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專案設定

本節包含以下主題:

如何設定工時表

關於輸入類型代碼

關於無效的交易

如何使用專案管理設定

關於基準行事曆

風險類別類型

關於風險分數矩陣

實獲值報告期間

實獲值期間

如何設定工時表

請先完成下列設定,以便工作人員追蹤工時,並讓專案經理順利檢視與核准工時表:

設定工時表選項

請遵循以下步驟:

  1. 開啟 [管理],然後從 [專案管理] 中按一下 [工時表選項]。

    工時表選項頁面就會顯示。

  2. 在 [預設內容和配置] 區段中執行下列作業:
  3. 按一下 [套用]。
  4. 完成下列欄位:
    預設排序欄

    指定預設排序欄。

    值:投資與說明

    預設:投資

    排序次序

    定義排序順序。

    值:遞增或遞減

    預設:遞增

  5. 在 [預設工時輸入選項] 區段中,完成下列欄位:
    停用間接工時輸入

    指定是否要停用間接工時輸入。

    預設:已清除

    必要:

    顯示時間範圍

    定義資源可開始輸入工時表之前的天數。

    範例:假設您將開始輸入工時表之前的天數設為 14 天,並將完成輸入工時表後需再經過的天數設為 10 天。 則該工時表會在此期間開始前的 14 天內填入任務,以及在此期間結束後的 10 天內填入任務。

    預設:7

    必要:

    使用者數值 1

    顯示計劃的第一個使用者值。

    明細物件:內部使用者值 1 ID

    使用者數值 1 查閱

    選取工時輸入的第一位使用者值查閱。

    自動填入

    指定您的自動顯示工時表選項。

    值:

    • 關閉。 資源必須一律以手動方式輸入工時表上的所有項目。
    • 從上一個工時表複製工時輸入。 可讓資源由其上一個工時表自動將任務填入工時表中。
    • 從上一個工時表複製工時輸入,並包含實際工時 (不會複製狀況的實際工時)。 可讓資源由先前的工時表自動將任務與實際工時填入工時表中。

    預設:關閉

    必要:

    顯示單位

    指定如何顯示資源時間。

    值:小時與天

    預設:小時

    必要:

    小數位數

    指定在報告時數與天數時所使用的小數位數。

    值:0、1、2、3、4 與 5

    預設:2

    必要:

    啟用附註日期

    指定您是否要允許使用者在工時輸入附註上輸入日期,以指出該附註所參照的日期。

    預設:已清除

    必要:

  6. 儲存變更。

關於工時報告期間

您必須先建立工時報告期間,才能執行財務計劃任務,例如判定任務的實際工時等。 資源在工時表上輸入他們執行任務所花費的時間時,會使用這些報告期間。

如需詳細資訊,請參閱《財務管理使用者指南》

如何使用工時報告期間

您可以執行下列動作,以使用工時報告期間:

建立工時報告期間

必須先指定每個工時報告期間的開始與結束日期,資源才能輸入其工時。 工時報告期間的開始與完成日期,不可與其他期間類型與期間年度重疊。 您所建立的每個工時報告期間都需要有唯一的期間名稱、期間類型、年度與期間編號。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟 [管理],然後從 [專案管理] 中按一下 [工時報告期間]。

    工時報告期間頁面就會顯示。

  2. 按一下 [新建]。

    內容頁面就會顯示。

  3. 完成下列欄位:
    刻度

    指定報告期間的持續時間。

    值:每年、每月、每季、半年、每週、每天或雙週

    預設:每週

    開始日期

    指定時間報告期間的開始日期。

    完成日期

    指定時間報告期間的完成日期。 按一下行事曆圖示、選取新期間的結束日期,然後按一下 [新增]。

  4. 儲存變更。
編輯工時報告期間

您可以變更未使用的工時報告期間。 使用中的工時報告期間會被鎖定,且無法變更。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟工時報告期間。

    內容頁面就會顯示。

  2. 編輯下列欄位:
    期間名稱

    定義期間的唯一名稱。

    期間類型

    定義工時報告期間類型。

    值:每週、每年 13 期、每月、每季與每年

    期間編號

    指出工時報告期間的出現順序 (採用遞增順序)。

    範例:第一 (“1”)、第二 (“2”) 或第三 (“3”)。

    說明

    定義期間的說明。

    指定與累加用途的期間相關聯的季度。

    年份

    定義與累加用途的期間相關聯的年度。

    開始日期

    指定時間報告期間的開始日期。

    完成日期

    指定時間報告期間的完成日期。 按一下行事曆圖示、選取新期間的結束日期,然後按一下 [新增]。

  3. 儲存變更。
如何刪除工時報告期間

使用下列程序可刪除工時報告期間:

  1. 確認資源未在工時報告期間內輸入工時,且該期間未被鎖定。
  2. 將工時報告期間標示成要刪除
  3. 如有必要,請在工作執行前取消刪除程序
  4. 要求 CA Clarity PPM 管理員將 [刪除投資] 工作排程為定期執行。

    如需詳細資訊,請參閱《管理指南》

將工時報告期間標示成要刪除

只有在工時報告期間未鎖定時,您才可將報告期間標示成要刪除。 標示成要刪除的工時報告期間,必須在 [刪除投資] 工作執行後才會被刪除。

您只能刪除自己建立的工時報告期間。 您無法刪除靜態的工時報告期間。

請遵循以下步驟:

  1. 在 [工時報告] 清單中,選取期間旁的核取方塊,然後按一下 [標示成要刪除]。

    確認頁面就會顯示。

  2. 按一下 [是]。

更多資訊:

如何刪除工時報告期間

取消工時報告期間的刪除動作

當以下情況屬實時,您才可以取消將工時報告期間標示成要刪除的動作:

當您取消將工時報告期間標示成要刪除的動作時,在執行「刪除投資」工作時將不會刪除該報告期間。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟 [管理],然後從 [專案管理] 中按一下 [工時報告期間]。

    工時報告期間頁面就會顯示。

  2. 選取工時報告期間旁的核取方塊,然後按一下 [取消刪除]。

    確認頁面就會顯示。

  3. 按一下 [是]。

更多資訊:

如何刪除工時報告期間

關於收費代碼

收費代碼可代表任何與投資相關聯的工作分解,例如:

如果您使用財務資料 (包括交易與工時表),則需要收費代碼。 如果您不需要收費代碼,請結束工時輸入的收費代碼。

如需詳細資訊,請參閱《財務管理使用者指南》

更多資訊:

建立收費代碼

編輯收費代碼

建立收費代碼

請遵循以下步驟:

  1. 開啟 [管理],然後從 [專案管理] 中按一下 [收費代碼]。

    清單頁面就會顯示。

  2. 按一下 [新建]。

    收費代碼內容頁面就會顯示。

  3. 完成下列欄位:
    收費代碼名稱

    定義收費代碼的名稱。

    必要:

    收費代碼 ID

    定義收費代碼的唯一識別碼。

    必要:

    開啟供工時輸入使用

    指定資源能否使用工時表來追蹤任務指派的花費時間。 清除後,資源便無法記錄任何專案的時間。

    預設:已選取

  4. 儲存變更。

編輯收費代碼

請遵循以下步驟:

  1. 開啟收費代碼。

    內容頁面就會顯示。

  2. 編輯下列欄位:
    收費代碼名稱

    定義收費代碼的名稱。

    必要:

    收費代碼 ID

    定義收費代碼的唯一識別碼。

    必要:

    開啟供工時輸入使用

    指定資源能否使用工時表來追蹤任務指派的花費時間。 清除後,資源便無法記錄任何專案的時間。

    預設:已選取

  3. 儲存變更。

關於輸入類型代碼

輸入類型代碼可用來代表資源之相關成本的工作分解。 這些代碼用於交易與成本計劃中。

如需詳細資訊,請參閱《財務管理使用者指南》

輸入類型代碼代表執行工作的資源,而不是從中啟動工作的投資。 舉例來說,已執行的工作,以及相對於加班時數的正常上班時間,都屬於輸入類型代碼。

您無法刪除輸入類型代碼。 您可以停用輸入類型代碼,使其關閉而不供輸入工時。

更多資訊:

建立輸入類型

編輯輸入類型代碼

建立輸入類型

請遵循以下步驟:

  1. 開啟 [管理],然後從 [專案管理] 中按一下 [輸入類型代碼]。

    清單頁面就會顯示。

  2. 按一下 [新建]。

    內容頁面就會顯示。

  3. 完成下列欄位:
    名稱

    定義輸入類型代碼的名稱。

    必要:

    ID

    定義輸入類型代碼的唯一識別碼。

    必要:

    使用中

    指出輸入類型代碼是否使用中。

    預設:已選取

    必要:

    可收費

    指出輸入類型代碼是否可收費。 可收費代碼有助於處理財務交易,以及在財務計劃中追蹤已發佈的實際工時。

  4. 儲存變更。

編輯輸入類型代碼

請遵循以下步驟:

  1. 開啟要編輯的輸入類型代碼。

    內容頁面就會顯示。

  2. 編輯下列欄位:
    名稱

    定義輸入類型代碼的名稱。

    必要:

    ID

    定義輸入類型代碼的唯一識別碼。

    必要:

    使用中

    指出輸入類型代碼是否使用中。

    預設:已選取

    必要:

    可收費

    指出輸入類型代碼是否可收費。 可收費代碼有助於處理財務交易,以及在財務計劃中追蹤已發佈的實際工時。

  3. 儲存變更。

關於無效的交易

交易失敗的可能原因有很多。 例如,資源可能輸入了不正確的工時表,而導致交易失敗。

交易失敗時,您可以在 [無效的交易] 頁面上檢視無效交易清單。 若要檢視無效交易清單,請按一下 [管理] 功能表,然後從 [專案管理] 功能表中選取 [無效的交易]。

如何使用專案管理設定

您可以使用 [設定] 頁面上的欄位,定義系統層級的預設專案管理選項。 您可以定義:

定義預設專案管理設定

使用 [專案管理設定] 頁面,可設定系統層級的預設專案管理選項。 例如,您可以設定 CA Clarity PPM,使其從 CA Clarity PPM 的專案以桌面排程器 (Open Workbench 或 Microsoft Project) 開啟時,只會匯出目前的比較基準。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟 [管理],然後從 [專案管理] 中按一下 [設定]。

    設定頁面就會顯示。

  2. 完成下列欄位:
    預設載入模式

    指定系統層級的預設資源載入模式。

    值:後面、一致、固定、分佈或前面

    預設:前面

    必要:

    指南 URL

    指定指南的 URL。

    財務季別的第一個月

    指定財務季別的第一個月。

    值:所有行事曆月份

    預設:一月

    必要:

    工作週的第一天

    在資源行事曆與排程器介面中指定工作週的第一天。

    值:所有行事曆日

    預設:星期一

    必要:

    工作投入的預設顯示單位

    指定工作投入的預設顯示單位。

    值:小時或天

    預設:小時

    必要:

    啟用投資專屬收費代碼

    指定此選項,即可輸入專屬於投資的收費代碼。

    預設:已清除

    必要:

    允許發佈未來工時表

    指定此選項,即可發佈未來的工時表。

    預設:已選取

    必要:

    在刪除風險/問題/變更要求時發出通知

    定義您是否要在資源每次刪除風險、問題或變更要求時發出通知。

    預設:已清除

    必要:

    在排程器中開啟投資時,只匯出目前比較基準

    如果您搭配使用 CA Clarity PPM 與桌面排程器 (Open Workbench 或 Microsoft Project),則此選項會指定在桌面排程器中只會匯出目前的比較基準。 此選項適用於有多個比較基準時。

    預設:已清除

    必要:

    捨入分配至最接近的 %

    指定將資源時間預約至專案時,您要讓分配進位到的數值。

    預設:25

    必要:

    允許建立投入任務

    指定此選項,可在您將資源新增至沒有任務的專案時建立投入任務。

    預設:已選取

    必要:

    在取代角色時重新指派任務

    指定此選項,可讓任務在專案經理取代資源角色時被重新指派或取代。

    預設:已選取

    必要:

    允許在投資鎖定時編輯分配

    指定此選項,可讓資源能夠在專案遭鎖定時編輯分配。

    預設:已清除

    選取此選項時,專案經理將可:

    • 在專案以桌面排程器 (如 Open Workbench 或 Microsoft Project) 簽出的情況下,編輯現有的小組工作人員分配。
    • 將新的小組工作人員新增至專案。
    • 在已選取 [在取代角色時重新指派任務] 預設專案管理設定時取代角色。

    必要:

    自動開啟工作人員供工時輸入使用

    定義您是否要讓工作人員在特定動作執行後開放供輸入專案任務的工時。

    值:

