Komme i gang med porteføljebehandling › Slik oppretter du en portefølje med investeringer: › Definere egenskaper for porteføljesynkronisering

Definere egenskaper for porteføljesynkronisering

Porteføljedataene representerer et øyeblikksbilde av de faktiske investeringsdataene i sanntid. Du kan oppdatere porteføljedataene med de faktiske investeringsdataene ved å kjøre en synkroniseringsjobb. Synkronisering er viktig fordi porteføljens interessenter ønsker å vite hvor oppdaterte dataene de ser gjennom, er. Du kan angi hvor ofte du ønsker å oppdatere porteføljedataene ved å definere egenskaper for synkroniseringsjobben.

Basert på hvor ofte du gjennomgår de nyeste porteføljedataene, kjør synkroniseringsjobben manuelt når du ønsker det, eller konfigurer en synkroniseringstidsplan. Du kan konfigurere en synkroniseringstidsplan for å oppdatere porteføljen automatisk regelmessig, for eksempel hver uke.

Eksempel: Konfigurere en synkroniseringsplan for en portefølje.

Mary, IT-porteføljeansvarlige hos Forward Inc., presenterer på det ukentlige interessentmøtet hver mandag. Mary dekker alle månedene i porteføljens planleggingskalender. Mary forbereder dette møtet ved å konfigurere en synkroniseringsplan som skal kjøres hver søndag hver måned klokken 09.00. Synkroniseringsjobben fyller porteføljen med de nyeste dataene fra de faktiske investeringene. Deretter gjennomgår Mary dataene og forbereder høydepunktene for møtet neste morgen.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Porteføljer under Porteføljebehandling.
2. Åpne porteføljen du vil definere synkroniseringsegenskaper for.
3. Klikk på koblingen Manuell ved siden av Synkroniseringsplan.

   Porteføljens synkroniseringsegenskaper vises.

4. Konfigurer en synkroniseringsplan for synkroniseringsjobben ved å velge Ukentlig eller Månedlig og angi den ønskede informasjonen. Følgende felter må forklares:

   Regelmessighet

   Definerer hvor ofte du vil synkronisere porteføljen. Du kan velge ett av følgende alternativer:

   • Manuell. Du kan når som helst kjøre synkroniseringsjobben manuelt ved å klikke Synkroniser nå.
   • Ukentlig. Dagene i uken porteføljen skal synkroniseres, og for hvilke måneder. Velg for eksempel onsdag og deretter alle måneder. Synkroniseringsjobben kjøres hver onsdag alle uker og for alle månedene i porteføljehorisonten.
   • Månedlig. Dagene i måneden du vil synkronisere porteføljen og de respektive månedene i porteføljehorisonten. Du kan for eksempel skrive inn tallene 1 til 31 og velge alle for å kjøre synkroniseringsjobben hver dag i alle månedene i porteføljehorisonten.

5. Lagre endringene.

   Når du går tilbake til porteføljens egenskaper, har koblingen Manuell ved siden av Synkroniseringsplan blitt endret. Koblingen gjenspeiler nå den nye synkroniseringsplanen du nettopp konfigurerte. Klikk koblingen igjen hvis du vil endre en tidsplan. Du kan se hvilken dato porteføljen sist ble oppdatert.