此部分包含以下主题：
项目集是顶级项目，可充当一个或多个子级项目的父级项目或总项目。 主项目可充当子级项目的父级项目。 使用项目集可查看其包含的所有项目的实际值和工作量组合。 这样，项目集就可以提供一个重要的自上而下摘要视图，其中包含组织的目标和用于实现这些目标的计划。
尽管项目集是一种项目，与项目有一些相同的功能，但它们在某些重要方面又有所不同。 例如，您不能在项目集级别创建非里程碑任务，也不能为项目集配备人员。 而且，尽管无法针对项目集启用财务功能，但可以为其创建财务计划并以图表格式查看计划数据。 此外，还可以查看项目集中所有项目的组合实际值和其他总计。
了解项目集、主项目、项目和子项目之间的不同点和相似点是十分重要的。 下表提供了这些不同点和相似点的摘要：
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属性或功能 |
项目集 |
主项目 |
项目 |
备注 |
|---|---|---|---|---|
|
显示子项目中的值的总和 |
是 |
否 |
N/A |
您可以查看项目集中所有项目的组合实际值和工作量， 而在主项目中却无法查看这些内容。 |
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分配职员 |
否 |
是 |
是 |
不能在项目集级别分配人员。 项目集团队人员页上显示的角色是只读的，并且是从项目集的各个子项目中汇总起来的。 显示分配给团队成员的项目角色。 如果资源没有分配的团队成员角色，那么他们的名称会单个出现在列表中。 您不能编辑此列表。 |
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添加参与者 |
是 |
是 |
是 |
可以将参与者添加到项目集、主项目和子项目中。 |
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创建并应用工作分解结构 (WBS) |
否 |
是 |
是 |
由于无法为项目集配备人员或添加非里程碑任务，因此您不能对项目集创建并应用 WBS。 |
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使用任务 |
仅适用于里程碑 |
是 |
是 |
可以为项目集添加里程碑任务，但不能添加关键任务或任务估计值。 |
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使用计划功能 |
是 |
是 |
是 |
可以为项目集和项目创建预算及预测。 |
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连接到计划程序 |
只读 |
读取/写入 |
读取/写入 |
由于项目集不包含自己的实际值，因此只能在桌面计划程序中以只读方式查看项目集。 例如，Open Workbench 和 Microsoft Project。 |
要访问项目集，请从“项目组合管理”菜单中选择“项目集”。 此时会显示项目集列表页，显示您创建的以及您有权访问的所有项目集。
通过项目集页可执行下列操作：
在创建项目集并定义其属性后，可以使用其他项目集菜单执行下列操作：
与项目类似，项目集的创建也分为两个阶段：
您可以新建项目集，也可以使用现有的项目集模板。 本部分说明如何通过以下两种方式创建项目集。
请按下列步骤操作：
此时会显示项目集页。
此时会显示创建页。
将资源委派给项目集时，指定允许的资源池。
值：
默认：资源池
必填：是
必需。 输入项目集的唯一名称。
限制：80 个字符
必需。 输入项目集的唯一 ID。
限制：20 个字符
输入项目集的说明。
限制：254 个字符
此字段默认为创建项目集的用户的名称。
必需。 选择显示板布局以查看项目或项目集数据。
值：
有关详细信息，请参见《PMO 加速器产品指南》。
选择或输入启动项目集的日期。
选择或输入完成项目集的日期。
定义项目集的公司定义阶段。
选择项目集的目标。
值：“成本规避”、“成本缩减”、“增长业务”、“基础架构改进”和“维护业务”。
仅当您计划在 Open Workbench 中处理项目时，此字段才适用。 输入的数字是该项目相对于组织中所有其他项目的重要性分数。 此分数将控制计划在自动计划过程中的任务顺序（受相关性约束限制）。
值：0-36，0 最高。
默认：10
选择项目集的进度。
值：“已完成”、“已开始”和“未开始”。
默认：未开始。
选择项目集的状态。
值：“已核准”、“未核准”或“已拒绝”。
默认：未核准。
指定计算项目和任务的完成百分比值的方法。
值：
摘要任务完成百分比 = 完成详细信息任务的总持续时间 / 详细信息任务持续时间
