Komme i gang med porteføljebehandling › Slik oppretter du en portefølje med investeringer: › Definere detaljerte planleggingsmål

Definere detaljerte planleggingsmål

Du kan vise, redigere og distribuere de overordnede porteføljemålene for kostnad, ressurs og gevinst i en tidsskalert visning. Disse periodebaserte målene vises i vannlinjevisningen hvor du kan analysere porteføljeytelsen.

Disse detaljerte målene kan enten angis i forbindelse med den første porteføljeopprettelsen, eller senere, etter at du har lagt til innholdet.

Vanligvis angir du et overordnet mål mens du oppretter porteføljen. Senere, mens du legger til innhold, kan du legge inn flere detaljer for disse målene ved å bruke følgende metoder:

• Spre totale kostnader og gevinstmål jevnt over periodene ved å fylle ut feltet Distribuert mål.
• Fyll ut hver periode og oppdater feltet Distribuert mål med totalbeløpet. Hvis kostnader for avbrudd er større en totale porteføljekostnader, vises et rødt avviksbeløp. Du kan legge inn beløp for tidsperioder som er utenfor porteføljens planleggingshorisont. Hvis for eksempel sluttdatoen for porteføljehorisonten er 31/12/2014, kan du fremdeles legge inn verdier for jan 2015.
• Rediger målene etter periode og se effekten på det distribuerte målet og i forhold til det opprinnelige målet.

Obs! Når du redigerer målene, flagges påvirkede celler med et rødt flagg for ventende redigeringer. Flagget vises i cellens øvre venstre hjørne. Lagre endringene hvis du vil gjøre dem permanente. Lagre-knappen er bare aktiv når det er endringer på siden.

Planleggingsperiodene du ser på den tidsskalerte visningen er basert på innstillingen du angir for tidsperiode i vannlinjevisningen.

Eksempel: Oppgi detaljer for kostnads- og gevinstmålene

Vicki, porteføljeansvarlige for IT-investeringer hos Forward Inc., fyller ut kostnads- og gevinstmålene i porteføljeegenskapene. På Mål-siden blir totalverdiene og de distribuerte verdiene for kostand og gevinst, automatisk opprettet basert på verdiene på egenskapssiden. Vicki finjusterer distribusjonen ved å knipe verdiene manuelt i hver celle.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Porteføljer under Porteføljebehandling.
2. Åpne porteføljen du vil definere detaljerte mål for.
3. Klikk på Mål.
4. Fyll ut nødvendig informasjon for Kostnad: Porteføljekostnadssummer. Følgende felter må forklares:

   Mål

   Angir de samlede planlagte kostnadene for porteføljeinvesteringene, inkludert kapital- og driftskostnader. I utgangspunktet definerer du denne verdien i porteføljeegenskapene som en samling av kapital- og driftskostnadene. Du kan redigere denne verdien når du angir detaljer for målene.

   Distribuert mål

   Viser de planlagte kostnadene for porteføljeinvesteringene slik de skaleres over tid (ukentlig, månedlig, kvartalsvis) innenfor porteføljens horisont.

   Avvik

   Viser forskjellen mellom de distribuerte og de godkjente målbeløpene.

   Distribuert mål (sum)

   Angir de planlagte kostnadene for porteføljeinvesteringene som en samling av de distribuerte beløpene. Hvis du vi distribuere totalbeløpet likt på planleggingsperiodene for porteføljen, oppgir du et beløp i dette feltet.

5. Fyll ut nødvendig informasjon for gevinst: Porteføljegevinstsummer. Følgende felter må forklares:

   Mål

   Angir samlet planlagt gevinst/avkastning for porteføljeinvesteringene inkludert kapital- og driftsavkastning. I utgangspunktet angir du denne verdien i porteføljeegenskapene, men du kan redigere den her også.

   Distribuert mål

   Viser den planlagte avkastningen for porteføljeinvesteringene mens den øker over tid innenfor porteføljens horisont.

   Avvik

   Viser forskjellen mellom de distribuerte og de godkjente gevinstbeløpene.

   Distribuert mål (sum)

   Spesifiserer den planlagte gevinsten for porteføljeinvesteringene som en aggregering av de distribuerte beløpene. Oppgi et beløp i dette feltet for å distribuere totalbeløpet likt på planleggingsperiodene for porteføljen.

6. Fyll ut forespurt informasjon for rolle: Porteføljerollesummer. Følgende felter må forklares:

   Mål

   Angir planlagt ressurskapasitet i timer eller FTE-enheter for porteføljeinvesteringene over tid (ukentlig, månedlig, kvartalsvis) innenfor porteføljens horisont.

   Distribuert mål

   Viser de planlagte rollene for porteføljeinvesteringene mens de øker over tid innenfor porteføljens horisont.

   Avvik

   Viser forskjellen mellom distribuerte og godkjente målbeløp for ressursmålet.

   Distribuert mål (sum)

   Spesifiserer den planlagte innsatsen for porteføljeinvesteringene som en aggregering av de distribuerte beløpene. Oppgi et beløp i dette feltet for å distribuere totalbeløpet likt på planleggingsperiodene for porteføljen.

7. Lagre endringene.