse visningene for å bestemme hva slags informasjon du vil se i porteføljevisningene.