Présentation du module de gestion des portefeuilles › Création d'un portefeuille d'investissements › Création du contenu du portefeuille

Création du contenu du portefeuille

Ajoutez les investissements au portefeuille que vous voulez surveiller, suivre et planifier à un niveau supérieur. Lors de la création du portefeuille, vous pouvez prévisualiser le contenu. La prévisualisation permet de déterminer les éléments inclus dans le portefeuille au moment de sa création.

Remarque : Les limites ci-dessous s'appliquent au nombre maximum d'attributs, d'investissements et de rôles que vous pouvez inclure dans un portefeuille.

• Attributs=700
• Investissements=250
• Rôles=25

Exemple : Création du contenu de votre portefeuille

Max, gestionnaire de portefeuilles informatiques chez Forward Inc., crée le contenu du portefeuille en incluant les investissements suivants :

• Tous les projets actifs dans l'organigramme organisationnel d'investissement pour l'année civile à venir
• Toutes les idées prises en compte par la société pour l'année civile à venir

Pour inclure uniquement les idées actives dans le portefeuille, Max utilise le filtre avancé disponible dans l'éditeur de contenu pour créer l'expression suivante :

idea.is_active == 1

Pour inclure uniquement les projets actifs, non désignés comme modèles dans le portefeuille, Max utilise le filtre avancé pour créer l'expression suivante :

project.is_active == 1 &&  project.is_template == 0

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Accueil et dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Portefeuilles.
2. Ouvrez le portefeuille auquel vous souhaitez ajouter des projets.
3. Cliquez sur Editeur de contenu.
4. Sélectionnez les types d'investissement (par exemple, projet, application, actif) et cliquez sur Inclure.

   Remarque : Limitez le nombre d'investissements pour chaque type d'investissement à l'aide du filtre avancé. Filtrez un attribut associé à un type d'investissement. Par exemple, pour le type d'investissement Projet, définissez le filtre avancé de sorte à filtrer et inclure uniquement les projets actifs. Pour ajouter des investissements spécifiques au portefeuille sans définir le filtre avancé, utilisez la section Investissements spécifiques.

5. Pour copier les investissements et les données associées dans le portefeuille, cliquez sur Synchroniser.

   Selon la taille du portefeuille, l'exécution du job de synchronisation peut prendre quelques minutes.

6. (Facultatif). Vérifiez la progression du job en procédant comme suit :
   1. Ouvrez le menu Accueil et cliquez sur Rapports et jobs.
   2. Dans la section Jobs sélectionnez Journal.
   3. Vérifiez si le type de job Synchroniser les investissements de portefeuille est toujours en cours de traitement, ou s'il est terminé.

Tous les investissements inclus ou ajoutés individuellement au portefeuille sont répertoriés dans l'onglet Investissements.