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小組 (專案與投資)

本節包含以下主題:

如何使用專案小組人員

如何管理專案小組

依照 OBS 單位將資源新增至專案 (投資)

關於任務申請

建立申請

編輯尚未開啟的申請需求

檢閱和預約提議的分配

使用申請解除預約硬式預約資源

取代解除預約的資源申請

要求其他預約

關於角色與角色產能

編輯資源角色 (投資)

編輯小組工作人員內容

關於預約已預約的資源 (投資)

關於將資源指派給任務

取代指派給任務的資源

從任務移除資源指派

修改資源指派

關於指派的時間變異 ETC

關於小組工作人員的取代

移除小組工作人員 (投資)

如何管理專案參與者

分配

如何使用專案小組人員

專案小組人員頁面會顯示已新增至專案的資源或角色清單。

若要存取此頁面,請開啟專案,然後按一下 [小組]。 此頁面會在清單中顯示專案經理與任何其他參與者的名稱。

您可以進行下列動作:

如何管理專案小組

您可以採用以下方法管理專案小組:

如果下列條件屬實,您可以刪除專案小組成員:

依照 OBS 單位將資源新增至專案 (投資)

使用下列程序,可將屬於 OBS 的資源新增為專案的小組工作人員。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟專案,然後按一下 [小組]。

    專案小組人員頁面就會顯示。

  2. 按一下 [由 OBS 新增/更新]。

    [選取資源] 頁面就會顯示。

  3. 選取 OBS 並按一下 [新增]。

    頁面隨即關閉。

  4. 儲存變更。

關於小組工作人員 OBS 單位

當您將資源新增至專案時,會使用專案的預設人員 OBS 單位作為該資源的單位。 專案預設人員 OBS 單位是 [排程內容] 頁面上的欄位之一。 您可以使用 [工作人員內容] 頁面上的 [人員 OBS 單位] 欄位,定義資源的人員 OBS 類型。

將資源新增至專案時會使用下列規則:

更多資訊:

依照 OBS 單位將資源新增至專案 (投資)

編輯小組工作人員內容

指定人員配置必要條件

為新增至專案的資源或角色指定人員配置必要條件。 完成之後,您即可為人員配置必要條件建立申請。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟專案,然後按一下 [小組]。

    專案的小組人員頁面就會顯示

  2. 按一下資源或角色的 [內容] 圖示,以指定人員配置必要條件。

    工作人員內容頁面就會顯示。

  3. 指定工作人員內容:
    必要條件名稱

    定義人員配置必要條件名稱。 每項申請皆可存取小組成員的所有資訊。 例如技能、所需的分配,或是申請所依據的角色。

    開始日期

    定義期間的開始日期或期間的範圍。

    結束

    定義專案的完成日期。

    預設分配 %

    定義資源分配至專案的時間百分比 (您可以輸入 0%)。 如果您變更了此欄位中的數目,此值將會取代工作人員內容頁面上的 [預設分配 %] 欄位值。

    預約狀態

    定義資源的預約狀態。

    值:

    • 軟式。 資源已暫時排程給投資使用。
    • 硬式。 資源已配置給投資使用。
    • 混合式。 資源同時以軟式及硬式的方式分配給投資,或資源的軟式分配和硬式分配不相符。

    預設:軟式

    要求狀態

    將申請連結至小組記錄時的申請狀態。 每當 [申請內容] 頁面的實際申請狀態變更時,就會更新此要求狀態欄位。 申請狀態可為專案經理提供其申請狀態的指標。 當您第一次建立人員配置必要條件時,要求狀態會是 [新建]。 除非申請狀態為 [已關閉] 或 [已預約],或沒有申請,否則此欄位將是唯讀的。 如果附加了多個申請,則此欄位會顯示開啟 (不是已關閉) 的申請狀態。 您可以不使用正式申請,而在手動預約資源時使用此狀態。

    值:[新建]、[開啟]、[已提議]、[已預約] 或 [已關閉]。 如果沒有與小組成員相關聯的申請,就會套用這些值。

    如需管理資源的詳細資訊,請參閱《資源管理使用者指南》

    投資角色

    投資所需的資源角色。 例如開發人員、業務分析人員或建構人員。

    人員 OBS 單位

    定義工作人員的 [OBS 單位] 附屬。

    預設:如果專案定義了其 [人員 OBS 單位] 值,此值即為預設值。

    開啟供工時輸入使用

    指定此資源是否可以對特定專案輸入工時。

    預設:已選取

  4. 完成 [資源搜尋] 區段中的下列欄位:
    資源聘僱類型

    指定要搜尋資源的聘僱類型。

    值:約聘人員或員工

    履歷關鍵字

    定義資源履歷中的關鍵字。

    計劃分配

    代表專案中需要資源的持續期間。 此欄位代表資源對於專案的可用性總計 (由專案經理要求)。

    硬式分配

    代表資源可供專案硬式預約的總量 (由資源管理員指定)。 除非資源管理員硬式預約分配,否則不會有硬式分配值。

  5. 按一下 [新資料列],以新增更多資源。 或者,請選取開始日期旁的核取方塊,然後按一下 [刪除],從新人員清單中移除資源。
  6. 儲存變更。

關於任務申請

以下是專案經理與資源管理員所執行之任務流程的高階總覽。 其目的是要透過建立及提交申請的程序,來符合專案人員配置必要條件。

如需管理資源的詳細資訊,請參閱《資源管理使用者指南》

  1. 專案管理員會透過將軟式預約的資源或角色新增為專案小組成員,藉以定義人員配置必要條件。
  2. 專案管理會根據預先定義的人員配置必要條件建立申請。
  3. 專案管理員會提交新的申請,因此資源管理員就可以開始查看這些申請。 申請會根據為申請之資源或角色所定義的預設預約管理員,而傳送至適當的資源管理員。
  4. 資源管理員會提議資源清單以回應申請。 資源管理員也可以拒絕申請。 這兩種情形都會通知專案管理員。
  5. 專案管理員會檢閱提議的分配,然後:
  6. 專案經理可在已將資源硬式預約至專案後,對資源分配進行下列變更:

