本節包含以下主題：
計劃就是頂層專案，可做為一個或多個下層專案的上層或傘狀專案。 主要專案可作為下層專案的上層專案。 您可以使用計劃，檢視其中所有專案的組合實際工時及投入。 如此，計劃就能提供組織目標由上而下的重要摘要檢視，並提供符合這些目標的計劃。
雖然計劃就是專案，且共用某些相同的功能，但是仍有一些明顯的不同。 例如，您無法在計劃層級建立非里程碑任務，也無法為計劃指派人員。 同時，當您無法在計劃啟用財務功能時，您可以為計劃建立財務計劃，並且以圖表格式檢視計劃資料。 此外，您還可以檢視計劃中所有專案的組合實際工時以及其他總計。
務必要瞭解計劃、主專案、專案及子專案之間的不同點與相同點。 以下表格提供差異與相似點的摘要：
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屬性或能力 |
計劃 |
主專案 |
專案 |
註解 |
|---|---|---|---|---|
|
顯示子專案的值總和 |
是 |
否 |
不適用 |
您可以檢視計劃中所有專案的組合實際工時及投入。 您無法從主要專案執行此動作。 |
|
指派工作人員 |
否 |
是 |
是 |
您無法在計劃層級指派人員。 顯示在 [計劃小組人員] 頁面上的角色是唯讀狀態，而且是從計劃的子專案彙總而來。 顯示指派到小組成員的專案角色。 若資源沒有指派的小組成員角色，其名稱將個別顯示於清單中。 您無法編輯此清單。 |
|
新增參與者 |
是 |
是 |
是 |
您可以將參與者新增至計劃、主專案和子專案。 |
|
建立及套用工作分解結構 (WBS) |
否 |
是 |
是 |
您無法對計劃進行人員配置或新增非里程碑任務，因此無法對計劃建立及套用 WBS。 |
|
使用任務 |
僅里程碑 |
是 |
是 |
您可以將里程碑新增至計劃，但無法新增主要任務或任務估計。 |
|
使用規劃功能 |
是 |
是 |
是 |
您可以針對計劃和專案建立預算與預測。 |
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連線至排程器 |
唯讀 |
讀取/寫入 |
讀取/寫入 |
由於計劃不含本身的實際支出，因此只能在桌面排程器中以唯讀模式加以檢視。 例如 Open Workbench 與 Microsoft Project。 |
若要存取計劃，請選取 [投資組合管理] 功能表中的 [計劃]。 計劃清單頁面隨即出現，並顯示您所建立並可供您存取的所有計劃。
您可以從 [計劃] 頁面執行下列動作：
建立計劃並定義其內容之後，您可以使用其他計劃功能表執行以下動作：
如同專案，建立計劃有兩個階段：
您可以建立新的計劃，或使用現有的計劃範本。 本節說明如何以這兩種方式建立計劃。
請遵循以下步驟：
計劃頁面就會顯示。
建立頁面出現。
指定將資源指派至計劃時可使用的資源庫。
值：
預設：資源庫
必要：是
必要。 輸入計劃的唯一名稱。
限制：80 個字元
必要。 輸入計劃的唯一 ID。
限制：20 個字元
輸入計劃的說明。
限制：254 個字元
這個欄位預設為建立計劃的使用者名稱。
必要。 選取用以檢視專案或計劃資料的儀表板配置。
值：
請參閱《PMO 加速器產品指南》(PMO Accelerator Product Guide)，以取得詳細資訊。
選取或輸入計劃的開始日期。
選取或輸入計劃的完成日期。
定義公司為計劃定義的階段。
選取計劃的目標。
值：[成本避免]、[成本縮減]、[發展業務]、[基礎結構改進] 和 [維持業務]。
本欄位只在您計劃處理 Open Workbench 專案時才適用。 輸入的數字為分數，代表專案對於組織中的所有其他專案有何重要性。 這個分數能控制自動排程期間任務排程的順序，易受相依性限制。
