此部分包含以下主题：
必须先完成以下设置，职员才能跟踪时间，项目经理才能查看和核准时间表：
有关管理资源的详细信息，请参见《资源管理用户指南》。
有关详细信息，请参见《管理指南》。
请按下列步骤操作：
此时会显示时间表选项页。
指定默认排序列。
值：“投资”和“说明”
默认：“投资”
定义排序顺序。
值：“升序”或“降序”
默认：“升序”
指定禁止输入间接时间。
默认：不选中
必需：否
定义在时段开始之前资源可以开始输入时间表的天数。
示例：假设将时段开始之前的天数设置为“14”，将时段结束之后的天数设置为“10”以供资源输入时间表。 将用时段开始之前 14 天和时段结束之后 10 天的任务来填充时间表。
默认：7
必需：否
显示计划的第一个用户值。
详细信息对象：内部用户值 1 ID
为时间条目选择第一个用户值查找。
指定自动填充时间表选项。
值：
默认：关闭
必需：否
指定如何显示资源时间。
值：“小时数”和“天数”
默认：小时数
必需：否
指定在报告小时数和天数时要使用的小数位数。
值：0、1、2、3、4 和 5
默认值：2
必需：否
指定允许用户在时间条目注释中输入日期，以指示注释所指的日期。
默认：不选中
必需：否
必须先创建时间报告期间，然后您才能执行财务计划任务，例如确定任务的实际值。 当资源在时间表中输入其在任务上花费的时间时，会使用报告期间。
有关详细信息，请参阅《财务管理用户指南》。
您可以通过执行以下操作来使用时间报告期间：
在资源输入其时间之前，指定每个时间报告期间的开始和结束日期。 时间报告期间的开始和结束日期不能与其他期间的类型和年份重叠。 您创建的每个时间报告期间必须具有唯一的期间名称、期间类型、年份和期间编号。
请按下列步骤操作：
此时会显示时间报告期间页。
此时会显示属性页面。
指定报告期间的持续时间。
值：“每年”、“每月”、“每季度”、“每半年”、“每周”、“每日”或“每两周”
默认：每周
指定时间报告期间的开始日期。
指定时间报告期间的结束日期。 单击日历图标，选择新时段的结束日期，然后单击“添加”。
您可以更改未使用的时间报告期间。 已使用的时间报告期间会被锁定，并且无法更改。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
定义期间的唯一名称。
定义时间报告期间类型。
值：“每周”、“每年 13 个期间”、“每月”、“每季度”和“每年”
指示时间报告期间的显示顺序（升序）。
示例：第一（“1”）、第二（“2”）或第三（“3”）。
定义期间的说明。
为汇总用途指定与期间关联的季度。
为汇总用途指定与期间关联的年份。
指定时间报告期间的开始日期。
指定时间报告期间的结束日期。 单击日历图标，选择新时段的结束日期，然后单击“添加”。
使用以下过程可删除时间报告期间：
有关详细信息，请参见《管理指南》。
只有在报告期间未锁定时，才可以将时间报告期间标记为待删除。 在“删除投资”作业运行之前，标记为待删除的时间报告期间不会被删除。
您只能删除自己创建的时间报告期间。 不能删除静态时间报告期间。
请按下列步骤操作：
此时会显示确认页面。
当下列条件成立时，可以取消标记为待删除的时间报告期间的删除：
如果取消标记为待删除的时间报告期间的删除，则在“删除投资”作业运行时，不会删除报告期间。
请按下列步骤操作：
此时会显示时间报告期间页。
此时会显示确认页面。
费用代码可以表示与投资关联的任何工作分解，例如：
如果您使用财务功能（包括事务和时间表），则需要费用代码。 如果您不需要费用代码，可将其关闭以输入时间。
有关详细信息，请参阅《财务管理用户指南》。
请按下列步骤操作：
此时会显示列表页。
此时会显示费用代码属性页。
定义费用代码的名称。
必填：是
定义费用代码的唯一标识符。
必填：是
指定资源是否可以使用时间表跟踪任务委派所用的时间。 清除后，资源无法在任何项目上记录时间。
默认：选中
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
