前提条件の確認

投資のポートフォリオを作成するには、以下の要件を完了します。

「ポートフォリオ管理の使用を開始する方法」のシナリオを確認し、製品で必要なデータを設定します。
製品で、ポートフォリオに含まれている期間のために計画されたアクティブな投資とアイデアを作成します。
注：投資の作成の詳細については、「プロジェクト管理ユーザガイド」を参照してください。アイデアの作成の詳細については、「需要管理ユーザガイド」を参照してください。
親子関係を表示できるように、親ポートフォリオに関連付ける子ポートフォリオをすべて作成します。子ポートフォリオから親ポートフォリオには、どのデータも取得されません。
ウォーターラインビューでウォーターライン、ポートフォリオ制約、および属性を表示する方法の詳細については、「ウォーターラインビューを設定する方法」のシナリオを確認します。
資本コストと業務コストを表示するために投資会計計画を設定する方法の詳細については、「資本コストと業務コストを表示する方法」のシナリオを確認します。
ポートフォリオの内容を作成および編集するための以下のアクセス権を持っていることを確認します。
- ポートフォリオ - 作成
- ポートフォリオ - ナビゲート