值：0-36，0 為最高。
預設：10
選取計劃進度。
值：[已完成]、[已開始] 及 [未開始]。
預設：未開始。
選取計劃狀態。
值：[已核准]、[未核准] 及 [已拒絕]。
預設：[未核准]。
指定用來計算專案與任務之 [完成 %] 值的方法。
值：
摘要任務完成 % = 完成明細任務總持續期間 / 明細任務總持續期間
摘要任務完成 % = 明細任務資源指派實際值總和 / 明細任務資源指派投入總和 明細任務完成 % = 資源指派實際值總和 / 資源指派投入總和
預設：人工
附註：在專案一開始時即設定 [完成 % 計算方法] 且不要變更此值。
在 [組織分解結構] 區段中，定義要針對安全性、組織或報告用途與此計劃產生關聯的 OBS。
定義與計劃相關聯的財務部門。
必要：否
定義與計劃相關聯的財務位置。 此位置必須與部門屬於相同實體。
只有當以下條件屬實時，才可以將現有專案轉換為計劃：
一旦轉換之後，您就可以開啟計劃並新增子專案、參與者，或編輯任何可用的內容。 將專案轉換為計劃之後，用以將專案指定為範本的 [範本] 欄位就會消失。 您無法使用計劃做為範本，因為您無法啟用計劃的財務功能，而且也無法包含人員或主要任務。
請遵循以下步驟：
內容頁面就會顯示。
該專案會轉換為計劃，且不再顯示在您的專案清單中。
正如您對專案所做的一般，您可以為計劃定義相同的內容。
以下說明 [計劃內容] 頁面上的功能表與選項：
預設的 [計劃內容] 頁面。 在此頁面中，您可以使用內容功能表上的下列連結：
編輯您在 [建立] 頁面上所定義的基本內容，以及定義一些其他的一般特性。
定義計劃的開始與完成日期。
評比數個計劃特性的風險層級。
定義計劃的簡單預算與預測。 您可以使用 [計劃儀表板] 頁面，檢視計劃層級和子專案的預算資料。 您無法啟用計劃的財務功能。 不過，您可以使用此頁面建立簡單預算。
讓計劃進行交易處理。
將子專案 (也就是專案) 新增至計劃。
辨識投資組合投資之間的相依性。
計劃的 [內容] 頁面，就是您開啟計劃時所看見的預設頁面。 此頁面會顯示在建立計劃時所定義的所有欄位。 此頁面也會顯示其他可供編輯的欄位，以及可供您使用的連結。
請遵循以下步驟：
內容頁面就會顯示。
必要。 輸入計劃的唯一名稱 (最多 80 個字元)。
必要。 輸入計劃的唯一 ID (最多 20 個字元)。
輸入計劃說明 (最多 254 個字元)。
這個欄位預設為建立計劃的使用者名稱。
必要。 計劃的頁面配置。
此欄位中的停止燈號可指出計劃的風險狀態，如同您在 [內容] 頁面與 [風險/問題/變更 - 風險] 頁面上所指定。
值：
附註：如果您未完成 [內容] 頁面與 [風險/問題/變更 - 風險] 頁面上的欄位，此欄位就不會以彩色顯示。
此欄位中的停止燈號可指出計劃的校準狀態。
清除此欄位可停用計劃。 計劃將不會再顯示於使用中的計劃清單中。
若您目前位於開啟的計劃中，即會選取此欄位。
選取此欄位，可將此計劃作為其他計劃的範本。
從您 [個人：一般] 頁面上的 [我的專案] 區段中按一下此連結，即可啟用計劃。 在您按一下此連結並新增計劃之後，連結名稱會變更為 [從我的專案中移除]。 按一下此連結，可將計劃從頁面上 [我的專案] 區段的清單中移除。
按一下此連結，可將範本中的任務、任務估計和人員指派複製到目前的專案。
使用此連結，可將業務單位或安全性 OBS 與專案產生關聯。
按一下 [執行] 以開啟 Open Workbench 中的專案。
您可以使用計劃內容的排程頁面，定義計劃的開始與完成日期。 這些日期會涵蓋計劃中所含之所有專案的開始與完成日期。 請確實就計劃持續期間設定計劃里程碑任務的日期。
