Komme i gang med porteføljebehandling › Slik oppretter du en portefølje med investeringer: › Definere rollemål

Definere rollemål

Når du oppretter en portefølje, angir du vanligvis et totalt mål for innsats i timer eller FTE-enheter. Mens du bygger porteføljeinnholdet kan du vise, redigere og distribuere dette overordnede målet i en tidsskalert visning. Du kan definere rollebegrensninger på følgende måter:

• Definer et må for generelle roller i porteføljeegenskapene når du oppretter en portefølje. Spre det samlede målet jevnt over periodene ved å fylle feltet Distribuert mål (sum). Du kan overskrive de distribuerte verdiene ved å angi verdier direkte i tidsperiodecellene.
• Fyll ut hver periode og oppdater feltet Distribuert mål med totalbeløpet. Hvis avbruddsbeløpet er større enn det totale porteføljebeløpet, vises et rødt avviksbeløp.
• Rediger målet etter periode og se effekten på det distribuerte målet og hvordan det er i forhold til det opprinnelige målet.
• Legg til spesifikke roller du ønsker å planlegge og angi begrensninger for. Første gang du fyller kapasiteten, filtrerer du faktisk kapasitet med attributtene som er knyttet til ressursene. Heller enn å fylle kapasiteten for alle ingeniører, kan du for eksempel filtrere på ingeniører som er knyttet til en bestemt ONS eller ressursansvarlig.
• Velg alternativet Fyll ut kapasitet for spesifikke roller, og se hvordan den eksisterende kapasiteten justeres med målene for disse rollene. Du kan se den faktiske kapasiteten for disse rollene på tvers av porteføljens planleggingshorisont. Ved å sammenligne målet med den distribuerte målkolonnen kan du raskt se om du har god nok kapasitet til å fylle målene.

Eksempel: Definere rollemål

Vicki oppretter en portefølje for applikasjonsvedlikehold for det kommende året. Ressursene estimeres å bruke 20 prosent av tiden sin på vedlikehold det kommende året. Vicki angir et rollemål for porteføljen ved å sortere swn samlede ressurskapasiteten i porteføljen på følgende måte:

• Filtrerer rolleinformasjonen etter attributtene ONS-enhet og Bestillingsansvarlig.
• Legger til de ønskede rollene i porteføljemålene.
• Fyller spesifikke roller med ressurskapasiteten som er tilgjengelig i systemet. Vicki fyller for eksempel kapasiteten for rollen Senior utvikler i IT-støtteteamet. Rollen fylles med tilgjengelig antall timer fra systemet for de tilknyttede ressursene.
• Justerer utfylt kapasitet med ressurstidsestimater for applikasjonsvedlikehold ved å skalere kapasiteten med 20 prosent.

Når rammeverket for rolleplanlegging er konfigurert, begynner Vicki å redigere eller fylle ut verdier for hver periode.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Porteføljer under Porteføljebehandling.
2. Åpne porteføljen du vil angi definere detaljerte mål for.
3. Klikk på Mål.
4. Naviger til avsnittet Rolle: Porteføljerollesummerog utfør én eller flere av følgende oppgaver etter behov:
   • Filtrer eller legg til roller ved å klikke på Legg til roller.
   • Hvis du vil fylle en rolle med gjeldende tilgjengelige kapasitet for de tilknyttede ressursene, velg rollen og klikk Fyll ut kapasitet.
   • Hvis du vil skalere den utfylte kapasiteten til å justeres med beregnet ressurstid, velger du rollen og klikker Skaler kapasitet.
5. Lagre endringene.