    • 永不。 指出工作人員不會自動可供輸入工時,而輸入專案任務的工時。

      範例:假設您編輯工作人員的現有內容,而未變更該名工作人員的 [開啟供工時輸入使用] 值。 如果您新增工作人員,將會使用小組物件 [開啟] 屬性的預設值。

    • 當硬式預約。 指出工作人員當硬式預約會自動可供輸入工時。 此處的硬式預約是指已硬式預約任何數量時,而不是預約狀態變更為「硬式」時。
    • 當要求狀態已核准時。 指出工作人員在其要求狀態變更為 [已核准] 時,即自動可供輸入工時。

    預設:永不

    如需詳細資訊,請參閱《Studio 開發人員指南》

    如需管理資源的詳細資訊,請參閱《資源管理使用者指南》

    必要:

    在組合管理中顯示任務

    定義專案任務在 [組合管理] 中的顯示方式。

    值:

    • 當指派時。 指出專案任務會在資源指派給任務時列示於 [組合管理] 中。
    • 當硬式預約。 指出專案任務會在資源硬式預約至任務時列示於 [組合管理] 中。
    • 當要求狀態已核准時。 指出專案任務會在資源被核准時列示於 [組合管理] 中。

    預設:當指派時

    如需詳細資訊,請參閱《基礎知識使用者指南》

    必要:

    自動新增工作人員成為投資參與者

    指定資源指派為投資參與者的方式。

    值:

    • 永不。 指出資源絕不會自動被指派為投資參與者。
    • 在新增至投資時。 指出在將資源新增至投資時,可自動被指派為這些投資的參與者。

      如果選取此選項,並且已啟用專案通知,則專案參與者在新增至專案的小組人員頁面時,將會收到專案通知。

    • 當硬式預約。 指出在將資源用於硬式預約投資時,資源可自動被指派為這些投資的參與者。 此處的硬式預約是指已硬式預約任何數量時,而不是預約狀態變更為「硬式」時。

    預設:新增至投資時

    必要:

    允許覆寫申請核准

    指定此選項,可讓專案經理取得個別專案的申請核准權。

    預設:已清除

    附註:如果專案經理不需要專案的申請核准權。 專案經理或資源管理員需要有 [專案 - 編輯] 存取權限,才能預約申請。

    允許混合預約

    定義您是否要允許專案經理編輯硬式預約資源的分配,以混合預約專案的資源,以及擴充資源來執行其他專案規劃。

    預設:已選取

    附註:如果專案上有混合預約存在,此欄位將是唯讀狀態。

    必要:

    使用範本時將資源轉換成角色 (預設)

    指定此選項,可在專案經理從專案範本建立專案時,將所有資源轉換成專案角色。

    附註:專案經理可在使用專案範本建立專案時覆寫此預設設定。

    預設:已清除

    必要:

    申請預約

    定義使用分配百分比或可用的工作單位預約申請的選項。 CA Clarity PPM 會根據預約數量扣除掉要求的數量。 在判斷是否已達全額申請時,CA Clarity PPM 會根據選取的預約選項,使用分配 %或時間變異值 (工作單位) 來判斷。

    值:

    • 使用分配百分比
    • 使用可用的工作單位

    範例:使用 [分配 %] 時,以 100% 的比率預約的資源會完全取代另一個 100% 預約的資源。 即便兩個資源的每週工時不同,仍會達到全額申請。 使用 [可用的工作單位] 時,如果新資源的每週工時少於其要取代的資源,就不會達到全額申請。

  3. 儲存變更。

更多資訊:

如何使用專案管理設定

比較基準

關於資源載入模式

「自動排程」會使用資源載入模式,判斷在設定的日期範圍內分配給某資源的 ETC。 您可以建立系統層級與任務指派層級的預設資源載入模式。 ETC 會先根據任務指派層級所定義的資源載入模式進行分配,再根據系統層級的定義分配。

您可以選取下列其中一個載入模式:

後面

在自動排程之後,根據未使用的資源可用性,盡可能在接近任務結束時載入資源投入。 如果使用此載入模式,則只有當實際工時發佈在未調整的工時表上時,ETC 才會減少。 剩餘的 ETC 會根據載入模式類型分散至工時表期間。

一致

根據總資源可用性,盡可能平均載入資源投入。 如果使用此載入模式,則只有當實際工時發佈在未調整的工時表上時,ETC 才會減少。 剩餘的 ETC 會根據載入模式類型分散至工時表期間。