附註：[截止日期] 欄位不適用於計劃，因為計劃不能包含任務層級估計。
請遵循以下步驟：
內容頁面就會顯示。
排程頁面就會顯示。
定義專案的開始日期。
定義專案的完成日期。
指定計劃成本日期是否與投資日期同步處理。 選取詳細財務計劃的選項不會影響計劃成本日期。
預設：已選取
定義要將資料包含在時間和預算估計值中的日期。 此資料會用於「實獲值分析」(EVA) 計算中 (例如「已排程工作的預算成本」(BCWS))，並促進成本的計算。 專案的 ETC 不可排程在 [截止日期] 當天或之前。
指出在專案任務上已完成的工作層級。 使用以下資料做為指南：
選項：[已完成]、[已開始] 及[未開始]
預設：[未開始]
如果您搭配 Open Workbench 使用 CA Clarity PPM，請定義此專案與所有其他專案之關係的相對重要性。 優先順序會控制「自動排程」期間所排程之任務的順序。 優先順序會受限於相依性限制。
值：0-36，0 為最高
預設：10
指出專案狀態。
停止燈號值：
定義有關專案狀態的註解。
若要讓工作人員能夠在其工時表上追蹤專案任務所花費的時間，請開啟專案以進行工時追蹤，並選取 Clarity 進行追蹤。 工作人員的設定檔也必須可供輸入專案任務的工時。
若不讓小組成員資源記錄特定專案的工時，請清除 [工時輸入] 欄位。
請遵循以下步驟：
內容頁面就會顯示。
排程頁面就會顯示。
指出工作人員是否能夠在他們的工時表上，輸入此項投資的名稱。 選取核取方塊以啟用工時輸入的投資。
重要！ 每位工作人員也必須啟用工時輸入功能。
如需詳細資訊，請參閱《基礎知識使用者指南》。
預設：已選取
指出用來為此投資輸入時間的追蹤方法。
值：
預設：Clarity
為所有專案任務選取預設收費代碼以供使用。 如果您在工時表上的任務層級輸入不同的收費代碼，則任務層級的收費代碼會覆寫專案層級的收費代碼。
您可以在計劃內容的排程頁面上，定義 [人員配置] 區段中的專案預設人員配置選項。 系統會使用您指定為預設人員 OBS 單位的 OBS，以更完整地說明人員配置必要條件。 您可以透過資源管理員，讓角色與 OBS 單位相對應。 人員 OBS 可以是任何項目，例如資源集區、特定位置或部門。 例如，假設您需要亞特蘭大市 (人員 OBS) 的程式設計師 (角色)。 您可以使用專案的預設 OBS 值，將角色申請導引至負責從亞特蘭大 OBS 分配資源的資源管理員。
在產能規劃期間也會使用您所識別的人員 OBS。 您可以根據人員 OBS 篩選產能和要求。 例如，您可以使用它以瞭解您是否具有足夠的產能，可讓亞特蘭大的程式設計師履行該處程式設計師的職責。
如需管理資源的詳細資訊，請參閱《資源管理使用者指南》。
您也可以指定資源申請是否必須先通過核准，才能預約。 當您選取 [需要申請核准] 核取方塊時，則會套用下列規則：
請遵循以下步驟：
內容頁面就會顯示。
排程頁面就會顯示。
定義當您新增小組成員到這個專案時使用的預設 OBS 單位。 這個 OBS 單位更詳盡地說明人員配置的必要條件，且可以是一個資源庫、特定位置，或是部門。 將角色與 OBS 單位和資源管理員對應後，可以更正確地填入角色。 在透過人員 OBS 做為篩選標準進行產能規劃以分析產能需求時，將使用預設的人員 OBS 單位。
範例：
使用 OBS 以瞭解您是否具有足夠的產能，可以讓亞特蘭大的程式設計師完成該位置之程式設計師的要求。
指定申請是否必須先通過核准，才能預約。
雖然為計劃建立預算並非必要，但您可以建立簡單的預算。 此預算只適用於計劃，不適用於其子專案。 在計劃中無法使用財務頁面。 但是，您可以使用計劃頁面建立計劃的詳細預算或預測。
