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投資のウォーターライン ビューの確認

ポートフォリオの内容を作成し、ターゲットを定義したら、デフォルトのウォーターライン ビューを使用して、計画ターゲットとポートフォリオ投資の整合具合を確認します。

デフォルトでは、最新の終了日の承認済み投資がリストの一番上にソートされます。 後の終了日の未承認投資はリストの一番下にソートされます。 このデフォルトのランキングは、ドラッグ アンド ドロップを使用して、またはルール ベースのランキングを設定して変更できます。

ウォーターライン ビューは、ポートフォリオの以下の側面を理解するのに役立ちます。

• 予算、リソース、および利益に関するデータを含む、投資属性が設定されている優先作業のリスト。
• ポートフォリオ計画期間全体でのポートフォリオ ターゲットの分散具合。
• 承認済み投資と未承認投資のリスト。
• 目標が設定されているポートフォリオの初期整合。
• 投資に使用された実際の金額と資本コストおよび業務コストの初期ターゲットの比較。 需要がターゲットを上回る場所および時期を確認できます。

データの確認時には、ウォーターライン ビューを「what if」環境として使用してリスト上の項目を操作し、影響を確認します。 ポートフォリオ ターゲットへの変更の影響も確認できます。 たとえば、タイムラインをドラッグして投資開始日を移動し、期間ごとに予算への影響を確認します。 以下の方法で、ポートフォリオに影響を与えることができます。

• 特定の投資に対する小規模で集中的な変更を推奨することで、既存のポートフォリオへの変更を提案します。 以下に、小規模な変更の例を示します。
  • 投資の開始を計画よりも前または後に変更する。
  • 投資をキャンセルする。
  • 投資を保留にする。
  • 投資に関連する変更依頼を開始する。
• 計画モードまたはシナリオ モードで、複数の投資およびポートフォリオ制約への変更を仮定します。

以下の手順に従います。

1. ［ホーム］を開き、［ポートフォリオ管理］から［ポートフォリオ］をクリックします。
2. ウォーターライン ビューを確認するポートフォリオを開きます。
3. ［ウォーターライン］をクリックします。

   注： 確認するフィールドを表示するためのウォーターライン ビューの設定の詳細については、「ウォーターライン ビューを設定する方法」というシナリオを参照してください。

4. デフォルトの期間を変更するには、［オプション］アイコンをクリックして［ガント］を選択します。 作業環境に応じて設定を調節します。 これらの設定はユーザのログインに固有です。 セッションの［ターゲット］ページの表示は変更できますが、［ウォーターライン］ページで設定した設定に常にデフォルトで戻ります。