定义费用代码的名称。
必填：是
定义费用代码的唯一标识符。
必填：是
指定资源是否可以使用时间表跟踪任务委派所用的时间。 清除后，资源无法在任何项目上记录时间。
默认：选中
输入类型代码表示与资源关联的成本的工作分解。 它们用在事务和成本计划中。
有关详细信息，请参阅《财务管理用户指南》。
输入类型代码表示正在工作的资源，而不是支持启动工作的投资。 输入类型代码的示例包括已执行的工作和常规小时数（相对于加班小时数）。
不能删除输入类型代码。 您可以停用输入类型代码，使其无法输入时间。
请按下列步骤操作：
此时会显示列表页。
此时会显示属性页面。
定义输入类型代码的名称。
必填：是
定义输入类型代码的唯一标识符。
必填：是
指示输入类型代码是否处于活动状态。
默认：选中
必需：否
指示输入类型代码是否可收费。 可收费代码帮助处理财务事务，在财务计划中用于跟踪已发布的实际值。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
定义输入类型代码的名称。
必填：是
定义输入类型代码的唯一标识符。
必填：是
指示输入类型代码是否处于活动状态。
默认：选中
必需：否
指示输入类型代码是否可收费。 可收费代码帮助处理财务事务，在财务计划中用于跟踪已发布的实际值。
事务可能会因为多种原因而失败。 例如，资源可以输入不正确的时间表，导致事务失败。
当事务失败时，可在无效事务页上查看无效事务的列表。 要查看无效事务的列表，请单击“管理”菜单，并从“项目管理”菜单中选择“无效事务”。
可以使用设置页上的字段来定义系统级别的默认项目管理选项。 您可以定义：
使用项目管理设置页可设置系统级别的默认项目管理选项。 例如，设置 CA Clarity PPM 以使用 CA Clarity PPM 在桌面计划程序（Open Workbench 或 Microsoft Project）中打开项目时仅导出当前基准。
请按下列步骤操作：
此时会显示设置页。
指定系统级别的默认资源加载模式。
值：后退、均匀、固定、分布或前端
默认：前端
必需：否
指定指导原则的 URL。
指定财务季度的第一个月。
值：所有日历月
默认：1 月
必需：否
在资源日历和计划程序界面中，指定工作周的第一天。
值：所有日历日
默认：星期一
必需：否
指定工作量的默认显示单位。
值：“小时数”或“天数”
默认：小时数
必需：否
指定以允许输入特定于投资的费用代码。
默认：不选中
必需：否
指定以允许发布未来时间表。
默认：选中
必需：否
定义您是否希望在资源删除风险、投诉或变更请求时发出通知。
默认：不选中
必需：否
如果您正将 CA Clarity PPM 与桌面计划程序（Open Workbench 或 Microsoft Project）结合使用，请指定在桌面计划程序中仅导出当前基准。 当存在多个基准时，此选项适用。
默认：不选中
必需：否
指定在为项目预定资源时间时您希望将分配舍入的量。
默认：25
必填：是
指定在您向没有任务的项目中添加资源时创建工作量任务。
默认：选中
必需：否
指定以允许在项目经理替换资源角色时重新委派或替换任务。
默认：选中
必需：否
指定以允许资源在项目锁定时编辑分配。
默认：不选中
选定时，项目经理可以：
必需：否
定义在发生特定操作后，是否希望团队职员能为项目任务输入时间。
值：
示例：如果编辑职员的现有属性，该职员的“打开以输入时间”值将不会发生任何更改。 如果添加新职员，则会使用“团队”对象的“打开”特性的默认值。
默认：从不
有关详细信息，请参见《Studio 开发人员指南》。
有关管理资源的详细信息，请参见《资源管理用户指南》。
必需：否
定义项目任务在组织管理器中的显示方式。
值：
默认：委派时
有关详细信息，请参阅《基本用户指南》。
必需：否
指定如何将资源作为参与者委派给投资。
值：
如果选中此选项并启用项目通知，则项目参与者会在添加到项目的团队人员页时收到项目通知。