如需詳細資訊，請參閱《財務管理使用者指南》。
您可以在計劃的 [儀表板] 頁面上檢視計劃預算資料，和由其子專案產生的預算資料。
請遵循以下步驟：
內容頁面就會顯示。
預算頁面就會顯示。
選取用以計算計劃預算與預測值的貨幣。
輸入整個計劃的計劃成本。 您所輸入的值會分佈於計劃成本開始日期與計劃成本完成日期之間。
定義預算的開始日期。 您可以選擇使用計劃的開始日期。
定義預算的完成日期。 您可以選擇使用計劃的完成日期。
輸入這個計劃之預期的財務獲利。 此值分佈於計劃獲利開始和完成日期之間。
選取已排程的獲利開始日期。
選取已排程的獲利結束日期。
根據下列公式計算欄位值：
計劃 NPV = 計劃獲利 – 計劃成本
如果您清除了 [計算財務衡量指標] 欄位，此欄位即可供資料輸入。
根據下列公式計算欄位值：
計劃 ROI = 計劃 NPV / 計劃成本
附註：如果您清除了 [計算財務衡量指標] 欄位，此欄位即可供資料輸入。
這個唯讀欄位中的資料和數目表示計劃成為獲利的期間與值。
附註：如果您清除了 [計算財務衡量指標] 欄位，此欄位即可供資料輸入。
指定 [財務衡量指標] 欄位 ([計劃 NPV]、[計劃 ROI] 及 [計劃損益平衡]) 是否會使用欄位說明中所列的公式自動載入。 清除此欄位，[財務衡量指標] 欄位即可供資料輸入。
預設：已選取
如同對專案所做的，您可以評比計劃的預先定義風險清單，以及建立與追蹤風險、問題和變更要求。 唯一的不同在於，您必須從計劃內執行動作，而不是從專案內執行。
如需詳細資訊，請參閱《Open Workbench 使用者指南》。
請遵循以下步驟：
內容頁面就會顯示。
計劃會在 Open Workbench 中開啟。
如同新增至專案的子專案，您新增至計劃的專案並不會相互共用資料。 但是，不同於主專案，計劃會產生和顯示所包含之全部子專案的組合實際工時和估計支出。 您也可以檢視關於 [計劃儀表板] 頁面的計劃和專案層級預算資訊。
您新增至計劃的專案會如同獨立專案一樣保留它們所包含的所有資料。 這些資料包括複雜的計劃與財務資訊、工作分解結構，以及人員。 您可以像往常一樣將憑單和工時表交易發佈至專案。 計劃中所包含的專案仍可持續在專案清單頁面上使用。
請遵循以下步驟：
內容頁面就會顯示。
子專案內容頁面就會顯示。
選取專案頁面就會顯示。
[子專案內容] 頁面上的 [總計] 列，會顯示為計劃中的所有專案累積與輸入的實際工時與估計值總數。
[總計] 列中的儲存格會顯示各個欄中資料的組合總計。 因此，在以上的範例畫面中，計劃中所有專案的組合實際工時為 1,138，而總計 ETC 為 1,566。
下表提供此頁面上所顯示之欄和資料的說明：
子專案可以擁有自己的子專案。 [計數] 欄中的數字表示子專案 (或如果是計劃，則表示專案) 所包含的子專案數目。
顯示各個專案的任務之已經發佈的實際工時。 [總計] 儲存格中的數字會反映計劃中所有專案的組合實際工時。
顯示計劃中各個專案的「預估完成時間」(ETC) 數字。 [總計] 儲存格中的數字會反映計劃中所有專案的組合 ETC。
總投入 = 實際值 + 剩餘 ETC。此欄中的儲存格會反映各個專案的總投入。 [總計] 儲存格中的數字會反映計劃中所有專案的組合投入。
顯示此專案已耗用的資源使用量百分比。 [總計] 儲存格中的值會反映計劃中所有專案的組合百分比。
顯示專案最新比較基準的使用量數目。 使用量= 迄今總投入 (實際值 + 剩餘 ETC)。
此停止燈號可指出專案是已核准 (綠色)、保留 (黃色) 還是未核准 (紅色)。 [總計] 儲存格中的停止燈號會提供計劃中所有專案是否已經核准的整體狀態。