固定

資源投入分配是使用者定義的。 自動排程不會對工作投入分配造成影響。 如果使用固定載入模式,無論資源是否將實際工時發佈給任務,ETC 都會在工時表期間減少 (也就是「實際值截至日期」)。

分佈

在自動排程之後,根據未使用的資源可用性,盡可能在任務期間載入資源投入。 如果使用此載入模式,則只有當實際工時發佈在未調整的工時表上時,ETC 才會減少。 剩餘的 ETC 會根據載入模式類型分散至工時表期間。

如果您搭配使用 CA Clarity PPM 與 Microsoft Project,在您首次從 Microsoft Project 開啟專案時,新指派的工作分佈將會設為「一般」。 如果您先前在 Microsoft Project 中開啟指派,並將其儲存至 CA Clarity PPM,Microsoft Project 中的工作分佈將不會變更。

前面

在自動排程之後,根據未使用的資源可用性,盡可能在接近任務開始時載入資源投入。 如果使用此載入模式,則只有當實際工時發佈在未調整的工時表上時,ETC 才會減少。 剩餘的 ETC 會根據載入模式類型分散至工時表期間。

更多資訊:

關於自動排程

關於指派的時間變異 ETC

設定預設資源載入模式

使用此程序,可設定系統層級的預設資源載入模式。 當專案經理指派資源或變更人員配置指派內容時,依預設會使用您在 [設定] 頁面上所設定的載入模式。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟 [管理],然後從 [專案管理] 中按一下 [設定]。

    設定頁面就會顯示。

  2. 完成下列欄位:
    預設載入模式

    指定系統層級的預設資源載入模式。

    值:後面、一致、固定、分佈或前面

    預設:前面

  3. 儲存變更。

關於實獲值計算法

實獲值計算法是計算各種實獲值 (EV) 衡量指標的方法。 有些方法是系統計算的。 對於不是系統計算的方法,您可以手動輸入專案的「已執行工作的預算成本」(BCWP)。

如果您對專案及其所有非系統計算的任務使用 EV 計算法,請定義專案的 BCWP 值。 若要定義此值,請為專案建立比較基準,或更新實獲值總額。 您也可以覆寫特定任務的 BCWP。

無論您為專案設定的實獲值計算法是哪一種,您在 [BCWP 撤銷] 欄位中輸入的值,將會覆寫系統計算的 BCWP 值。 此值可用於所有必須以 BCWP 作為參數的 EV 計算中。

可用的 EV 計算法如下:

完成百分比 (PC)

定義依據任務或工作分解結構的已完成工作總數,以百分比方式表示。 「已執行工作的預算成本」(BCWP) 為系統使用下列公式計算的 EV 計算法:

BCWP = 完成時的預算 (BAC) * 完成 %
0/100

定義「已執行工作的預算成本」(BCWP) 為系統使用下列固定公式計算的 EV 計算法:

如果完成 % = 100,則 BCWP = 完成時的預算 (BAC);否則 BCWP = 零。

如果專案工作在單一報告週期中開始與完成,而且貸項僅在專案或任務 100% 完成時才獲得,請使用此方法。

50/50

定義「已執行工作的預算成本」(BCWP) 為系統使用下列公式計算的 EV 計算法:

如果完成 % > 零,但 < 100,則 BCWP = 完成時的預算 (BAC) / 2。 如果完成 % = 100,則 BCWP = BAC。 如果完成 % = 零,則 BCWP = 零。

如果專案工作在兩個報告週期內開始與完成,而且 50% 貸項是在專案或任務開始時獲得,而剩餘 50% 是在完成時獲得,請使用此方法。

投入層級 (LOE)

定義「已執行工作的預算成本」(BCWP) 為系統使用下列公式計算的 EV 計算法:

BCWP = 已排程工作的預算成本 (BCWS)
量測的里程碑

定義「已執行工作的預算成本」(BCWP) 為使用者定義的 EV 計算法。 專案管理員會將加權指派給摘要任務持續期間的里程碑。 當達到摘要任務中的每個里程碑時,即完成了特定百分比的工作,直到達到 100% 為止。 如果您的組織使用實獲值管理方法測量專案績效,而且具有使用此方法的專案與任務,請使用此方法。 使用此方法時,您必須輸入任務層級的 BCWP。 請在 [任務內容] 頁面的 [實獲值] 區段中使用 [BCWP 撤銷] 欄位。

里程碑完成百分比 (PC)

