Komme i gang med porteføljebehandling › Slik oppretter du en portefølje med investeringer:

Slik oppretter du en portefølje med investeringer:

Følgende oppgaver må gjøres når man oppretter en investeringsportefølje:

• Behandle og planlegge investeringene ved å bruke overordnede mål for kostnader, gevinst og ressurser.
• Fordele økonomiske mål og ressursmål etter tidsperioder slik at du kan forstå hvordan investeringer bruker penger og ressurser over porteføljens planleggingshorisont.
• Konfigurere rollemålene ved å enten distribuere det overordnede angitte målet eller fylle eksisterende ressurskapasitet fra roller i systemet.

Eksempel: Opprette IT-porteføljer for årsplanlegging

Vicki er IT-driftssjef og ansvarlig for å opprette og vedlikeholde IT-investeringene for IT-sjefen i Forward Inc. Vicki forbereder den årsplanleggingen og må opprette en IT-investeringsportefølje som skal gjenspeile eksisterende arbeid og foreslått arbeid. Vicki oppretter porteføljen ved å gjøre følgende:

• Definerer grunnleggende porteføljeegenskaper som startdato, sluttdato og kostnad.
• Bygger innhold ved å velge aktive prosjekter i investerings-ONS for IT-avdelingen for kommende regnskapsår.
• Tar med ideene som er under vurdering for kommende regnskapsår.

Følgende diagram beskriver hvordan en porteføljeansvarlig oppretter en investeringsportefølje:

Opprett en investeringsportefølje ved å gjøre følgende:

1. Bekreft forhåndskravene.
2. Definer porteføljeegenskapene.
3. Definer porteføljens synkroniseringsegenskaper.
4. Bygg porteføljeinnholdet.
5. Definer detaljerte planleggingsmål.
6. Definer rollemål.
7. Gjennomgå vannlinjevisningen for investeringer.