Når du skal begynne å opprette porteføljen, definerer du de overordnede egenskapene for porteføljen. Disse egenskapene angir de tidsmessige, pengemessige og ressursmessige grensene for porteføljen, som du må holde deg innenfor når du planlegger og behandler investeringene. Du kan opprette flere versjoner av en plan innenfor disse grensene for sammenligningsformål, og kan implementere den beste planen.
Følgende porteføljeegenskaper viser for eksempel hvordan du bruker et dataområde til å planlegge for porteføljeinvesteringene dine i dette området:
Følg denne fremgangsmåten:
Identifiserer den som eier eller opprettet porteføljen, vanligvis en driftssjef eller direktør. Eieren blir automatisk tilordnet visnings- og redigeringstilgang til porteføljen og innholdet. Du kan velge mer enn én eier for en portefølje.
Identifiserer en interessent i virksomheten som ønsker å gjennomgå porteføljeinnholdet og gi tilbakemelding. Interessenten blir automatisk tilordnet visningstilgang til porteføljen og innholdet. Du kan velge mer enn én interessent for en portefølje.
Spesifiserer planleggingsområdet med data for porteføljen. Dataene i porteføljen kuttes for å holdes innenfor denne angitte horisonten. Hvis en investering starter innenfor porteføljehorisonten, men slutter etter horisonten, kan du analysere kostnader for investeringen fra begge følgende perspektiver:
En investering har for eksempel en total kostnad på 10 millioner USD, mens du bare planlegger å bruke 2 millioner USD innenfor porteføljens horisont. I dette tilfellet dekker porteføljen både de totale kostnadene og planleggingshorisontens investeringskostnader.
Angir standardvisningen eller sideoppsettet for porteføljen. Hvis du har installert tillegget PMO-akselerator, kan du endre denne standardvisningen til Dashbord for PMO-porteføljeinvestering.
Angir porteføljens valuta. Når det opereres med flere valutaer, brukes porteføljens valuta som standard når det rapporteres om samlede investeringer i forskjellige valutaer. Økonomidataene for både budsjett (kostnader) og gevinst er fremhevet i denne porteføljevalutaen. Hvis produktet ditt er konfigurert for en enkeltvaluta, kan du ikke redigere denne verdien.
Definerer ressursenheten (timer eller FTE) for måling av ressurskapasitet for investeringer i porteføljen. Denne enheten kan bare angis én gang for en portefølje.
Angir hvor ofte du oppdaterer porteføljedataene og tilknyttede planer med faktiske investeringsdata. Dette feltet vises etter at du har definert de opprinnelige porteføljeegenskapene. Du kan konfigurere en synkroniseringsplan for å oppdatere porteføljen automatisk, eller synkronisere porteføljedataene manuelt.
Viser totalkostnadene porteføljen sikter seg inn på i løpet av planleggingshorisonten. Dette målet er en oppsamling av kapital- og driftskostnader, og kan derfor ikke angis direkte.
Spesifiserer kapitalkostnadene porteføljen sikter seg inn på i løpet av planleggingshorisonten.
Spesifiserer driftskostnadene porteføljen sikter seg inn på i løpet av planleggingshorisonten.
Definerer porteføljevalutaen eller valutaen du vil bruke til å angi alle investeringskostnader og gevinstbeløp. I en konfigurasjon med flere valutaer hvor porteføljeinvesteringer bruker forskjellige valutaer, blir alle kostnader og all gevinst fremhevet i porteføljevalutaen.
Angir den totale gevinsten porteføljen sikter seg inn på å oppnå i løpet av planleggingshorisonten.
Definerer innsatsen porteføljen sikter seg inn på å bruke i løpet av planleggingshorisonten.
Spesifiserer i hvilken enhet du vil at rollemålet skal representeres. Velg en av følgende enheter:
|
Copyright © 2013 CA.
Med enerett.
|
|