更多資訊:

建立申請

編輯尚未開啟的申請需求

檢閱和預約提議的分配

使用申請解除預約硬式預約資源

要求其他預約

建立申請

申請與單一人員配置必要條件相關;申請永遠包含特定資源或角色的參照。 申請會使用人員配置必要條件的明細,來顯示申請。

選取多個資源或角色時,會為各個資源或角色建立新的申請 (人員配置必要條件)。 對於給定的人員配置必要條件,只能有一個未處理的申請 (也就是狀態為 [新增]、[開啟] 或 [已提議])。 您無法為已經含有未處理申請的人員配置必要條件建立申請。 如果您無法為任何選取的人員配置必要條件建立申請,則所有申請的建立作業都會失敗。 這時會出現警示訊息。

身為專案經理,您可以編輯申請的要求分配量。 只要狀態仍為 [新建],您就可以編輯申請。您可以避免資源管理員已處理要求,且已有部份候選名單,而要求卻又變更的狀況。

當您建立申請時,可以執行下列其中一個動作:

請遵循以下步驟:

  1. 開啟專案,然後按一下 [小組]。

    專案的小組人員頁面就會顯示。

  2. 選取軟式預約資源或角色的核取方塊,然後從 [動作] 功能表中按一下 [建立申請]。

    建立申請頁面就會顯示。

  3. 選取申請類型:

    值:

  4. 選取各個資源或角色的預約管理員。 如果資源管理員或系統管理員指定了預設的預約管理員,此值會自動顯示。
  5. 進行下列其中一個動作:

    申請隨即建立,並顯示於專案的小組人員頁面上。

  6. 儲存變更。

更多資訊:

使用申請解除預約硬式預約資源

編輯尚未開啟的申請需求

編輯尚未開啟的申請需求

您可以檢視新的申請、監控開啟的申請,以及編輯任何未開啟的申請。

您可以在 [要求狀態] 欄位中檢視申請狀態。 每當申請狀態變更時,[要求狀態] 欄位即會更新。

您只能編輯狀態為 [新增] 的申請要求。

提交開啟的申請之後,資源管理員會收到處理要求的通知。 如果是已命名資源的申請,則當申請狀態變更為 [開啟] 時,會自動將已命名資源新增至申請的資源清單。資源已選取或 [已提議]。

如需管理資源的詳細資訊,請參閱《資源管理使用者指南》

您在任何時間、任何地方都可以刪除資源申請。 您也可以刪除具有已核准預約的申請。 預約的結果 (例如已硬式預約到專案的小組成員) 將維持不變。 預約交易的記錄 (例如申請本身) 可刪除。 若要刪除申請,請選取核取方塊,然後按一下 [刪除]。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟專案,然後按一下 [小組]。

    專案的小組人員頁面就會顯示。

  2. 開啟 [小組] 功能表,然後按一下 [申請]。

    專案的小組申請頁面就會顯示。

  3. 按一下申請的名稱,以編輯其內容。

    該申請的申請內容頁面就會顯示。

  4. 完成下列欄位:
    申請名稱

    變更申請名稱,以說明人員配置必要條件。 建立申請時,此欄位會以選取的人員配置必要條件名稱顯示。

    必要:

    申請 ID

    顯示系統產生的唯一 ID。

    必要:

    說明

    輸入要供申請收件者考量的一般說明或其他資訊。

    到期日

    選取填入申請的最後日期。 此日期通常會出現在您要求資源的日期之前。

    優先順序

    選取申請的優先順序層級。

    預設:

    值:[低]、[中] 和 [高]

    狀態

    指出申請的狀態。 若要提交申請,請將其狀態從 [新建] 變更為 [開啟]。

    必要:

    值:[新建]、[開啟]、[已提議] 或 [已關閉]

    要求者

    顯示建立申請之專案經理的名稱。

    預約管理員

    根據人員配置必要條件,顯示資源或角色的預約管理員名稱。

    必要條件名稱

    顯示人員配置必要條件名稱。 每項申請皆可存取小組成員的所有資訊。 例如技能、所需的分配,或是申請所依據的角色。

    要求的資源

    顯示要求的資源或角色名稱。

    專案

    顯示申請的專案名稱。

    解除預約

    根據您在建立申請時所選取的選項,顯示狀態。 例如 [要求資源]、[解除預約資源] 或 [取代資源]。

    取代

    根據您在建立申請時所選取的選項,顯示狀態。

    值:[要求資源]、[解除預約資源],或 [取代資源]

    要求的數量

    定義資源參與專案工作的期間。 此外,請指定資源可供使用的時間百分比。

  5. 儲存變更。

檢閱和預約提議的分配

申請可以擁有許多個與其相關的預約。 預約是由您新增至申請候選清單的每個資源所組成。 預約只是表示附加至候選清單的資源記錄,而且包括資源預約至專案的時間量。 預約的狀態可判定資源對於專案是已提議、已否決還是已預約。

資源管理員開始處理申請後,要求者會收到一則通知,指出有人已填入或部份填入申請。 您可以檢視他們所提供的資源相關資訊。 您也可以檢視哪些人員配置必要條件具有 [已提議] 狀態,這表示資源管理員已提議就申請進行分配。 由於您尚未接受提議,因此尚無資源的認可 (或硬式) 分配存在。 您可以開啟 [小組] 功能表,然後按一下 [申請],以檢視所有要求的提議數量,並同時接受多項申請。 您也可以從 [小組人員] 或 [小組申請] 頁面深入檢視任何個別申請。

