Legg til investeringene i porteføljen du vil overvåke, spore og planlegge for på et høyere nivå. Du kan forhåndsvise porteføljen mens du bygger porteføljen. Forhåndsvisning gjør det lettere å forstå hva som følger med i porteføljen mens du bygger den.
Obs! Følgende begrensninger gjelder maksimum antall attributter, investeringer og roller som du kan ha med i en portefølje:
Eksempel: Bygge porteføljeinnholdet
IT-porteføljeansvarlige Max hos Forward Inc. bygger porteføljeinnholdet ved å ta med følgende investeringer:
Max bruker effektfilteret som er tilgjengelig i redigeringsprogrammet for innhold til å opprette følgende uttrykk slik at bare aktive ideer blir tatt med i porteføljen:
idea.is_active == 1
Max bruker effektfilteret til å opprette følgende uttrykk som bare lar aktive prosjekter som ikke er angitt som maler, tas med i porteføljen:
project.is_active == 1 && project.is_template == 0
Følg denne fremgangsmåten:
Obs! Begrens antall investeringer for hver investeringstype ved hjelp av effektfilteret. Filtrer på attributter som er knyttet til en investeringstype. For prosjektinvesteringstypen kan du for eksempel angi at effektfilteret skal filtrere på og bare ta med, aktive prosjekter. Hvis du vil legge til enkeltinvesteringer i porteføljen uten å angi effektfilteret, bruker du delen Individuelle investeringer.
Avhengig av størrelsen på porteføljen kan det ta litt tid å kjøre synkroniseringsjobben.
Alle investeringer som er tatt med eller lagt til enkeltvis i porteføljen, er angitt på fanen Investeringer.
|
Copyright © 2013 CA.
Med enerett.
|
|