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Definizione manuale del piano di costi

La procedura seguente descrive la modalità di definizione di un piano di costi: Selezionare almeno un attributo di raggruppamento prima di salvare il piano di costi. Gli attributi di raggruppamento non selezionati nelle proprietà del piano di costi non vengono visualizzati nei dettagli dell'elemento di linea.

Procedere come descritto di seguito:

  1. Aprire la pagina iniziale, selezionare Gestione portfolio e fare clic su un investimento (ad esempio, Progetti).

    Viene visualizzata la pagina di elenco.

  2. Aprire l'investimento.

    Verrà visualizzata la pagina Proprietà.

  3. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di costi.

    Viene visualizzato l'elenco dei piani dei costi.

  4. Fare clic su Nuovo piano manuale.

    Verrà visualizzata la pagina di creazione.

  5. Completare i seguenti campi:
    Nome piano

    Definisce il nome del piano di costi.

    ID piano

    Definisce l'ID univoco del piano di costi.

    Descrizione

    Descrive il piano di costi.

    Tipo di periodo

    Definisce il tipo di periodo per il piano.

    Valore predefinito: il tipo di periodo definito nei valori predefiniti del piano entità. Se i valori predefiniti del piano non specificano alcun tipo di periodo, verrà utilizzato il tipo di periodo indicato nelle proprietà dell'entità.

    Valori: 13 periodi, Settimanale, Quindicinale, Mensile, Trimestrale e Annuale

    Periodo di inizio del piano

    Definisce il periodo di inizio fiscale del piano di costi.

    Valore predefinito: il periodo di inizio definito nei valori predefiniti del piano entità. Se i valori predefiniti del piano non specificano alcun periodo di inizio, il valore viene basato sul tipo di periodo e sulla data di inizio del progetto. Se non esiste un periodo attivo per la data di inizio e di fine del progetto, non verrà visualizzato alcun periodo di inizio predefinito.

    Periodo di fine piano

    Definisce il periodo di fine fiscale del piano di costi.

    Valore predefinito: il periodo di fine definito nei valori predefiniti del piano entità. Se i valori predefiniti del piano non specificano alcun periodo di fine, il valore viene basato sul tipo di periodo e sulla data di fine del progetto. Se non esiste un periodo attivo per la data di fine del progetto, non verrà visualizzato alcun periodo di fine predefinito.

    Piano di benefit

    Definisce il piano di benefit associato al piano di costi.

    Valuta

    Indica la valuta principale dell'entità.

    Piano di record

    Indica se il piano di costi corrisponde al piano di record.

    Attributi di raggruppamento

    Definisce le categorie da utilizzare per la definizione della struttura dettagliata delle voci del piano di costi.

    Valore predefinito: gli attributi di raggruppamento specificati nei valori predefiniti del piano entità.

  6. Salvare le modifiche e fare clic su Dettagli.

    Viene visualizzata la pagina Dettagli piano di costi.

  7. Fare clic su Aggiungi.

    Viene visualizzata la pagina per la selezione dei valori degli attributi di raggruppamento.

  8. Selezionare uno o più valori per ciascun attributo di raggruppamento e salvare.

    Viene creata una riga dei dettagli dell'elemento di linea per ciascuna combinazione univoca dei valori degli attributi di raggruppamento selezionati.

  9. Verificare o completare i seguenti campi in base alle proprie esigenze: Non è possibile modificare i campi relativi ai totali:
    Costo totale

    Visualizza il costo totale in base ai costi specificati per ciascun periodo.

    Unità totali

    Visualizza le unità totali in base alle unità specificate per ciascun periodo.

    Ricavi totali

    Visualizza il costo totale in base alle unità e ai costi specificati per ciascun periodo.

    % totale

    Visualizza la percentuale corrispondente al dettaglio dell'elemento di linea basato sul costo totale.

    Dettagli unità, costo e ricavi

    Definisce la unità di lavoro, il costo e i ricavi corrispondenti a ciascun periodo di tempo del piano di costi. Le unità di lavoro si basano sulla disponibilità del ruolo o della risorsa per l'investimento associato.

  10. Salvare le modifiche.

Ulteriori informazioni:

Modifica dei piani di costi

Invio dei piani di costi come piani di budget

Approvazione o rifiuto dei piani di budget inviati

Raggruppamento dei dati di pianificazione dei costi

Processi di gestione finanziaria.

Esempio: gestione di un piano di costi