您可以硬式預約資源至專案,如下所示:

附註:[需要申請核准] 欄位會顯示在 [排程內容] 頁面的 [人員配置] 區段中。

需要申請核准欄位

方法

已選取

專案管理員預約由資源管理員所提議的申請。

已選取

專案經理會直接將資源或角色硬式預約至專案。 他們具有硬式預約權限與「專案 - 編輯」存取權限。

已清除

如果專案管理員或資源管理員具有硬式預約權限,就會直接將資源或角色硬式預約至專案。

檢視資源分配

在您接受提議的資源或將其預約至專案前,請先檢閱這些資源分配給其他專案的情形。

您可以在 [小組明細] 頁面上檢視分配明細。 若要檢視此頁面,請開啟專案與小組,然後從 [小組] 功能表中按一下 [明細]。 此頁面會列出所有被分配到該資源的投資,以及資源分配給各個投資的時數。

如需管理資源的詳細資訊,請參閱《資源管理使用者指南》

請遵循以下步驟:

  1. 開啟專案,然後按一下 [小組]。

    專案的小組人員頁面就會顯示。

  2. 按一下要檢視分配之資源旁的 [資源分配] 圖示。

    該資源的摘要頁面就會顯示。

接受並預約單一申請

在接受提議的預約前,請先檢視申請的明細。 身為專案管理員,您會看到和資源管理員所見相同的檢視,可顯示申請的明細。 檢視中會顯示您所要求之時間長短、資源管理員建議的量,以及資源管理員建議的人員。

如果您選取 [需要申請核准] 欄位,則資源管理員即使有硬式預約存取權限,也無法直接將小組成員預約至專案。

在 [小組人員] 頁面上,您可以看到資源已認可分配至專案。 要求狀態現在為 [已預約]。預約狀態已經從 [軟式] 變更為 [硬式]。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟專案,然後按一下 [小組]。

    專案的小組人員頁面就會顯示。

  2. 開啟 [小組] 功能表,然後按一下 [申請]。

    專案的小組申請頁面就會顯示。

  3. 按一下位於所需的申請右側的 [具有清單的人員] 圖示。

    資源申請頁面就會顯示 本頁會顯示要求的分配、建議的分配,以及差異。 長條圖顯示建議之資源的整體可用性。

  4. 若要接受提議,請按一下 [預約]。

    資源已硬式預約。

接受與預約多個申請

您可以在專案的 [小組人員] 頁面上同時檢閱和接受多個申請。 由此頁面可以檢視建議申請的平均可用率。 您可以選取多個申請,並且按一下 [預約] 按鈕,一次接受所有提議。

專案經理或資源管理員將資源預約至專案,或專案經理變更資源的計劃分配時,相關人員配置必要條件的預約狀態會自動更新,以反映最新狀態。

人員配置必要條件的預約狀態會根據下表中的值進行變更:

計劃分配

硬式分配

預約狀態

已經設定日期範圍和分配

軟式

已經設定日期範圍和分配

等於計劃分配

硬式

已經設定日期範圍和分配

日期範圍和分配少於計劃分配

混合式

只有 [允許混合預約] 的系統設定開啟時,才會顯示此預約狀態。 根據預設,它是開啟的。

如需詳細資訊,請參閱《管理指南》

已經設定日期範圍和分配

日期範圍和分配多於計劃分配

混合式

請遵循以下步驟:

  1. 開啟專案,然後按一下 [小組]。

    專案的小組人員頁面就會顯示。

  2. 開啟 [小組] 功能表,然後按一下 [申請]。

    專案的小組申請頁面就會顯示。

  3. 選取提議的申請,然後按一下 [預約] 以接受選取的申請。
  4. 返回專案的 [小組人員] 頁面。

    小組成員的要求狀態會是「已預約」。 預約狀態為「硬式」,且計劃與認可的分配量會相等。

拒絕申請

如果您不滿意就指定的資源所提議的可用性,您可以否決申請。 您也可以拒絕由資源管理員所建議對於特定角色之資源候選清單中的一個或多個資源。 當您拒絕資源申請時,會通知資源管理員有關重新開啟的申請。

您也可以開啟申請、檢視申請內容,然後使用 [否決] 按鈕將申請否決。 請使用 [討論] 功能,記錄您拒絕申請的原因。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟專案,然後按一下 [小組]。

    專案的小組人員頁面就會顯示。

  2. 開啟 [小組] 功能表,然後按一下 [申請]。

    專案的小組申請頁面就會顯示。

  3. 選取一或多個提議的申請,然後按一下 [否決]。

    申請的狀態會從 [已提議] 變成 [開啟]。

預約過度分配的資源

如果資源的可用時數少於要求的總時數,即會出現 [剩餘可用性確認] 頁面。

當您將資源新增至專案或投資時,[剩餘可用性確認] 頁面會指出該資源已過度預約。 如果您預約 100% (預設值) 可用的資源,[100% 資源分配] 欄會顯示所將使用的時數。 [剩餘可用性] 欄會指出資源可用於專案的實際工作時數。

當此頁面出現時,您可以:

更多資訊:

關於任務申請

使用申請解除預約硬式預約資源

假設您縮減了專案範圍,或有某項資源在特定持續期間內無法用於專案。 您可以將硬式預約的資源解除預約,並將其解除預約後釋出的時間用於其他專案。

您可以從專案完全或部份解除預約資源。 解除預約的數量會預設為小組成員的硬式分配扣除計劃分配。

當您解除預約資源申請之後,會通知相關的資源管理員。 資源管理員可以繼續處理解除預約的資源申請。

如需管理資源的詳細資訊,請參閱《資源管理使用者指南》

請遵循以下步驟:

  1. 開啟專案,然後按一下 [小組]。

    專案的小組人員頁面就會顯示。

  2. 選取您要解除預約之硬式預約資源名稱旁的核取方塊,然後從 [動作] 功能表中按一下 [建立申請]。

    建立申請頁面就會顯示。

  3. 在 [選取申請類型] 區段中,選取 [解除預約資源] (移除所有不在計劃中的硬式分配)。
  4. 在 [資源] 區段中,按一下 [建立和開啟] 以完全解除預約資源。

    專案的 [小組人員] 頁面隨即出現,並顯示預約狀態 [混合的]。 此時會建立解除預約申請,以解除預約其他資源的所有硬式分配量。

請遵循以下步驟:

附註:在解除預約資源申請前,您也可以使用 [工作人員內容] 頁面來指定數量。

  1. 開啟專案,然後按一下 [小組]。

    專案的小組人員頁面就會顯示。

  2. 選取要解除預約之硬式預約資源名稱旁的核取方塊,然後從 [動作] 功能表中按一下 [建立申請]。

    建立申請頁面就會顯示。

  3. 在 [選取申請類型] 區段中,選取 [解除預約資源] (移除所有不在計劃中的硬式分配)。
  4. 在資源區段中,按一下 [建立]。

    專案的小組人員頁面就會顯示。

  5. 按一下顯示狀態為 [新增] 之資源的要求狀態連結。

    申請內容頁面就會顯示。

  6. 指定要解除預約的要求數量。 也就是,請指定期間與解除預約分比。 接著,請將狀態變更為 [開啟]。
  7. 儲存變更。

更多資訊:

如何管理專案參與者

小組 (專案與投資)

取代解除預約的資源申請

透過申請解除預約資源時,您可以要求取代小組成員。 此動作可讓您解除預約選取的資源,並要求新的小組成員。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟專案,然後按一下 [小組]。

    專案的小組人員頁面就會顯示。

  2. 選取要解除預約之硬式預約資源名稱旁的核取方塊,然後從 [動作] 功能表中按一下 [建立申請]。

    建立申請頁面就會顯示。

  3. 在 [選取申請類型] 區段中,選取 [取代資源] (以新資源取代所有硬式分配)。
  4. 在 [資源] 區段中,按一下 [建立和開啟] 以完全解除預約資源。

    專案的 [小組人員] 頁面隨即出現,並顯示預約狀態 [混合的]。 此時會建立解除預約申請,以完全解除預約資源的所有硬式分配量。

要求其他預約

如果專案延長,您可以為資源新增其他計劃分配。

申請的提交、提議和接受程序,皆與先前段落中所述的程序相同。 兩個申請 (首次建立以及為其他預約的申請) 會儲存為個別交易的兩個不同記錄。

要解除預約某個資源,您必須減少計劃預約。 但對於其他預約,您必須增加計劃預約 (相較於硬式預約)。

分割預約

對於其他與解除預約申請,您可以使用 [轉移分配] 選項變更分配。 請建立一般申請,然後選取 [解除預約] 選項,以解除預約申請。 您必須以個別工作來執行兩個不同的動作。 小組記錄最多可以同時有一個開啟的申請,以及一個解除預約申請。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟專案,然後按一下 [小組]。

    專案的小組人員頁面就會顯示。

  2. 按一下硬式預約資源的 [內容] 圖示。

    工作人員內容頁面就會顯示。

  3. 編輯資源的 [計劃分配] 圖表。
  4. 建立申請。

    新的申請會自動詢問計劃和認可時間之間的差異。

更多資訊:

使用申請解除預約硬式預約資源

建立申請

轉移和調整資源分配

關於角色與角色產能

不知道資源名稱,或沒有可用的資源時,請使用角色做為預留位置。 您可以用相同角色的多個例項為專案配置人員。 但您無法將同一個指定資源的多個例項新增至專案。

角色產能是指角色為執行其工作所需的資源產能。

您可以使用 [角色產能] 頁面來檢視所有角色需求的彙總檢視,無論此檢視是由角色型小組成員還是指定的資源所產生。 沒有主要角色的資源會顯示在此頁面的 [無角色] 列中。

您可以由此頁面檢視:

在某個角色可能過度分配時,按一下 [角色產能] 頁面上的角色名稱可檢視使用該角色的資源。

如需管理資源的詳細資訊,請參閱《資源管理使用者指南》

編輯資源角色 (投資)

您可以變更專案中的資源角色。 專案角色並不會改變其資源設定檔中指定的角色。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟專案,然後按一下 [小組]。

    專案的小組人員頁面就會顯示。

  2. 在 [角色] 欄中編輯資源的專案角色。
  3. 儲存變更。

編輯小組工作人員內容

請透過下列程序,定義與編輯小組工作人員的屬性。 例如,將時間項目的資源定義為開放,以追蹤工時表上花在任務上的時間。

如需管理資源的詳細資訊,請參閱《資源管理使用者指南》

請遵循以下步驟:

  1. 開啟專案,然後按一下 [小組]。

    專案的小組人員頁面就會顯示。

  2. 按一下資源或角色的 [內容] 圖示。

    工作人員內容頁面就會顯示。

  3. 完成 [一般] 區段中的下列欄位:
    必要條件名稱

    定義人員配置必要條件名稱。 每項申請皆可存取小組成員的所有資訊。 例如技能、所需的分配,或是申請所依據的角色。

    開始日期

    為專案上的資源定義開始日期。

    完成日期

    為專案上的資源定義結束日期。

    預設分配 %

    定義您要將資源分配給此專案的時間百分比 (您可以輸入 0%)。 此數量會反映在專案小組人員頁面上的 [分配] 及 [分配 %] 欄中。

    預設:100 %

    必要:

    預約狀態

    定義資源的預約狀態。

    值:

