Présentation du module de gestion des portefeuilles › Création d'un portefeuille d'investissements

Création d'un portefeuille d'investissements

La création d'un portefeuille d'investissements implique les tâches suivantes :

• Gestion et planification des investissements à l'aide d'objectifs généraux de coût, de bénéfices et de ressources
• Distribution des objectifs financiers et de ressources par périodes de sorte à déterminer l'utilisation de l'argent et des ressources par les investissements sur l'horizon de planification du portefeuille
• Définition des objectifs de rôles, en distribuant l'objectif général défini ou en remplissant la capacité des ressources existantes à partir des rôles dans le système

Exemple : Création de portefeuilles informatiques pour la planification annuelle

Vicki est Responsable des opérations informatiques, chargée de la création et de la maintenance des investissements informatiques pour le Directeur de Forward Inc. Vicki prépare la planification annuelle et doit créer un portefeuille d'investissements informatiques reflétant le travail actuel et le travail proposé. Vicki crée le portefeuille comme suit :

• Elle définit certaines propriétés de base du portefeuille, telles que la date de début, la date de fin et le coût.
• Elle crée du contenu en sélectionnant des projets actifs dans l'organigramme organisationnel d'investissements du département informatique pour l'année fiscale à venir.
• Elle inclut les idées prises en compte pour l'année fiscale à venir.

Le diagramme suivant illustre la méthode de création d'un portefeuille d'investissements par le gestionnaire de portefeuilles :

Pour créer un portefeuille d'investissements, suivez la procédure suivante :

1. Vérifiez les conditions préalables.
2. Définissez les propriétés du portefeuille.
3. Définissez les propriétés de synchronisation du portefeuille.
4. Créez le contenu du portefeuille.
5. Définissez des objectifs de planification détaillés.
6. Définissez des objectifs de rôle.
7. Révisez la vue Ligne de séparation des investissements.