Komme i gang med porteføljebehandling › Slik oppretter du en portefølje med investeringer: › Gjennomgå vannlinjevisningen for investeringer

Gjennomgå vannlinjevisningen for investeringer

Når porteføljeinnholdet er bygd og målene er definert, bruker du standard vannlinjevisningen til å se hvordan de planlagt målene samsvarer med porteføljeinvesteringene.

Som standard vil de godkjente investeringene med de nyeste sluttdatoene havne øverst i listen i sorteringen. De ikke-godkjente investeringene med senere sluttdatoer havner nederst i listen i sorteringen. Du kan endre denne standardrangeringen, enten ved å dra og slippe eller ved å konfigurere regelbasert rangering.

Vannlinjevisningen kan gjøre det lettere å forstå følgende aspekter ved porteføljen:

• Listen over prioritert arbeid med investeringsattributter inkludert data om budsjett, ressurser og gevinst.
• Hvordan porteføljemålene spres over porteføljens horisont.
• Listen over godkjente og ikke-godkjente investeringer.
• Den første justeringen av porteføljen med målene.
• De faktiske beløpene som brukes på investeringer sammenlignet med de første målene for kapital- og driftskostnader. Du kan se hvor og når etterspørselen overskrider målene.

Mens du ser gjennom data, kan du bruke vannlinjevisningen som et "Hva skjer hvis-miljø hvor du kan manipulere elementene i listen og studere konsekvensene. Du kan også se hvordan endringene påvirker porteføljemålene. Du kan for eksempel dra en tidslinje for å flytte startdatoen for en investering ut og se hvordan dette påvirker budsjettet etter tidsperiode. Du kan påvirke porteføljen på følgende måter:

• Foreslå en endring av gjeldende portefølje ved å anbefale små fokuserte endringer for spesifikke investeringer. Følgende eksempler viser små endringer:
  • Flytt starten på en investering til før eller etter planlagt tidspunkt.
  • Avbryt en investering.
  • Sett en investering på vent.
  • Send en endringsforespørsel som er relatert til investeringen.
• Sett opp hypoteser om endringer i flere investeringer og i porteføljebegrensningene i en planleggings- eller scenariomodus.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Porteføljer under Porteføljebehandling.
2. Åpne porteføljen du vil gjennomgå vannlinjevisningen for.
3. Klikk på Vannlinjer.

   Obs! Du finner mer informasjon om hvordan du konfigurerer vannlinjevisningen til å se de ønskede feltene, ved å se scenarioet Konfigurere vannlinjevisningen.

4. Hvis du vil endre standardinnstillingene for tidsperioder, klikker du Alternativer-ikonet og velger Gantt. Juster innstillingene slik du vil ha dem. Disse innstillingene er spesifikke for din pålogging. Du kan endre visningen på Mål-siden for denne økten, men innstillingene går bestandig tilbake til standardinnstillingen som er angitt på Vannlinjer-siden.