    • 軟式。 資源已暫時排程給投資使用。
    • 硬式。 資源已配置給投資使用。
    • 混合式。 資源同時以軟式及硬式的方式分配給投資,或資源的軟式分配和硬式分配不相符。

    預設:軟式

    要求狀態

    指定申請連結至小組記錄時的申請狀態。 專案經理可使用要求狀態來監控其申請的狀態,並手動預約資源,而無需使用正式申請。 只有在要求狀態為 [新建]、[開啟] 或 [已提議],或是沒有任何申請時,才會顯示此欄位。

    值:

    • 新增。 人員配置必要條件是新增的。 專案經理未要求人員配置必要條件。
    • 開啟。 資源申請已啟用,正在等待填入。
    • 已提議。 已提議資源申請。
    • 已預約。 專案經理已接受提議的資源。
    • 已結案。 沒有與此小組成員相關聯的申請。

    預設:新增

    必要:

    投資角色

    定義專案所需的資源角色。

    範例:開發人員、業務分析人員或產品經理

    人員 OBS 單位

    為指派給專案的資源定義 OBS 單位附屬。

    預設:如果已經為專案定義 [預設人員 OBS 單位] 值,則此值即為預設值

    開啟供工時輸入使用

    指定資源能否使用工時表來追蹤任務指派的花費時間。 清除後,資源便無法記錄任何專案的時間。

    預設:已選取

  4. 完成 [資源搜尋] 區段中的下列欄位:
    資源聘僱類型

    指定要搜尋資源的聘僱類型。

    值:約聘人員或員工

    履歷關鍵字

    定義資源履歷中的關鍵字。

  5. 完成 [計劃分配] 區段中的下列欄位:
    計劃分配

    定義資源必須參與專案工作的持續期間。 這段時間代表資源對於專案的總可用性 (由專案經理要求)。

  6. 完成 [硬式分配] 區段中的下列欄位:
    硬式分配

    定義資源可供專案硬式預約的總量 (由資源管理員填入)。 除非資源管理員硬式預約分配,否則不會有硬式分配值。

  7. 儲存變更。

更多資訊:

小組 (專案與投資)

關於小組工作人員 OBS 單位

關於預約已預約的資源 (投資)

您可以將某個角色的多個例項加入專案,但是不能將同名資源的多個例項加入專案。 將已預約的資源預約至專案時,在下列狀況下,會出現下列錯誤訊息:

未預約資源,因為小組中已有該資源存在。 請使用 [小組內容] 頁面更新此資源分配。

狀況:

範例

您可以將程式設計師 (1) 和程式設計師 (2) 指派給相同任務。

更多資訊

小組 (專案與投資)

設定預設資源預約選項

關於將資源指派給任務

您可以將勞工資源指派給任務,讓這些資源能夠執行工作並將工時記錄在其工時表中。

如需管理資源的詳細資訊,請參閱《資源管理使用者指南》

您也可以將支出、原料與設備資源指派給任務。 這些類型的資源也可用工時表來追蹤,並且可透過交易來記錄實際工時。

如需詳細資訊,請參閱《財務管理使用者指南》

附註:您無法將資源指派給里程碑或摘要任務。

更多資訊

小組 (專案與投資)

如何計算估計值 (ETC)

工時表

取代指派給任務的資源

[取代資源] 頁面會顯示要被取代之成員的指派日期與 ETC。 此頁面也會列出目前所有指派給專案人員的小組工作人員,包括指派給任務的成員在內。 也面上只會列出您可存取的資源。

下列欄位會顯示在 [取代資源] 頁面上的 [指派] 清單中:

資源

定義為投資組合中分配給投資的資源名稱。 您可以按一下名稱,以開啟 [資源內容] 頁面。

開始

定義您想要資源開始執行此任務指派的日期。 在清單頁面上或 Portlet 中顯示開始日期。

預設:任務開始日期

必要:

附註:定義任務開始日期當天或之後開始的指派。 如果指派事項有實際值,則此欄位為僅供檢視。

完成

定義您想要資源完成執行此任務指派的日期。 在清單頁面上或 Portlet 中顯示完成日期。

預設值:任務完成日期

必要:

附註:定義任務完成日期當天或之前完成的指派。

ETC

定義任務的剩餘工作總計。 在清單中,會顯示 [任務估計內容] 頁面上的 ETC 欄位值。

必要:

任務

定義任務的名稱。 這個欄位的值來自於任務內容頁面上的 [名稱] 欄位。 在清單頁面上或 Portlet 中顯示任務的名稱。 您可以按一下任務名稱以開啟任務內容頁面。

限制:64 個字元

必要:

下列欄位會顯示在 [取代資源] 頁面的 [資源選取] 區段中:

資源/角色

顯示指派給任務的資源或角色名稱。

小組成員

指出某個資源或角色是否為小組工作人員。

ID

顯示資源的唯一識別碼。 此欄位的值衍生自 [資源內容] 頁面上的 [資源 ID] 欄位。

電子郵件

顯示通知和其他 CA Clarity PPM 通訊內容所要傳送到的地址。 此欄位的值來自於 [資源內容] 頁面上的 [電子郵件地址] 欄位。

資源類型

指定您要建立的資源或角色類型。 清單與 Portlet 都會顯示資源類型。

值:勞工、設備、原料、支出

預設:勞工

聘僱

顯示資源的聘僱類型。 此欄位的值來自於 [資源內容] 頁面上的 [聘僱類型] 欄位。

值:員工或約聘人員

預設:員工

角色

顯示資源的主要角色。 此欄位的值來自於 [資源內容] 頁面上的 [主要角色] 欄位。

開始

定義您想要資源開始執行此任務指派的日期。 在清單頁面上或 Portlet 中顯示開始日期。

預設:任務開始日期

必要:

