投資およびリソースデータの設定

ポートフォリオの使用を開始するには、製品に必要なセットアップデータが存在することを調査および確認します。セットアップデータを使用すると、ポートフォリオビューに目的の投資情報を表示できます。

この製品では、ビジネスに関連するデータに応じて以下の要件を設定できます。

会計管理セットアップ

複数通貨。異なる通貨に関連した投資のポートフォリオを管理するには、製品で複数通貨が有効になっていることを確認します。
複数通貨の設定の詳細については、「インストールガイド」を参照してください。
コストタイプ。合計コストをポートフォリオ内の資本コストと業務コストで分割するには、投資に対してこれらのコストタイプが設定されていることを確認します。
コストタイプを設定する方法の詳細については、「会計管理ユーザガイド」を参照してください。

リソース管理セットアップ

ロール。ロール固有の分割を使用してリソースキャパシティを計画するには、投資に対してロールが定義されていることを確認します。
ロールの設定の詳細については、「リソース管理ユーザガイド」を参照してください。

プロジェクト管理セットアップ

投資。投資のポートフォリオを作成および管理するには、製品で投資が設定され、それらの投資にリソースが割り当てられていることを確認します。たとえば、IT プロジェクトのポートフォリオを管理するには、プロジェクトおよび関連付けられた割り当てを作成します。
投資を設定する方法の詳細については、「プロジェクト管理ユーザガイド」を参照してください。