默认：添加到投资时
必需：否
指定以允许项目经理要求对各个项目进行征用核准。
默认：不选中
注意：如果项目经理不要求对项目进行征用核准。 项目经理或资源经理将需要“项目 - 编辑”访问权限才能预定征用。
定义是否希望允许项目经理编辑已硬性预定的资源的分配、混合项目的预定资源和扩展资源以执行其他项目计划。
默认：选中
注意：如果项目中存在混合预定，则该字段为只读字段。
必需：否
指定以便在项目经理基于项目模板创建项目时，将所有资源都转换为项目角色。
注意：在基于项目模板创建项目时，项目经理可以覆盖此默认设置。
默认：不选中
必需：否
使用分配百分比或可用的工作单元，定义用于预定征用的选项。 CA Clarity PPM 会根据预定的数量减少请求的数量。 为确定征用是否已完全填充，根据选定的预定选项，CA Clarity PPM 会使用分配百分比或随时间而变化的值（工作单元）。
值：
示例：在使用分配百分比时，100% 预定的资源会完全替代另一个 100% 预定的资源。 即使他们每周工作的小时数不同，也会完全填充征用。 在使用“可用的工作单元”时，如果新资源每周工作小时数少于被替换的资源，则征用不会完全填充。
自动计划使用资源加载模式来确定在设置的日期范围内为资源分发的 ETC。 您可以在系统级别和任务委派级别建立默认资源加载模式。 ETC 首先根据在任务委派级别定义的资源加载模式进行分发，然后再根据在系统级别定义的资源加载模式进行分发。
您可以选择以下加载模式之一：
根据自动计划之后未使用的资源可用性，加载工作量时尽可能接近任务的结束日期。 使用此加载模式，只有在未调整的时间表上发布实际值时，ETC 才会减少。 剩余的 ETC 会根据加载模式类型扩散到时间表期间之后。
根据资源总可用性，尽可能均匀地加载工作量。 使用此加载模式，只有在未调整的时间表上发布实际值时，ETC 才会减少。 剩余的 ETC 会根据加载模式类型扩散到时间表期间之后。
用户定义的工作量分布。 自动计划不影响工作量分布。 使用此固定加载模式，不论资源是否发布了任务的实际值，时间表期间（即，实际截止日期）内的 ETC 都会减少。
根据自动计划之后未使用的资源可用性，在任务持续时间内尽可能均匀地加载工作量。 使用此加载模式，只有在未调整的时间表上发布实际值时，ETC 才会减少。 剩余的 ETC 会根据加载模式类型扩散到时间表期间之后。
如果您正将 CA Clarity PPM 与 Microsoft Project 结合使用，则首次从 Microsoft Project 中打开项目时，新委派的工时分布设置为“常规分布”。 如果事先在 Microsoft Project 中打开委派，并将其保存到 CA Clarity PPM，则 Microsoft Project 中的工时分布不发生更改。
根据自动计划之后未使用的资源可用性，加载工作量时尽可能接近任务的开始日期。 使用此加载模式，只有在未调整的时间表上发布实际值时，ETC 才会减少。 剩余的 ETC 会根据加载模式类型扩散到时间表期间之后。
使用此过程来设置系统级别的默认资源加载模式。 默认情况下，当项目经理委派资源或更改人员委派属性时，将使用在设置页上设置的加载模式。
请按下列步骤操作：
此时会显示设置页。
指定系统级别的默认资源加载模式。
值：后退、均匀、固定、分布或前端
默认：前端
挣值计算方法是用于计算各种挣值度量标准的方法。 部分方法中的计算由系统完成。 对于不是由系统计算的方法，请手动输入项目的“已执行工作的预算成本”(BCWP)。
如果您将非系统计算的 EV 计算方法用于项目及其所有任务，请定义项目 BCWP 值。 要定义该值，请为项目设置基准或更新挣值总计。 您还可以覆盖特定任务的 BCWP。
无论您为项目设置哪种挣值计算方法，在“BCWP 覆盖”字段中输入的值都将覆盖系统计算出来的 BCWP 值。 该值可用于需要 BCWP 作为参数的所有 EV 计算。
可以使用下列 EV 计算方法：