附註:定義任務開始日期當天或之後開始的指派。 如果指派事項有實際值,則此欄位為僅供檢視。

完成

定義您想要資源完成執行此任務指派的日期。 在清單頁面上或 Portlet 中顯示完成日期。

預設值:任務完成日期

必要:

附註:定義任務完成日期當天或之前完成的指派。

請遵循以下步驟:

  1. 選取所要取代之資源旁的核取方塊,然後按一下 [取代]。

    取代資源頁面就會顯示。

  2. 選取要用來取代指派之資源的資源或角色,然後按一下 [取代]。

更多資訊:

小組 (專案與投資)

關於將任務的資源取代為未指派的小組工作人員

關於將任務的資源取代為已指派的小組工作人員

可用性分數與小組工作人員的取代

從任務移除資源指派

如果資源指派與已發佈的交易相關聯,您即無法從任務中移除資源指派。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟專案,然後按一下 [任務]。

    清單頁面就會顯示。

  2. 開啟 [任務] 功能表,然後按一下 [指派]。

    任務指派頁面就會顯示。

  3. 選取資源旁的核取方塊,然後按一下 [移除]。

    確認頁面就會顯示。

  4. 按一下 [是]。

修改資源指派

透過下列步驟修改您指派到任務中的資源指派屬性。 您也可以透過資源指派內容頁面,根據工作片段改變 ETC。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟專案,然後按一下 [任務]。

    清單頁面就會顯示。

  2. 開啟 [任務] 功能表,然後按一下 [指派]。

    任務指派頁面就會顯示。

  3. 按一下資源名稱旁的 [屬性] 圖示,以定義指派屬性。

    資源指派內容頁面就會顯示。

  4. 在 [一般] 區段中,完成下列欄位:
    資源

    顯示指派至此任務的使用者名稱。

    角色

    顯示指派至此任務的資源角色。

    載入模式

    指定您要將某任務指派的 ETC 分配到任務持續期間依據的載入模式。 自動排程將根據此載入模式為工作排程。

    值:後面、一致、固定、分佈或前面

    預設:前面

    實際工時

    顯示資源到目前為止,對這個專案之任務所記錄的總時數。 實際工時會在「發佈工時表」工作執行後顯示。

    迄日實際支出

    顯示根據已發佈的實際工時,資源任務指派至今的實際工時。 當專案經理發佈已核准的工時表後將自動執行 [發佈工時表] 工作,這時這個欄位的值即更新。

    狀態

    根據 [完成 %] 的值顯示任務的狀態。 此欄位會根據任務的 [完成 %] 值自動計算及更新。

    值:

    • [已完成]。 指出 ETC 任務為 0,完成百分比為 100。
    • [未開始]。 指出實際工時未發佈,完成百分比為 0。
    • [已開始]。 在資源將實際工時發佈到任務指派時顯示。 任務的完成百分比介於 0 與 100 之間。

    預設:[未開始]

    開始

    定義您想要資源開始執行此任務指派的日期。 在清單頁面上或 Portlet 中顯示開始日期。

    預設:任務開始日期

    必要:

    附註:定義任務開始日期當天或之後開始的指派。 如果指派事項有實際值,則此欄位為僅供檢視。 如果指派事項有實際值,則此欄位為僅供顯示。

    完成

    定義您想要資源完成執行此任務指派的日期。 在清單頁面上或 Portlet 中顯示完成日期。

    預設值:任務完成日期

    必要:

    附註:定義任務完成日期當天或之前完成的指派。

    ETC

    顯示完成任務的估計剩餘時數。 估計是依據此小組工作人員在指派的開始與結束日期之間的分配 %,以及資源每天的可用時數。

  5. 儲存變更。

更多資訊:

排程 (專案)

小組 (專案與投資)

輸入資源指派的時間變異 ETC 片段

關於資源載入模式

將 ETC 平均分配到各片段

關於指派的時間變異 ETC

您可以將 ETC 分佈在任務層級上,以建立隨著指派的持續期間而變化的工作片段。 您可以指派資源給任務、開始及停止該資源對任務的工作,然後重新繼續工作。

更多資訊:

如何輸入時間變異 ETC 片段

輸入任務指派的時間變異 ETC 片段

輸入資源指派的時間變異 ETC 片段

建立新的時間變異 ETC 片段

關於在產能規劃案例模式中輸入時間變異 ETC

從時間變異 ETC 更新 ETC 總計

將 ETC 平均分配到各片段

ETC 分配與自動排程

調整 ETC 後如何執行自動排程

關於資源載入模式

關於自動排程

關於暫訂排程

如何輸入時間變異 ETC 片段

您可以在 [任務內容] 頁面與 [指派內容] 頁面上,為指派給任務的資源輸入時間變異 ETC 片段。

請使用下列其中一種方法輸入時間變異 ETC 片段:

輸入任務指派的時間變異 ETC 片段

使用下列程序,可為指派給任務的資源輸入時間變異 ETC 片段。 時間變異 ETC 片段會在 [任務內容] 頁面上顯示於指派清單的 [使用量] 欄中。 每個時間變異 ETC 儲存格都會根據指派清單的工作投入設定,顯示其工作投入。 系統會自動計算資源指派的 ETC 總計。

對於固定的資源載入模式,您可以在暫訂排程與產能規劃案例模式中輸入時間變異 ETC。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟專案,然後按一下 [任務]。

    清單頁面就會顯示。

  2. 開啟 [任務] 功能表,然後按一下 [指派]。

    任務指派頁面就會顯示。

  3. 按一下任務名稱旁的 [內容] 圖示。

    指派內容頁面就會顯示。

  4. 在 [指派] 區段中,為每個資源完成下列欄位:
    角色

    在此任務上為此資源定義角色。

    開始

    定義您想要資源開始執行此任務指派的日期。 在清單頁面上或 Portlet 中顯示開始日期。

    預設:任務開始日期

    必要:

