Komme i gang med porteføljebehandling › Slik kommer du i gang med porteføljebehandling: › Evaluere porteføljekrav › Planlegge og administrere investeringer med begrensninger

Planlegge og administrere investeringer med begrensninger

Du definerer grenser og tidslinjer du vil planlegge og behandle investeringene innenfor, ved å konfigurere mål for porteføljen. Mål lar deg analysere porteføljens mål ved å behandle investeringene dine på følgende måter:

• Angi overordnede porteføljemål eller begrensninger og planlegge, spore eller måle porteføljeytelsen mot disse begrensningene.
• Opprette flere versjoner av en plan med et delsett av porteføljedataene. Du kan for eksempel lage én plan for gjeldende planleggingsår og en annen plan for det neste året. Hver plan kan omfatte forskjellige mål for kostnader, gevinster og ressurser.
• Sammenligne og justere planmålene, og gjennomføre nødvendige endringer i faktiske investeringer når planene blir godkjent.

Følgende måltyper finnes for alle porteføljer:

• Økonomisk. Vurder følgende faktorer når du bestemmer hvilke økonomiske mål du kan bruke til å behandle porteføljen:
  • Valuta. En portefølje kan ha investeringer som er planlagt i mer enn én valuta. Samarbeid med systemansvarlige om å konfigurere et system som støtter flere valutaer. I et system for flere valutaer kan du velge en målvaluta for porteføljen. Målvalutaen er basert på valutaene du har aktivert i ditt system. Beløp i forskjellige valutaer blir samlet og fremhevet ved hjelp av den ene porteføljevalutaen.
  • Kostnader. Brukere kan planlegge for samlede kostnader og kostnadstyper som for eksempel total kostnad, kapitalkostnader og driftskostnader. Disse kostnadene blir oppsummert og samlet fra alle investeringene i denne porteføljen. Du kan angi mål for hver av disse kostnadstypene (kapital- og driftskostnader), og deretter vise hvilet behov det er for dem fra investeringene. Hvis du sporer faktiske kostnader mot investeringer, kan du vise samlede faktiske kostnader i porteføljevisningene.
  • Gevinst. Brukere kan planlegge for samlet gevinst. Du kan angi et totalt gevinstmål for porteføljen, og deretter vise den samlede, planlagte gevinsten av investeringene. Hvis du sporer faktisk gevinst mot investeringer ved hjelp av gevinstrealiseringsplaner, kan du vise samlede faktiske kostnader i porteføljevisningene.
• Ressurs. Vurder følgende faktorer når du bestemmer hvilke ressursmål du kan bruke til å behandle porteføljen:
  • Enhet. Vurder om du ønsker å planlegge kapasiteten for porteføljeressursene i timer eller FTE-enheter (tilsvarende fulltid).
  • Inndeling. Vurder om du ønsker å planlegge ut fra total ressurskapasitet eller fra rollespesifikk kapasitet. De rollespesifikke kapasitetene er basert på eksisterende roller. Du kan for eksempel vise ressursmål etter Ingeniør- eller Kvalitetssikring-roller.