定义针对任务或工作分解结构完成的工作量的估计值（以百分比表示）。 在这种 EV 计算方法中，其中已执行工作的预算成本 (BCWP) 是系统使用以下公式计算出来的：
BCWP = 完成预算 (BAC) * 完成百分比
定义 EV 计算方法，其中已执行工作的预算成本 (BCWP) 是系统使用以下固定公式计算出来的：
如果完成百分比 = 100，则 BCWP = 完成预算 (BAC)；否则，BCWP = 0。
此方法适合于项目工作在单个报告期间就可以完成的情况下使用，贷方只有在项目或任务 100% 完成时才挣值。
定义 EV 计算方法，其中已执行工作的预算成本 (BCWP) 是系统使用以下公式计算出来的：
如果完成百分比 > 0 且 < 100，则 BCWP = 完成预算 (BAC) / 2。 如果完成百分比 = 100，则 BCWP = BAC。 如果完成百分比 = 0，则 BCWP = 0。
此方法适合在项目工作跨报告期间才能完成的情况下使用，贷方在项目或任务开始时挣值 50%，完成时再挣值剩余的 50%。
定义 EV 计算方法，其中已执行工作的预算成本 (BCWP) 是系统使用以下公式计算出来的：
BCWP = 已计划工作的预算成本 (BCWS)
定义 EV 计算方法，其中已执行工作的预算成本 (BCWP) 是用户定义的。 项目经理在摘要任务的持续时间内为里程碑分配加权。 每到达摘要任务中的一个里程碑时，都意味着完成了特定百分比的工作，直到 100% 完成为止。 如果组织使用挣值管理方法来衡量项目绩效，且组织的项目和任务也使用挣值管理方法，请使用“加权里程碑”方法。 使用此方法时，请输入任务级别的 BCWP。 使用任务属性页的“挣值”部分中的“BCWP 覆盖”字段。
定义 EV 计算方法，其中已执行工作的预算成本 (BCWP) 不是系统计算出来的而是由用户定义的。 加权每个时段时，选择的是美元金额，而不是百分比。 EV 贷方按委派的里程碑值的百分比挣值。 如果组织使用挣值管理方法来衡量项目绩效，且组织的项目和任务也使用挣值管理方法，请使用“加权里程碑”方法。 使用此方法时，请输入任务级别的 BCWP。 使用任务属性页的“挣值”部分中的“BCWP 覆盖”字段。
定义 EV 计算方法，其中已执行工作的预算成本 (BCWP) 不是系统计算出来的而是由用户定义的。 任务工作量与其他任务工作量相关联。 随着基本任务的完成，工作也逐渐完成，分摊任务将得到已完成工作的工作量。 任务使用与其他任务相关联的工作量来提高其自身的绩效。 此方法用于与其他离散工作有关的离散工作。 如果组织使用挣值管理方法来衡量项目绩效，且组织的项目和任务也使用挣值管理方法，请使用“加权里程碑”方法。 使用此方法时，请输入任务级别的 BCWP。 使用任务属性页的“挣值”部分中的“BCWP 覆盖”字段。
您可以定义用来计算项目和项目任务挣值的默认方法。 默认情况下，项目和任务的挣值计算方法设置为完成百分比。 如果您所在组织使用挣值管理方法来衡量项目绩效，则可将默认挣值计算方法设置为贵公司使用的方法。 编辑 Studio 中的“项目和任务”对象来设置“EV 计算方法”属性。
注意：如果将 CA Clarity PPM 与 Microsoft Project 搭配使用，并且指定了除“完成百分比”外的其他挣值计算方法，则使用 CA Clarity PPM 来计算、显示和报告挣值度量标准。
有关详细信息，请参见《Studio 开发人员指南》。
混合预定支持为项目硬性和软性分配资源。 要允许资源单独进行硬性分配和软性分配，请选择设置页上“允许混合预定”的系统设置。
请按下列步骤操作：
此时会显示设置页。
定义是否希望允许项目经理编辑已硬性预定的资源的分配、混合项目的预定资源和扩展资源以执行其他项目计划。
默认：选中
注意：如果项目中存在混合预定，则该字段为只读字段。
基础日历是可以用来创建个人资源日历的模板。 资源日历用于执行涉及资源可用性的重要计算，例如与需求相对应的产能或过度分配的资源。
