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投資のポートフォリオを作成する方法

投資のポートフォリオの作成には、以下のタスクが含まれます。

• コスト、利益、およびリソースに対する高レベルのターゲットを使用した投資の管理および計画。
• 投資がポートフォリオ計画期間を通して金額やリソースをどのように使い切るかを理解できるようにするための、会計およびリソース ターゲットの期間ごとの配分。
• 高レベルの設定されたターゲットを配分するか、またはシステム内のロールの既存のリソース キャパシティを入力することによる、ロール ターゲットの設定。

例： 年間計画のための IT ポートフォリオの作成

Vicki は、Forward 社で CIO のために IT 投資の作成および管理に責任を負う IT 業務マネージャです。Vicki は年間計画を準備しており、既存の作業や提案された作業が反映されるように IT 投資のポートフォリオを作成する必要があります。 Vicki は、以下のようにポートフォリオを作成します。

• 開始日、終了日、コストなどの、いくつかの基本的なポートフォリオ プロパティを定義します。
• 次の会計年度のために、IT 部門の投資 OBS 内のアクティブなプロジェクトを選択することによって内容を作成します。
• 次の会計年度のために考慮されているアイデアを含めます。

以下の図は、ポートフォリオ マネージャが投資のポートフォリオを作成する方法を説明しています。

投資のポートフォリオを作成するには、以下の手順を実行します。

1. 前提条件の確認。
2. ポートフォリオ プロパティの定義。
3. ポートフォリオ同期プロパティの定義。
4. ポートフォリオの内容の作成。
5. 詳細な計画ターゲットの定義。
6. ロール ターゲットの定義。
7. 投資のためのウォーターライン ビューの確認。