摘要任务完成百分比 = 详细信息任务资源分配实际值总和 / 详细信息任务资源分配工作量总和 详细信息任务完成百分比 = 资源分配实际值总和 / 资源分配工作量总和
默认：手动
注意：在项目的开始设置完成百分比计算方法，并且不更改此值。
在“组织分解结构”部分，定义出于安全、组织或报告目的而与项目集关联的 OBS。
定义与项目集相关联的财务部门。
必需：否
定义与项目集相关联的财务位置。 该位置需要与部门属于同一个实体。
如果下列条件成立，则可以将现有项目转换为项目集：
转换后，可以打开项目集并添加子项目、参与者，或编辑任何可用属性。 将项目转换为项目集后，用于将项目指定为模板的“模板”字段便会消失。 不能使用项目集作为模板，因为不能对项目集启用财务功能，且其中也不能包含人员或关键任务。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
项目即已转换为项目集，且不再显示在项目列表中。
可为项目集定义的属性与为项目定义的属性相同。
下面是项目集属性页上的菜单和选项的说明：
默认的项目集属性页。 通过此页，您可以使用属性菜单上的以下链接：
编辑在创建页上定义的基本属性，还可以定义另外一些常规特征。
定义项目集的开始日期和结束日期。
确定多种项目集特征的风险级别。
定义项目集的简单预算和预测。 您可以使用项目集显示板页查看项目集级别预算数据和子项目预算数据。 您不能对项目集启用财务功能， 但可以使用此页创建简单预算。
为此项目集启用事务处理功能。
将子项目（即项目）添加到项目集。
确定项目组合投资之间的相关性。
项目集的属性页是打开项目集时显示的默认页。 此页显示创建项目集时定义的所有字段。 此页还会显示要编辑的其他字段以及可以使用的链接。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
必需。 输入项目集的唯一名称（最多 80 个字符）。
必需。 输入项目集的唯一 ID（最多 20 个字符）。
输入项目集的说明（最多 254 个字符）。
此字段默认为创建项目集的用户的名称。
必需。 项目集的页面布局。
此字段中的指示标志将指示项目集的风险状态，如您在属性页和“风险/投诉/变更 - 风险”页上指定的那样。
值：
注意：如果不完成属性页和“风险/投诉/变更 - 风险”页上的字段，此字段将不会显示颜色。
此字段中的指示标志将指示项目集的符合性状态。
清空该字段可停用项目集。 该项目集将不再显示在活动项目集的列表中。
由于当前正在打开的项目集中，因此该字段处于选中状态。
选中此字段可使用该项目集作为其他项目集的模板。
单击此链接可以使项目集在“个人: 常规”页上的“我的项目”部分中可用。 单击此链接并添加项目集后，链接的名称会更改为 [从我的项目中删除]。 单击此链接可将项目集从页面上“我的项目”部分的列表中删除。
单击此链接可将任务、任务估计值和人员委派从模板复制到当前项目中。
使用此链接，可将业务单位或安全 OBS 与项目关联起来。
单击“运行”可在 Open Workbench 中打开项目。
您可以使用项目集属性的计划页定义项目集的开始日期和结束日期。 这些日期包括项目集中包含的所有项目的开始日期和完成日期。 请确保将所有项目集里程碑任务的日期设置在项目集持续时间内。
注意：“截止日期”字段无法应用于项目集，因为项目集不能包含任务级别的估计。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示计划页。
定义项目开始日期。
定义项目完成日期。
指定计划成本日期是否与投资日期同步。 为详细财务计划选择该选项不会对计划成本日期产生影响。
默认：选中
定义要在时间和预算估计值中包括数据的截止日期。 该日期用于挣值分析 (EVA) 计算，如已计划工作的预算成本 (BCWS) ，并驱动成本计算。 在截止日期或截止日期之前不计划项目 ETC。
指出项目任务的工作完成度。 使用以下各项作为指导原则：
选项：已完成、已开始和未开始
默认：未开始
如果将 CA Clarity PPM 与 Open Workbench 搭配使用，请定义该项目相对于所有其他项目的重要性。 优先级用于控制在自动计划过程中计划任务的顺序。 优先级遵从相关性约束。
值：0-36，0 最高
默认值：10
指示项目的状态。
指示标志的值：
定义有关项目状态的任何备注。
要使职员能够在时间表中跟踪其执行项目任务所用的时间，请打开项目进行时间跟踪，并选择要跟踪的 Clarity。 职员的配置文件也需要允许针对项目任务输入时间。
要禁止团队成员资源记录特定项目的时间，可清空“时间输入”字段。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示计划页。
表示职员是否可以在其时间表上输入为此投资工作的时间。 选中该复选框可启用投资，以输入时间条目。