通常使用标准日历。 但是，您可以根据自己的需要更改基础日历的特征。 例如，您可以更改一周中的工作日和非工作日。 您最多可以设置四个标准移动。
您无法删除标准日历或有子级日历的基础日历。 在这种情况下，请先删除子级日历，然后再删除父级日历。
使用以下过程可创建自定义日历。 可根据现有日历创建自定义日历。 现有日历为父级日历。
请按下列步骤操作：
此时会显示基础日历页面。
此时会显示编辑日历属性页。
定义新日历名称。
将日历指定为以该日历为基础。 基础日历为新日历的父级。
示例：标准
将此日历指定为 CA Clarity PPM 中的标准日历。
默认：不选中
基础日历的默认移动为每天八个小时。 您可以设置新移动来覆盖默认移动。 将资源日历上的特定节假日更改为非工作日时，将删除移动信息或可用性。 如果将这一天重新更改为工作日，将进行一次检查，查看该日历（或者父级日历）中是否存在这一天的移动模式。 会执行下列操作之一：
您可以选择某几天作为工作日或非工作日。 要按一周中的某几天选择日期，请选中一周中某一天旁边的复选框，然后单击“设为工作日”。 要将日期从工作日更改为非工作日，请选中各个日期旁边的复选框。 然后，单击“设为非工作日”。
请按下列步骤操作：
此时会显示编辑日历异常页。
该月份将显示在编辑基础日历页上。
此时更改便已保存。
请按下列步骤操作：
此时会显示编辑日历异常页。
此时会显示月份。
此时会显示移动页。
通过重置基础日历来重置移动时，将获得这一天的基础日历移动信息。 该信息在使用非八小时移动时非常重要，可能会影响资源的可用性和分配。
请按下列步骤操作：
此时会显示编辑日历异常页。
该移动将重置为基础日历。
要删除父级日历或将其更改为另一父级日历，请使用以下过程来更改此关系。
请按下列步骤操作：
此时会显示编辑日历异常页。
此时会显示编辑日历属性页。
将日历指定为以该日历为基础。 基础日历为新日历的父级。
示例：标准
按照特定类型将风险类别添加到组投资风险中。 您可以添加额外风险类别，然后将这些类别添加到对象特性（如类别类型查找特性）中。 定义详细项目和总体风险时，查找特性对资源可以查看的预定义风险类别或因素进行定义。
有关详细信息，请参见《管理指南》。
您的 CA Clarity PPM 管理员可以添加新风险类别/因素。 风险类别显示在主要风险页的“作用因素”部分。 项目“风险”字段显示页面上显示的所有风险类别或因素的加权平均值。
使用以下过程可添加新风险类别：
有关详细信息，请参见《Studio 开发人员指南》。
根据风险影响和概率因数，使用风险分数矩阵来确定风险程度（低、中或高）。 根据风险影响值来标示风险概率值。 每个概率和影响值的交叉点为风险分数。
使用以下过程可设置系统级别的默认项目风险分数和总体风险阈值。 风险阈值是指在不执行风险响应策略的情况下可容许、可接受的风险级别。还可以为那些具有详细风险的项目设置可能性和影响值。
您可以更改现有风险阈值，用于计算风险程度。 但这些更改不基于对风险分数矩阵所做的更改。
请按下列步骤操作：
此时会显示风险设置页。
定义所有项目的风险接受级别。
默认：4
挣值报告期间用于定义“更新挣值历史记录”作业的频率和间隔。 该作业拍摄绩效的历史挣值快照并在挣值历史记录表中保存快照。 使用挣值方法分析项目绩效时，作业使用挣值报告期间拍摄快照。 将根据项目与此期间的关联保存该快照。 项目经理将项目与相应的期间关联起来。
通过设置报告期间，可定义用于保存挣值 (EV) 信息的时间间隔，如每周或每月。 这些期间将存储和计算历史挣值。
您可以从列表页中删除挣值报告期间。
创建项目经理用来执行挣值分析 (EVA) 的挣值报告期间。 您可以在定义报告期间时定义报告的运行频率。
项目经理将其项目与定义的报告期间关联起来。 根据此报告期间拍摄项目性能的历史挣值快照。
每周频率示例
要使报告期间每周重复一次，请输入 1 作为频率。 要每两周重复一次，请输入 2。 要每年重复两次，请输入 26。 要每年重复一次，请输入 52。
请按下列步骤操作：