    附註:定義任務開始日期當天或之後開始的指派。 如果指派事項有實際值,則此欄位為僅供檢視。

    完成

    定義您想要資源完成執行此任務指派的日期。 在清單頁面上或 Portlet 中顯示完成日期。

    預設值:任務完成日期

    必要:

    附註:定義任務完成日期當天或之前完成的指派。

    附註:您所定義的區段可根據任務的日期編輯規則,超出任務的開始或完成日期。 當您儲存變更時,任務的開始與完成日期將會變更以反映新日期,而專案的開始或完成日期也會隨之調整。

    ETC

    顯示完成任務的估計剩餘時數。 估計是依據此小組工作人員在指派的開始與結束日期之間的分配 %,以及資源每天的可用時數。

    載入模式

    指定您要將某任務指派的 ETC 分配到任務持續期間依據的載入模式。 自動排程將根據此載入模式為工作排程。

    值:後面、一致、固定、分佈或前面

    預設:前面

    選取 [固定] 來輸入工作投入的分配。

  5. 在 [使用量] 欄中按一下儲存格,然後輸入要為資源排程的工作投入。 對每個區段重複執行此動作。
  6. 儲存變更。

更多資訊:

關於指派的時間變異 ETC

調整 ETC 後如何執行自動排程

關於暫訂排程

關於在產能規劃案例模式中輸入時間變異 ETC

關於資源載入模式

輸入資源指派的時間變異 ETC 片段

使用下列程序,可在 ETC 區段中輸入工作投入。 您也可以刪除區段。

[資源指派內容] 頁面上的 [ETC 明細] 區段會顯示附有開始與完成日期的時段,以及每個工作區塊的 ETC。 連續性時間變異 ETC 片段的工作單位會顯示為一個區塊,例如 2010/12/7 - 2010/12/31,90 小時。

當您儲存變更時,系統會以所有個別工作片段的總和重新計算指派的 ETC 總計。 在 [任務內容] 頁面上,資源的 ETC 欄與 [使用量] 欄會反映您所做的變更。

範例

輸入下列時段與工作單位:

時段

工作單位

11/01/11

32

11/08/11

28

11/15/11

0

11/22/11

32

這項項目會顯示如下:

時段

工作單位

11/01/11

60

11/22/11

32

請遵循以下步驟:

  1. 開啟專案,然後按一下 [任務]。

    清單頁面就會顯示。

  2. 開啟 [任務] 功能表,然後按一下 [指派]。

    任務指派頁面就會顯示。

  3. 按一下任務名稱旁的 [內容] 圖示。

    指派內容頁面就會顯示。

  4. 按一下資源名稱旁的 [內容] 圖示,以定義指派內容。

    資源指派內容頁面就會顯示。

  5. 在 [一般] 區段中,完成下列欄位:
    載入模式

    指定您要將某任務指派的 ETC 分配到任務持續期間依據的載入模式。 自動排程將根據此載入模式為工作排程。

    值:後面、一致、固定、分佈或前面

    預設:前面

    選取 [固定] 來輸入工作投入的分配。

  6. 在 [ETC 明細] 區段中,為每個時段完成下列欄位:
    開始

    指定時段的開始日期。 按一下行事曆圖示,然後選取新時段的開始日期。

    完成

    指定時段的完成日期。 按一下行事曆圖示,然後選取新時段的開始日期。

    指定時段的 ETC 時數。

  7. 儲存變更。

更多資訊:

關於指派的時間變異 ETC

修改資源指派

關於資源載入模式

建立暫訂排程

關於在產能規劃案例模式中輸入時間變異 ETC

建立新的時間變異 ETC 片段

使用下列程序,可輸入資源指派層級的時間變異 ETC 片段。

請按一下 [新增] 以建立片段。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟專案,然後按一下 [任務]。

    清單頁面就會顯示。

  2. 開啟 [任務] 功能表,然後按一下 [指派]。

    任務指派頁面就會顯示。

  3. 按一下資源名稱旁的 [內容] 圖示,以定義指派內容。

    資源指派內容頁面就會顯示。

  4. 在 [一般] 區段中,完成下列欄位:
    載入模式

    指定在任務的持續期間,為任務指派分配 ETC 時所使用的載入模式。 「自動排程」會根據此載入模式為工作排程。

    值:後面、一致、固定、分佈或前面

    預設:前面

    選取 [固定] 來輸入工作投入的分配。

  5. 在 [ETC 明細] 區段中,為每個時段完成下列欄位:
    開始

    指定時段的開始日期。 按一下行事曆圖示,然後選取新時段的開始日期。

    完成

    指定時段的完成日期。 按一下行事曆圖示,然後選取新時段的開始日期。

    指定時段的 ETC 時數。

  6. 儲存變更。

關於在產能規劃案例模式中輸入時間變異 ETC

在產能規劃案例中,您只能為固定的載入模式指派輸入時間變異 ETC 片段。 在這類案例中,其他所有的載入模式指派都會是唯讀狀態。

如需管理資源的詳細資訊,請參閱《資源管理使用者指南》

從時間變異 ETC 更新 ETC 總計

[任務內容] 頁面上的 [指派清單] 區段,會顯示指派給任務的資源清單。 根據預設,時段會以「每週」欄的形式顯示,並且會從當週開始。

如果您同時在 [任務內容] 頁面上的 ETC 欄位中,以及 ETC 時間變異欄位中輸入值,將會先儲存時間變異資訊。 接著將會加總您在時間變異欄位中輸入的所有 ETC 值,據以更新 ETC 欄位。

將 ETC 平均分配到各片段

您可以輸入資源指派的 ETC 總計。 當您輸入 ETC 總計時,該資源的 ETC 將會平均分配給任務的所有時段。 當您自動排程專案時,ETC 會根據載入模式規則分配於開始與完成日期之間。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟專案,然後按一下 [任務]。