定義「已執行工作的預算成本」(BCWP) 為非系統計算,而是使用者定義的 EV 計算法。 針對每一段期間的加權,會選取金額,而非百分比。 EV 貸項會在指派里程碑值的百分比時獲得。 如果您的組織使用實獲值管理方法測量專案績效,而且具有使用此方法的專案與任務,請使用此方法。 使用此方法時,您必須輸入任務層級的 BCWP。 請在 [任務內容] 頁面的 [實獲值] 區段中使用 [BCWP 撤銷] 欄位。

分攤投入 (AE)

定義「已執行工作的預算成本」(BCWP) 為非系統計算,而是使用者定義的 EV 計算法。 任務資源投入會繫結至其他任務資源投入。 當基礎任務完成工作時,分攤的任務會獲得完成的工作。 任務會使用繫結至其他任務的資源投入來達成其績效。 針對與其他不連續工作相關的不連續工作,請使用此方法。 如果您的組織使用實獲值管理方法測量專案績效,而且具有使用此方法的專案與任務,請使用此方法。 使用此方法時,您必須輸入任務層級的 BCWP。 請在 [任務內容] 頁面的 [實獲值] 區段中使用 [BCWP 撤銷] 欄位。

更多資訊:

如何使用專案管理設定

如何設定用於追蹤成本的專案

設定預設實獲值選項 (任務)

建立新的比較基準 (投資)

如何計算與記錄實獲值總額

設定預設實獲值計算法

您可以定義用來為專案與專案任務計算實獲值的預設方法。 專案與任務的實獲值計算法,預設為完成百分比。 如果您的組織使用實獲值管理方法來測量專案績效,您可以設定預設實獲值計算法。 在 Studio 中編輯專案與任務物件,以設定 EV 計算法屬性。

附註:如果您要搭配使用 CA Clarity PPM 與 Microsoft Project,而您指定了完成百分比以外的實獲值計算法,請使用 CA Clarity PPM 計算、顯示及報告實獲值衡量指標。

如需詳細資訊,請參閱《Studio 開發人員指南》

更多資訊:

計劃

如何使用專案管理設定

關於實獲值計算法

設定預設資源預約選項

混合預約可讓您為專案上的資源進行硬式與軟式分配。 若要讓資源具有個別的硬式與軟式分配,請在 [設定] 頁面上選取 [允許混合預約] 的系統設定。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟 [管理],然後從 [專案管理] 中按一下 [設定]。

    設定頁面就會顯示。

  2. 完成下列欄位:
    允許混合預約

    定義您是否要允許專案經理編輯硬式預約資源的分配,以混合預約專案的資源,以及擴充資源來執行其他專案規劃。

    預設:已選取

    附註:如果專案上有混合預約存在,此欄位將是唯讀狀態。

  3. 儲存變更。

更多資訊:

接受硬式分配

關於預約已預約的資源 (投資)

關於基準行事曆

基準行事曆是可供您建立個別資源行事曆的範本。 資源行事曆可用來執行牽涉到資源可用性的重要計算,例如相對於需求的產品,或是過度分配的資源。

絕大多數情況下都會使用標準行事曆。 但您可以根據本身的需求,適當變更基準行事曆的特性。 例如,您可以變更一週的工作日與非工作日。 您最多可設定四個標準班表。

您無法刪除標準行事曆,或具有子行事曆的基準行事曆。 在此情況下,請在刪除上層行事曆前先刪除子行事曆。

更多資訊:

建立新行事曆

關於預設班表 (基準行事曆)

將某幾天定義為工作日 (行事曆)

設定資源班表 (行事曆)

重設基準行事曆班表

變更基準行事曆的上層/下層關係

建立新行事曆

使用下列程序可建立自訂行事曆。 自訂行事曆可根據現有行事曆來建立。 後者為上層行事曆。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟 [管理],然後從 [專案管理] 中按一下 [基準行事曆]。

    基準行事曆頁面就會顯示。

  2. 按一下 [新建]。

    編輯行事曆內容頁面就會顯示。

  3. 完成下列欄位,然後按一下 [新增]:
    行事曆名稱

    定義新行事曆的名稱。

    基準行事曆

    指定此行事曆所依據的行事曆。 基準行事曆是新行事曆的上層。

    範例:標準

    標準

    將行事曆指定為 CA Clarity PPM 中的標準行事曆。

    預設:已清除

  4. 儲存變更。

關於預設班表 (基準行事曆)