重要信息！ 此外，还必须启用每个职员，使其能够输入时间条目。
有关详细信息，请参阅《基本用户指南》。
默认：选中
指示用于为投资输入时间的跟踪方法。
值：
默认：Clarity
选择用于所有项目任务的默认费用代码。 如果在任务层级为时间表输入了不同的费用代码，任务层级的费用代码将覆盖项目层级的费用代码。
在项目集属性的计划页的“人员配备”部分，可以定义项目的默认人员配备选项。 为默认人员 OBS 单位指定的 OBS 用于更全面地说明人员配备要求。 可以由资源经理将角色映射到 OBS 单位。 人员 OBS 可以是诸如资源池、特定位置或部门的任何对象。 例如，您需要一位来自亚特兰大（人员 OBS）的程序员（角色）。 那么，可以使用项目的默认 OBS 值将角色征用传达给负责从亚特兰大 OBS 分配资源的资源经理。
标识的人员 OBS 也可用于产能计划中。 您可以基于人员 OBS 筛选产能和需求。 例如，使用它了解亚特兰大的程序员产能是否能满足该位置的程序员需求。
有关管理资源的详细信息，请参见《资源管理用户指南》。
也可以指定是否要在资源变为可预定状态之前对资源征用进行核准。 选中“要求核准征用”复选框时，即应用下列规则：
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示计划页。
定义默认 OBS 单位，在您将团队职员添加到该项目时使用。 该 OBS 单位更充分地描述人员配备要求，并且可以是资源池、特定位置或部门。 通过将角色与 OBS 单位和资源管理器映射，可以更准确地填充角色。 默认人员 OBS 单位在使用人员 OBS 作为筛选条件，针对产能分析需求的产能计划期间使用。
示例：
使用 OBS 发现在亚特兰大您是否有程序员产能足以满足该位置的程序员需求。
指定是否要求在征用变为可预定状态前对其进行核准。
虽然不要求创建项目集预算，但您也可以创建简单预算。 此预算仅应用于项目集，而不应用于其子项目。 财务页不可用于项目集。 但是，您可以使用计划页为项目集创建详细的预算或预测。
有关详细信息，请参阅《财务管理用户指南》。
您可以在项目集的显示板页上查看项目集预算数据，以及从其子项目生成的预算数据。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示预算页。
选择用于计算项目集的预算和预测值的货币。
输入整个项目集的计划成本。 您输入的值将在计划成本开始日期和计划成本结束日期之间进行分发。
定义预算的开始日期。 您可以选择使用项目集开始日期。
定义预算的结束日期。 您可以选择使用项目集结束日期。
输入该项目集的预期财务收益。 此值介于计划收益开始日期与结束日期之间。
选择计划的收益开始日期。
选择计划的收益结束日期。
此字段中的值根据以下公式进行计算：
计划 NPV = 计划收益 – 计划成本
如果清空“计算财务度量标准”字段，将允许用户在此字段中输入数据。
此字段中的值根据以下公式进行计算：
计划 ROI = 计划 NPV/计划成本
注意：如果清空“计算财务度量标准”字段，将允许用户在此字段中输入数据。
此只读字段中的日期和数量表示项目开始盈利的期间和金额。
注意：如果清空“计算财务度量标准”字段，将允许用户在此字段中输入数据。
指定是否使用字段说明中列出的公式自动加载财务度量标准字段（“计划 NPV”、“计划 ROI”和“计划损益平衡”）。 清空此字段将允许用户在财务度量标准字段中输入数据。
默认：选中
与对项目一样，您可以确定项目集的一系列预定义风险的级别，创建并跟踪风险、投诉和变更请求。 唯一的区别在于是在项目集而不是项目中执行上述操作。
有关详细信息，请参阅《Open Workbench 用户指南》。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时项目集在 Open Workbench 中打开。
与添加到项目中的子项目类似，不会在您添加到项目集中的项目之间共享数据。 但与主项目不同的是，项目集会为其包含的所有子项目生成并显示组合实际值和估计值。 此外，还可以在项目集显示板页上查看项目集和项目层级的预算信息。
添加到项目集中的项目会将其包含的所有数据作为独立项目保留下来。 这些数据包括复杂的计划和财务信息、工作分解结构和人员。 凭证和时间表事务可以照常发布到项目中。 项目集中包含的项目在项目列表页中将继续可用。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示子项目属性页。
此时会显示选择项目页。
子项目属性页上的“总计”行显示针对项目集中的所有项目累计和输入的实际值和估计值的总数。
“总计”行中的单元格显示每一列中的数据的组合总计。 因此，在上面的屏幕样例中，项目集中所有项目的组合实际值为 1,138，而总 ETC 为 1,556。
下表提供了此页上显示的列和数据的说明。
