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ポートフォリオの内容の作成

高レベルでモニタ、追跡、および計画する投資をポートフォリオに追加します。 ポートフォリオを作成する際に、内容をプレビューできます。 プレビューは、作成しているポートフォリオに含まれる内容を理解するのに役立ちます。

注： 以下の制限が、ポートフォリオに含めることができる属性、投資およびロールの最大数に適用されます。

• 属性 = 700
• 投資 = 250
• ロール = 25

例： ポートフォリオの内容の作成

Max（Forward 社の IT ポートフォリオ マネージャ）は、以下の投資を含めることでポートフォリオの内容を作成します。

• 翌暦年の［投資 OBS］内のすべてのアクティブなプロジェクト。
• 翌暦年に会社が考えているすべてのアイデア。

Max は［コンテンツ エディタ］内で利用可能な［パワー フィルタ］を使用して以下の式を作成し、アクティブなアイデアのみポートフォリオに含まれるようにします。

idea.is_active == 1

Max は［パワー フィルタ］を使用して以下の式を作成し、テンプレートとして指定されているものではなく、アクティブなプロジェクトのみポートフォリオに含まれるようにします。

project.is_active == 1 &&  project.is_template == 0

以下の手順に従います。

1. ［ホーム］を開き、［ポートフォリオ管理］から［ポートフォリオ］をクリックします。
2. 内容を追加するポートフォリオを開きます。
3. ［コンテンツ エディタ］をクリックします。
4. 投資タイプ（プロジェクト、アプリケーション、資産など）を選択し、［含める］をクリックします。

   注： ［パワー フィルタ］を使用して、各投資タイプの投資の数を制限します。 投資タイプと関連付けられているすべての属性でフィルタします。 たとえば、プロジェクト投資タイプの場合は、アクティブなプロジェクトのみフィルタして含めるように［パワー フィルタ］を設定します。 ［パワー フィルタ］を設定せずに、個々の投資をポートフォリオに追加するには、［個々の投資］セクションを使用します。

5. ポートフォリオに投資および関連するデータをコピーするには、［今すぐ同期］をクリックします。

   ポートフォリオのサイズによっては、同期ジョブの実行は時間がかかることがあります。

6. （オプション）。 以下の手順に従って、ジョブの進捗ステータスを確認します。
   1. ［ホーム］を開き、［レポートとジョブ］をクリックします。
   2. ［ジョブ］から［ログ］を選択します。
   3. ［ポートフォリオ投資の同期］ジョブ タイプがまだ処理中か、またはジョブが完了しているかを確認します。

ポートフォリオに含まれている投資、または個別に追加された投資はすべて、［投資］タブに一覧表示されます。