基準行事曆的預設班表為每天八小時。 您可以設定新班表來覆寫預設班表。 當您將資源行事曆上的特定假日變更為非工作日時,將會移除班表資訊或可用性。 如果您將那一天重新變更為工作日,則會進行檢查,以確認該行事曆 (或上層行事曆) 中的那一天是否有班表模式存在。 系統會執行下列其中一項動作:

將某幾天定義為工作日 (行事曆)

您可以將某幾天選取為工作日或非工作日。 若要以星期幾來選取日期,請選取「星期幾」旁的核取方塊,然後按一下 [設為工作日]。 若要將某些日期從工作日變更為非工作日,請選取每個日期旁的核取方塊。 然後,按一下 [設為非工作日]。

請遵循以下步驟:

  1. 按一下 [基準行事曆],然後按一下行事曆的名稱。

    編輯行事曆例外狀況頁面就會顯示。

  2. 選取行事曆頂端的月份以進行編輯。

    月份會顯示在 [編輯基準行事曆] 頁面上。

  3. 指出哪幾天是標準工作日。 選取每個日期旁的核取方塊,然後按一下 [設為工作日]。

    即會儲存變更。

設定資源班表 (行事曆)

請遵循以下步驟:

  1. 按一下 [基準行事曆],然後按一下行事曆的名稱。

    編輯行事曆例外狀況頁面就會顯示。

  2. 選取行事曆頂端的月份以進行編輯。

    月份隨即顯示。

  3. 選取具有相同班表之日期旁的核取方塊,然後按一下 [設定班表]。

    班表頁面就會顯示。

  4. 輸入班表的開始與結束鐘點,最多四個班表
  5. 儲存變更。

重設基準行事曆班表

當您藉由重設基準行事曆來重設班表時,將會為那一天選擇基準行事曆班表資訊。 這項資訊在您使用非八小時制的班表時將有其重要性,並且可能會影響資源的可用性與分配。

請遵循以下步驟:

  1. 按一下 [基準行事曆],然後按一下行事曆的名稱。

    編輯行事曆例外狀況頁面就會顯示。

  2. 選取每個要重設之日期旁的核取方塊,然後按一下 [重設為基準]。

    班表會重設為基準行事曆。

變更基準行事曆的上層/下層關係

若要刪除上層行事曆,或變更為其他上層,請使用下列程序變更該關係。

請遵循以下步驟:

  1. 按一下 [基準行事曆],然後按一下行事曆的名稱。

    編輯行事曆例外狀況頁面就會顯示。

  2. 按一下 [編輯行事曆內容]。

    編輯行事曆內容頁面就會顯示。

  3. 完成下列欄位:
    基準行事曆

    指定此行事曆所依據的行事曆。 基準行事曆是新行事曆的上層。

    範例:標準

  4. 儲存變更。

風險類別類型

依據特定類型,將風險類別新增至群組投資風險。 您可以新增其他風險類別,然後將其新增至物件屬性,例如 [類別類型] 查閱屬性。 查閱屬性可定義資源在定義專案與整體風險的明細時所能檢視的預先定義風險類別或因素。

如需詳細資訊,請參閱《管理指南》

更多資訊:

如何新增風險類別

如何新增風險類別

您的 CA Clarity PPM 管理員可新增風險類別/因素。 這些風險類別會顯示在主要風險頁面的 [促成因素] 區段中。 [專案風險] 欄位會顯示該頁面上所有風險類別或因素的加權平均值。

使用下列程序可新增風險類別:

  1. 在 [風險] 子頁面檢視的 [促成因素] 區段中,為專案物件的 [內容] 檢視建立數值屬性 (欄位)。 這個新的數值屬性是根據加權平均公式進行計算的公式欄位。
  2. 發佈檢視。 發佈新風險類別的檢視,以便顯示在頁面上。 使用者可以接著輸入風險類別的值。

如需詳細資訊,請參閱《Studio 開發人員指南》

關於風險分數矩陣

使用風險分數矩陣,可根據風險的影響與機率等因素判斷風險的等級 (低、中或高)。 風險機率值會與風險影響值對應繪製。 每個機率值與影響值的交點,即構成風險分數。

更多資訊:

設定風險臨界值

設定風險臨界值

使用下列程序,可設定系統層級的預設專案風險分數與整體的風險臨界值。 風險臨界值是可接受的風險層級,也就是不需執行風險回應策略即可容許的風險層級。您也可以為具有風險明細的專案設定機率與影響值。

