ポートフォリオ作成プロセスを開始するには、ポートフォリオの高レベルのプロパティを定義します。 これらのプロパティによって、投資を計画および管理するときのポートフォリオの時間、金額、およびリソースの境界が設定されます。 比較の目的でこれらの境界内に計画の複数のバージョンを作成し、最適な計画を実装することができます。
たとえば、以下のポートフォリオ プロパティは、データ範囲を使用し、その範囲内でポートフォリオ投資を計画する方法を示しています。
以下の手順に従います。
ポートフォリオ オーナーまたは作成者（通常は、業務マネージャまたはディレクタ）を識別します。 オーナーには、ポートフォリオとその内容に対する表示および編集権限が自動的に割り当てられます。 1 つのポートフォリオに対して複数のオーナーを選択できます。
ポートフォリオの内容を確認してフィードバックを提供する、企業内の利害関係者を識別します。 利害関係者には、ポートフォリオとその内容に対する表示権限が自動的に割り当てられます。 1 つのポートフォリオに対して複数の利害関係者を選択できます。
ポートフォリオのデータの計画範囲を指定します。 ポートフォリオ内のデータは、この設定された期間内に収まるようにクリップされます。 投資がポートフォリオ計画期間内に開始されたが、この期間の後に終了した場合は、以下の両方の観点から投資のコストを分析できます。
たとえば、投資の合計コストは 1000 万ドルだが、ポートフォリオ計画期間内に 200 万ドルだけを費やすことを計画しているとします。 この場合、ポートフォリオでは、投資の合計コストと計画期間コストの両方が表面化されます。
ポートフォリオの既定のビューまたはページ レイアウトを指定します。 PMO アクセラレータ アドインをインストールしている場合は、この既定のビューを［PMO ポートフォリオ投資ダッシュボード］に変更できます。
ポートフォリオ通貨を指定します。 複数通貨の状況では、ポートフォリオ通貨によって、異なる通貨の投資の集計値をレポートするための既定の基本設定が設定されます。 予算（コスト）と利益の両方の会計データが、このポートフォリオ通貨でロールアップされます。 製品が 1 つの通貨で設定されている場合は、この値を編集できません。
ポートフォリオ内の投資のためのリソース キャパシティを測定するためのリソース単位（時間または FTE）を定義します。 このユニットは、ポートフォリオに対して 1 回しか設定できません。
ポートフォリオ データおよび関連付けられた計画を実際の投資データで更新する頻度を指定します。 このフィールドは、最初のポートフォリオ プロパティを定義した後に表示されます。 ポートフォリオを自動的に更新するように同期スケジュールを設定するか、またはポートフォリオ データを手動で同期することができます。
ポートフォリオが計画期間中に費やそうとしている合計コストを表示します。 このターゲットは資本コストと業務コストの集計値であるため、これを直接設定することはできません。
計画期間中にポートフォリオが使う予定の資本コストを指定します。
計画期間中にポートフォリオが使う予定の業務コストを指定します。
ポートフォリオ通貨、またはすべての投資コストおよび利益金額を計上する通貨を定義します。 ポートフォリオ投資が異なる通貨を使用する複数通貨設定では、すべてのコストおよび利益はポートフォリオ通貨にロールアップされます。
計画期間中にポートフォリオが獲得する予定の合計利益を指定します。
計画期間中にポートフォリオが費やす予定の工数を指定します。
ロール ターゲットを表す単位を指定します。 以下のいずれかの単位を選択します。
|
Copyright © 2013 CA.
All rights reserved.
|
|