Pour commencer à utiliser des portefeuilles, recherchez les données de configuration requises et vérifiez qu'elles figurent dans le produit. Les données de configuration permettent d'afficher les informations d'investissement de votre choix dans les vues de portefeuille.
En fonction des données pertinentes pour votre entreprise, vous pouvez définir la configuration requise suivante dans le produit :
Configuration de la gestion financière
Pour plus d'informations sur la configuration multidevise, reportez-vous au Manuel d'installation.
Pour plus d'informations sur la configuration des types de coût, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du module de gestion financière.
Configuration de la gestion des ressources
Pour plus d'informations sur la configuration des rôles, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du module de gestion des ressources.
Configuration du module de gestion de projets
Pour plus d'informations sur la configuration d'investissements, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du module de gestion de projets.
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