您可以變更現有的風險臨界值,以利計算風險程度。 不過這些變更並非依據風險分數矩陣上的變更來計算。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟 [管理],然後從 [專案管理] 中按一下 [風險設定]。

    風險設定頁面就會顯示。

  2. 完成下列欄位:
    風險臨界值

    定義所有專案的風險接受層級。

    預設:4

  3. 為指定的影響和機率組合設定風險分數。
  4. 儲存變更。

實獲值報告期間

實獲值報告期間會定義更新實獲值歷程記錄工作的頻率與間隔。 此工作會製作績效的歷程實獲值快照,並將其儲存在實獲值歷程記錄表格中。 使用實獲值方法來分析專案績效時,工作會使用實獲值報告期間拍下快照。 它會依據與該期間關聯的專案儲存此快照。 專案經理會讓專案與適當的期間產生關聯。

您可以藉由設定報告期間,來定義用以儲存實獲值 (EV) 資訊的時間間隔,例如每週或每月。 這些期間會儲存並計算歷程實獲值。

您可以從此清單頁面,刪除實獲值報告期間。

更多資訊:

建立實獲值報告期間

編輯實獲值報告期間

如何設定工時表

關於輸入類型代碼

關於無效的交易

如何使用專案管理設定

關於基準行事曆

風險類別類型

關於風險分數矩陣

實獲值期間

建立實獲值報告期間

建立供專案經理用於實獲值分析 (EVA) 的實獲值報告期間。 在定義報告期間時,您會定義報告的執行頻率。

專案經理會讓其專案與已定義的報告期間產生關聯。 系統會根據此報告期間,擷取專案績效的歷史實獲值快照。

每週頻率範例

若報告期間的週期為每週,請輸入 1 作為頻率。 若頻率為每兩週一次,請輸入 2。 若是每年兩次,請輸入 26。 若是每年一次,請輸入 52。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟 [管理],然後從 [實獲值管理] 中按一下 [期間定義]。

    清單頁面就會顯示。

  2. 按一下 [新建]。

    建立頁面出現。

  3. 請完成下列 [一般] 欄位:
    名稱

    定義實獲值報告期間的名稱。

    限制:80

    必要:

    ID

    定義實獲值報告期間的唯一識別碼。

    限制:16

    必要:

    說明

    定義報告期間說明。

    使用中

    指出此報告期間是否在使用中。 如果報告期間在使用中,專案經理便可讓它與專案產生關聯。

    預設:已選取

    期間類型

    定義期間類型。 在選取期間後,請定義所選期間的週期。

    值:

    每週、每月、每季、每年

  4. 儲存變更。

編輯實獲值報告期間

請遵循以下步驟:

  1. 開啟實獲值報告期間。

    實獲值報告期間內容頁面就會顯示。

  2. 編輯下列欄位:
    名稱

    定義實獲值報告期間的名稱。

    限制:80

    必要:

    ID

    定義實獲值報告期間的唯一識別碼。

    限制:16

    必要:

    說明

    定義報告期間說明。

    使用中

    指出此報告期間是否在使用中。 如果報告期間在使用中,專案經理便可讓它與專案產生關聯。

    預設:已選取

    期間類型

    定義期間類型。 在選取期間後,請定義所選期間的週期。

    值:

    每週、每月、每季、每年

  3. 儲存變更。

實獲值期間

實獲值 (EV) 期間是實獲值報告期間資訊存放所在的區間。 更新實獲值歷程記錄工作會在需要時建立這些期間。

您只能刪除連續的結束時間 EV 期間。 請使用 [EV 期間] 清單頁面刪除 EV 期間。

更多資訊:

產生實獲值期間

產生實獲值期間

實獲值 (EV) 期間會在 [更新實獲值歷程記錄] 工作執行時自動建立。 或者,您也可以使用此程序手動建立實獲值期間。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟 [管理],然後從 [實獲值管理] 中按一下 [期間定義]。

    清單頁面就會顯示。

  2. 按一下實獲值報告期間旁的 [行事曆] 圖示,以產生新的 EV 期間。

    [EV 期間] 清單頁面就會顯示。

  3. 按一下 [建立]。

    產生 EV 期間頁面就會顯示。

  4. 完成下列欄位:
    新期間數

    定義新期間數。

  5. 儲存變更。