允许子项目拥有自己的子项目。 “计数”列中的数字表示子项目包含的子项目数（如果是项目集，则表示其包含的项目数）。
显示针对每个项目中的任务发布的实际值。 “总计”单元格中的数字反映项目集中所有项目的组合实际值。
显示项目集中的每个项目的估计完成时间 (ETC) 数值。 “总计”单元格中的数字反映项目集中所有项目的总 ETC。
工作量总计 = 实际值 + 剩余 ETC。此列中的单元格反映每个项目的工作量总计。 “总计”单元格中的数字反映项目集中所有项目的工作量总计。
显示此项目所耗费的资源使用量百分比。 “总计”单元格中的值反映项目集中所有项目的组合百分比。
显示项目最新基准的使用量数值。 使用量等于迄今为止的工作量总计（实际值 + 剩余 ETC）。
此指示标志指明项目的状态为已核准（绿色）、暂挂（黄色）还是未核准（红色）。 “总计”单元格中的指示标志从总体上指明项目集中的所有项目是否均已核准。
此指示标志指出项目是否按计划进行，或是否存在延迟的危险。 在“总计”行中，指示标志从总体上指出项目集中的大多数项目是否按计划执行。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示子项目属性页。
所选项目不会再显示在子项目的列表中。
与项目类似，项目集在项目组合中被视为投资。 其他类型的投资有：资产、应用程序和产品。 您可以使用项目集属性的相关性页指示项目组合中的投资之间存在的相关性。
如果必须首先完成某项投资中的任务才能开始另一项投资中的任务，则存成相关性。 或者，如果某个应用程序大大超出预算，则需要取消项目集中的一个或多个项目。
创建项目组合管理方案时会用到相关性信息。 您也可以通过方案中的“效率前缘”页查看相关性连接。 方案包括您在项目集属性的相关性页上标识的投资中的数据。
您可以创建与其他投资的相关性，或创建与其他项目集的相关性。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示相关性属性页。
相关性结构会根据您的选择进行相应设计。
此时会显示选择投资页。
此时会显示相关性属性页，其中列出项目相关性。
该列表中会显示您拥有访问权限的投资（按类型）。
投资将作为相关性显示在相关性页的列表中。
使用项目集属性的相关性页查看依赖项目集的投资的列表。
也可以通过方案中的“方案: 效率前缘”页查看相关性。 该页包括在项目集属性的相关性页上标识的投资中的数据。
有关详细信息，请参阅《项目组合管理用户指南》。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
将显示相关性属性页，其中会列出相关性。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示相关性属性页。
该相关性即不再显示在相关性列表中。
版本是指将来的可交付成果。 您可以将版本链接到项目或项目集，以跟踪版本的实施工作量。 关联是从版本建立的。 对于可与项目或项目集关联的版本数量没有限制。
有关详细信息，请参阅《要求计划用户指南》。
使用版本属性页查看与您的项目或项目集关联的版本的列表。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示关联版本属性页。
可以使用版本属性页打开与项目或项目集关联的版本。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示关联版本属性页。
此时会显示版本属性页。
可以使用版本属性页取消版本与它所关联的项目的关联。 还可以删除关联：打开版本并取消版本与项目或项目集的关联。
有关详细信息，请参阅《要求计划用户指南》。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示关联版本属性页。
将从版本属性页上的列表中删除该版本，并取消它与项目或项目集的关联。
通过在项目集属性页上选择“项目集布局”作为布局选项，可以在项目集显示板页上查看投资回报 (ROI) 数据。 如果创建项目集级别的预算，则适用。 您可以查看为所有项目集项目计算的工作量总计和实际值的摘要。 此外，还可以将项目集级别的总体收益信息与项目集所有项目的组合收益信息进行比较。
尽管名为项目集显示板，但您也可以在此页上查看项目。
默认情况下，该页显示以下 Portlet：
添加或删除 Portlet 以自定义页面。 CA Clarity PPM 管理员可以使用 Studio 中显示板内容的项目集布局 Portlet 页进行自定义。
删除项目集与删除项目相似－两者的过程相同。
取消项目集的待删除标记与取消项目的待删除标记相似。 两者的过程是相同的。
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