Vérification des conditions préalables

Pour créer un portefeuille d'investissements, observez les exigences suivantes :

Consultez le scénario Introduction à la gestion de portefeuilles et configurez les données requises dans le produit.
Créez des investissements actifs et des idées dans le produit prévus pour la période couverte par le portefeuille.
Remarque : Pour plus d'informations sur la création d'investissements, consultez le Manuel de l'utilisateur du module de gestion de projets. Pour plus d'informations sur la création d'idées, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du module de gestion des demandes.
Créez les portefeuilles enfants que vous voulez associer au portefeuille parent de sorte à pouvoir afficher la relation parent-enfant. Aucune donnée n'est transmise du portefeuille enfant vers le portefeuille parent.
Pour plus d'informations sur l'affichage de la ligne de séparation, des contraintes de portefeuille et des attributs dans la vue Ligne de séparation, consultez le scénario Configuration de la vue de lignes de séparation.
Pour plus d'informations sur la configuration des plans financiers d'investissement pour afficher le capital et les coûts d'exploitation, consultez le scénario Affichage du coût du capital et des coûts d'exploitation.
Vérifiez que vous disposez des droits d'accès suivants pour créer et modifier le contenu du portefeuille :
- Portefeuille - Créer
- Portefeuille - Naviguer