    清單頁面就會顯示。

  2. 開啟 [任務] 功能表,然後按一下 [指派]。

    任務指派頁面就會顯示。

  3. 按一下所需資源名稱旁的 [屬性] 圖示。

    資源指派內容頁面就會顯示。

  4. 完成下列欄位:
    ETC

    顯示完成任務的估計剩餘時數。 估計是依據此小組工作人員在指派的開始與結束日期之間的分配 %,以及資源每天的可用時數。

  5. 儲存變更。

更多資訊:

關於自動排程

修改資源指派

ETC 分配與自動排程

在任務指派層級上,「自動排程」會使用資源載入模式,在任務的持續期間為任務指派分配 ETC。 如果您將預設的資源載入模式設為「固定」,您必須定義及控制資源的時段。 在自動排程期間,會保留這些時段。 如果您將預設的資源載入模式設為前面、後面、已分佈或一致,則自動排程會進行負載平衡。 平衡作業會依據載入模式規則而定,並覆寫任何定義的時段。

假設您在指派屬性頁面上輸入 ETC 值總額,但沒有指定每個時段的值。 自動排程會在任務持續期間平均分配 ETC 單位。 分配作業會依循負載模式規則。

更多資訊:

關於自動排程

調整 ETC 後如何執行自動排程

調整任務或資源指派的 ETC 後,您可以自動排程您的專案。 您可以自動發佈,並於專案排程的臨時排程模式中檢視變更的效果。

調整資源 ETC 後透過下列流程自動排程您的專案:

  1. 調整資源指派 ETC
  2. 定義自動排程參數並自動排程專案
  3. 進行下列其中一個動作:

更多資訊:

設定預設資源載入模式

關於小組工作人員的取代

您可以將某個資源取代為角色或其他資源,反之亦然。

如需管理資源的詳細資訊,請參閱《資源管理使用者指南》

更多資訊:

小組工作人員的取代指南

資訊如何轉移給替代人員

專案鎖定與小組工作人員的取代

如何取代小組工作人員

小組工作人員的取代指南

在取代小組工作人員之前,請考量下列事項:

資訊如何轉移給替代人員

當您將一個小組工作人員取代為其他人員時,將會有特定專案資訊轉移給替換人員。 例如:

下列欄位資訊不會轉移:

專案鎖定與小組工作人員的取代

您可以取代未鎖定之專案的小組工作人員。 如果專案已鎖定,則您可以取代小組工作人員角色 (無須取代任務)。 您可以加以取代,但前提是「允許在投資為鎖定狀態時編輯分配」預設專案管理設定已經選取。

如果專案取消鎖定,則您可以在使用單一資源來取代角色或資源時,轉移資源指派。 前提是,原始的角色或資源沒有剩下的分配項目。

如需管理資源的詳細資訊,請參閱《資源管理使用者指南》

更多資訊:

定義預設專案管理設定

如何取代小組工作人員

請使用下列其中一種方法來取代專案上的小組工作人員:

關於將任務的資源取代為未指派的小組工作人員

您可以將小組工作人員取代為未指派給相同任務的其他人員。 您也可以將一或多個資源取代為單一資源,只要該資源能夠同樣有效執行工作即可。

與前一個資源相關的 ETC 和指派日期,會轉移給替換資源。 將多個資源取代為單一資源時,組合 ETC 會從被取代的成員轉移給替換成員。

任務指派日期會覆寫專案指派日期。 您可以將小組工作人員指派給結束日期超過成員指派給專案之日期的任務。

更多資訊:

排程 (專案)

如何取代小組工作人員

取代指派給任務的資源

關於將任務的資源取代為已指派的小組工作人員

您可以將一個小組工作人員取代為其他人員。 此方法可讓您:

當您將小組人員取代為已指派的小組人員時,將會顯示替換人員 (已指派的人員) 的名稱,而不是被取代的人員。 ETC 會隨之調整。 如果是從單一成員轉移,或是對選取要取代的多個成員進行的組合轉移,ETC 將會以原狀轉移。

更多資訊:

如何管理專案參與者

如何取代小組工作人員

關於將任務的角色取代為已指派的小組工作人員

當您將角色取代為已指派給專案的資源時,來自角色的分配將會新增至資源的現有分配。 角色分配會減少掉新增至資源的數量。

取代角色時,請考量下列行為:

更多資訊:

如何取代小組工作人員

可用性分數與小組工作人員的取代

您可以利用可用性分數,從可用性的角度決定最適用的資源,以取代專案中的其他資源。 會自動針對您有權存取的每個資源產生可用性分數。

此分數可指出被取代的資源與替換資源之間最接近的可用性相符程度。 可用性取決於指派的持續期間和資源每天的可用性。 一般說來,分數越高,符合程度也會越高。

更多資訊:

如何計算估計值 (ETC)

使用可用性分數來取代資源

使用此程序取代已指派給任務的小組工作人員,可讓您使用可用性分數從相同的小組中找出替換人員。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟專案,然後按一下 [小組]。

    小組人員頁面就會顯示。

  2. 對要取代的小組工作人員,按一下 [資源搜尋工具] 圖示。

    尋找資源頁面就會顯示。

  3. 選取要用來取代之前資源的資源旁的核取方塊,並按一下 [取代]。

    確認頁面就會顯示。

  4. 按一下 [是]。

移除小組工作人員 (投資)

對一項資源指派發佈實際工時後,即無法從專案中移除該資源。

移除小組工作人員後,並不會刪除資源。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟專案,然後按一下 [小組]。

    小組人員頁面就會顯示。

  2. 選取資源,然後按一下 [移除]。

    確認頁面就會顯示。

  3. 按一下 [是]。