此时会显示列表页。
此时会显示创建页。
定义挣值报告期间的名称。
限制：80
必填：是
定义挣值报告期间的唯一标识符。
限制：16
必填：是
定义报告期间说明。
指明该报告期间是否处于活动状态。 当该报告期间处于活动状态时，项目经理能够将项目与该报告期间进行关联。
默认：选中
定义期间类型。 在选择一个期间类型之后，定义选定期间的重复。
值：
“每周”、“每月”、“每季度”、“每年”
频率。 定义每周间隔以及期间是从星期几开始。
示例：通过输入 2 定义每两周重复一次，或通过输入 26 定义每年重复两次。
间隔值：1 - 52
星期值：星期日到星期六
默认：从本周日开始的每个周日
频率。 定义期间开始时的每月间隔。 该重复可在每月特定的某天开始，或每隔一月在一周特定的某天开始。
天数间隔值：1 - 31
间隔值：“第一”、“第二”、“第三”、“第四”或“最后”
星期值：星期日到星期六
默认：每月，从当月的第一天开始。
第一季度开始。 定义第一季度开始时的月份（一月到十二月）。
频率。 定义期间开始的每季度间隔。 该重复可在每季度某月特定的某天开始，或每隔一季度在一周特定的某天开始。
天数间隔值：1 - 31
间隔值：“第一”、“第二”、“第三”、“第四”或“最后”
星期值：星期日到星期六
默认：每季度，从 1 月 1 日 开始
每隔。 定义期间开始时的月份（一月到十二月）。
频率。 定义期间开始的每年间隔。 该重复可在每年某月特定的某天开始，或每隔一年在一周特定的某天开始。
天数间隔值：1 - 31
间隔值：“第一”、“第二”、“第三”、“第四”或“最后”
星期值：星期日到星期六
默认：每年，从 1 月 1 日开始
请按下列步骤操作：
此时会显示挣值报告期间属性页。
定义挣值报告期间的名称。
限制：80
必填：是
定义挣值报告期间的唯一标识符。
限制：16
必填：是
定义报告期间说明。
指明该报告期间是否处于活动状态。 当该报告期间处于活动状态时，项目经理能够将项目与该报告期间进行关联。
默认：选中
定义期间类型。 在选择一个期间类型之后，定义选定期间的重复。
值：
“每周”、“每月”、“每季度”、“每年”
频率。 定义每周间隔以及期间是从星期几开始。
示例：通过输入 2 定义每两周重复一次，或通过输入 26 定义每年重复两次。
间隔值：1 - 52
星期值：星期日到星期六
默认：从本周日开始的每个周日
频率。 定义期间开始时的每月间隔。 该重复可在每月特定的某天开始，或每隔一月在一周特定的某天开始。
天数间隔值：1 - 31
间隔值：“第一”、“第二”、“第三”、“第四”或“最后”
星期值：星期日到星期六
默认：每月，从当月的第一天开始。
第一季度开始。 定义第一季度开始时的月份（一月到十二月）。
频率。 定义期间开始的每季度间隔。 该重复可在每季度某月特定的某天开始，或每隔一季度在一周特定的某天开始。
天数间隔值：1 - 31
间隔值：“第一”、“第二”、“第三”、“第四”或“最后”
星期值：星期日到星期六
默认：每季度，从 1 月 1 日 开始
每隔。 定义期间开始时的月份（一月到十二月）。
频率。 定义期间开始的每年间隔。 该重复可在每年某月特定的某天开始，或每隔一年在一周特定的某天开始。
天数间隔值：1 - 31
间隔值：“第一”、“第二”、“第三”、“第四”或“最后”
星期值：星期日到星期六
默认：每年，从 1 月 1 日开始
挣值 (EV) 期间是挣值报告期间信息所要转到的桶。 “更新挣值历史”作业可根据其需要创建期间。
您只能删除连续的结束时段 EV 期间。 使用 EV 期间列表页删除 EV 期间。
运行“更新挣值历史记录”作业时会自动创建挣值 (EV) 期间。 也可以使用以下过程手动创建挣值期间。
请按下列步骤操作：
此时会显示列表页。
此时会显示 EV 期间列表页。
此时会显示生成 EV 期间页。
定义新期间数。
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