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Révision de la vue Ligne de séparation des investissements.

Après avoir créé le contenu du portefeuille et défini des objectifs, utilisez la vue Lignes de séparation par défaut pour vérifier l'alignement des objectifs prévus avec les investissements du portefeuille.

Par défaut, les investissements approuvés dont les dates de fin sont les plus récentes sont classés en haut de liste. Les investissements non approuvés dont la date de fin est plus éloignée sont classés en bas de liste. Vous pouvez modifier ce classement par défaut à l'aide de la fonction glisser-déposer ou en configurant le classement selon une règle.

La vue Lignes de séparation peut simplifier la compréhension des aspects suivants de votre portefeuille :

• La liste des tâches classées comme prioritaire avec des attributs d'investissement, notamment des données sur le budget, les ressources et les bénéfices
• L'étalement des objectifs sur l'horizon du portefeuille
• La liste des investissements approuvés et non approuvés
• L'alignement initial du portefeuille avec les objectifs
• Les sommes réelles dépensées en investissements, en comparaison aux objectifs initiaux de coûts du capital et d'exploitation. Vous pouvez consulter les dépassements d'objectifs en termes d'emplacement et dans le temps.

Lorsque vous consultez les données, utilisez la vue Ligne de séparation comme un environnement de simulation de sorte à manipuler les éléments dans la liste et afficher l'impact. Vous pouvez également examiner les conséquences des modifications sur les objectifs de portefeuille. Par exemple, faites glisser une ligne chronologique pour déplacer une date de début d'investissement et consulter son impact sur le budget par période. Vous pouvez affecter le portefeuille de l'une des manières suivantes :

• Recommandez d'appliquer des modifications mineures au portefeuille existant, centrées sur des investissements spécifiques. Les exemples suivants représentent des modifications mineures :
  • Avancez ou retardez la date de début d'un investissement.
  • Annulez un investissement.
  • Placez un investissement en attente.
  • Initialisez une demande de changement associée à l'investissement.
• Formulez des hypothèses de modifications à appliquer à divers investissements et aux contraintes de portefeuille en mode de planification ou de scénario.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Accueil et dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Portefeuilles.
2. Ouvrez le portefeuille pour lequel vous voulez examiner la vue Ligne de séparation.
3. Cliquez sur Lignes de séparation.

   Remarque : Pour plus d'informations sur la configuration de la vue Lignes de séparation de sorte à afficher les champs de votre choix, reportez-vous au scénario nommé Configuration de la vue Ligne de séparation.

4. Pour modifier les périodes par défaut, cliquez sur l'icône Options et sélectionnez Gantt. Ajustez les paramètres en fonction de vos préférences. Ces paramètres seront spécifiques à votre session. Vous pouvez modifier l'affichage dans la page Objectifs de votre session, mais les paramètres par défaut définis apparaîtront toujours dans la page Lignes de séparation.