Komme i gang med porteføljebehandling › Slik kommer du i gang med porteføljebehandling: › Forberedelser for bruk av porteføljer › Sette opp investerings- og ressursdata

Sette opp investerings- og ressursdata

Når du skal begynne å bruke porteføljer, sjekker og kontrollerer du at de påkrevde konfigurasjonsdataene finnes i produktet. Ved hjelp av konfigurasjonsdataene kan du vise de ønskede investeringsopplysningene i porteføljevisningene.

Avhengig av hvilke data som er relevante for din virksomhet, kan du konfigurere følgende krav i produktet:

Konfigurasjon av økonomistyring

• Flere valutaer Når du skal behandle en investeringsportefølje som er knyttet til forskjellige valutaer, må du bekrefte at flere valutaer er aktivert for produktet.

  Se installasjonsveiledningen for å få mer informasjon om flere valutaer.

• Kostnadstyper Hvis du skal dele inn alle kostnader etter kapital- og driftskostnader i porteføljen, må du kontrollere at disse kostnadstypene er konfigurert for investeringene.

  Hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer kostnadstyper, kan du se Brukerveiledning for økonomistyring.

Konfigurere ressursadministrasjon

• Roller. Hvis du skal planlegge ressurskapasitet med rollespesifikke nedbrytinger, må du kontrollere at det er definert roller for dine investeringer.

  Se Brukerveiledning for ressursadministrasjon for mer informasjon om hvordan du konfigurerer roller.

Prosjektledelseskonfigurasjon

• Investeringer. Når du skal opprette og behandle en investeringsportefølje, må du kontrollere at investeringene er konfigurert i produktet og har tildelte ressurser. Når du for eksempel skal behandle en portefølje med IT-prosjekter, oppretter du prosjektene og de tilknyttede tildelingene.

  Hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer investeringer, se Brukerveiledning for prosjektledelse.