此停止燈號可指出專案是依照排程進度，或是可能會延遲。 在 [總計] 列中，停止燈號可讓您整體檢視計劃中大部份的專案是否皆依照排程進行。
請遵循以下步驟：
內容頁面就會顯示。
子專案內容頁面就會顯示。
子專案清單中不會再顯示選取的專案。
如同專案，計劃被視為投資組合中的投資。 其他投資類型有資產、應用程式以及產品。 您可以使用計劃內容的相依性頁面，指出投資組合投資之間的相依性關係。
如果必須在一個投資中的任務完成後，才可開始另一個投資中的任務，就會產生相依性。 或者，如果特定應用程式的執行明顯超出預算，即必須取消計劃中的一或多個專案時，也會產生相依性。
建立投資組合管理案例時，會使用投資組合資訊。 您可以在案例中的 [效率前緣] 頁面上檢視相依性關係。 案例中包含您在計劃內容的相依性頁面上指定的投資資料。
您可以建立對其他投資的相依性，或建立對其他計劃的相依性。
請遵循以下步驟：
內容頁面就會顯示。
相依性內容頁面就會顯示。
相依性結構會依照您的選取進行設計。
選取投資頁面就會顯示。
相依性內容頁面隨即出現，並列出專案的相依性。
清單中會顯示您具有存取權的投資 (依類型排序)。
投資會以相依性的形式顯示於 [相依性] 頁面上的清單中。
使用計劃內容的相依性頁面，檢視依賴於計劃的投資清單。
您也可以在案例中的 [效率前緣] 頁面上檢視相依性關係。 頁面中包含您在計劃內容的相依性頁面上指定的投資資料。
如需詳細資訊，請參閱《投資組合管理使用者指南》。
請遵循以下步驟：
內容頁面就會顯示。
[相依性內容] 頁面隨即出現，並在頁面上列出相依性。
請遵循以下步驟：
內容頁面就會顯示。
相依性內容頁面就會顯示。
相依性就不再顯示在相依性清單中。
版本代表新的未來交付項目。 您可以將版本連結至專案或計劃，以追蹤版本實作成果。 此關聯是從版本建立而來。 您可以與專案或計劃相關聯的版本數目不受限制。
如需詳細資訊，請參閱《必要條件規劃使用者指南》。
使用 [版本內容] 頁面，檢視與您的專案或計劃相關聯的版本清單。
請遵循以下步驟：
內容頁面就會顯示。
相關版本內容頁面就會顯示。
您可以使用 [版本內容] 頁面，開啟與您的專案或計劃相關聯的版本。
請遵循以下步驟：
內容頁面就會顯示。
相關版本內容頁面就會顯示。
版本內容頁面就會顯示。
您可以使用 [版本內容] 頁面，解除版本及其相關專案之間的連結。 您也可以移除關聯：開啟版本，然後解除版本與專案或計劃的連結。
如需詳細資訊，請參閱《必要條件規劃使用者指南》。
請遵循以下步驟：
內容頁面就會顯示。
相關版本內容頁面就會顯示。
版本會從 [版本內容] 頁面上的清單中移除，並解除與專案或計劃的連結。
將 [計劃配置] 選取為 [計劃內容] 頁面上的配置選項，可讓您在 [計劃儀表板] 頁面上檢視投資報酬 (ROI) 資料。 這適用於建立計劃層級預算的情況。 您可以檢視所有計劃專案所累積的總投入與實際工時摘要。 此外，也可以比較計劃層級的整體獲利資訊與所有計劃中專案的組合獲利資訊。
雖然稱為計劃儀表板，但是您也可以在此頁面上檢視專案。
根據預設，此頁面會顯示下列 Portlet：
您可以新增或移除 Portlet，以自訂此頁面。 您的 CA Clarity PPM 管理員可以使用 Studio，在 [儀表板] 內容的 [計劃配置] Portlet 頁面上進行自訂。
刪除計劃與刪除專案的方式相同 - 兩者的程序並無二致。
取消將計劃標示成要刪除的程序，與取消將專案標示成要刪除的程序相同。 兩者的程序並無二致。
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