Ta sekcja zawiera następujące tematy:
Informacje o kodach typu wprowadzania danych
Informacje o nieprawidłowych transakcjach
Jak pracować z ustawieniami zarządzania projektami
Informacje o kalendarzach bazowych
Informacje o macierzy oceny ryzyka
Okresy raportowania wartości wypracowanej
Poniższą konfigurację należy wykonać zanim członkowie personelu rozpoczną śledzenie czasu a kierownicy projektów — przeglądanie i zatwierdzanie grafików:
Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu zasobami, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie zasobami.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik administracyjny.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona opcji grafików.
Określa domyślną kolumnę sortowania.
Wartości: Inwestycja i Opis
Domyślnie: Inwestycja
Określa porządek sortowania.
Wartości: Rosnąco lub Malejąco
Domyślnie: Rosnąco
Określa, czy wprowadzanie czasu pośredniego ma być wyłączone.
Domyślnie: wyczyszczone
Wymagane: nie
Określa liczbę dni do rozpoczęcia okresu, gdy zasoby będą mogły rozpocząć wypełnianie grafików.
Przykład: Załóżmy, że liczbę dni przed rozpoczęciem tego okresu ustawiono na 14 a liczbę dni po zakończeniu tego okresu na 10; w tym czasie zasoby mogą wypełniać grafiki. Grafik jest wypełniany zadaniami 14 dni przed rozpoczęciem danego okresu i 10 dni po jego zakończeniu.
Domyślnie: 7
Wymagane: nie
Wyświetla pierwszą wartość użytkownika w planie.
Obiekt szczegółów: Identyfikator wewnętrznej wartości użytkownika 1
Wybieranie pierwszego słownika wartości użytkownika dla danej pozycji czasu.
Określa opcje automatycznego wypełniania grafików.
Wartości:
Domyślnie: wyłączone
Wymagane: nie
Określa sposób wyświetlania czasu zasobów.
Wartości: Godziny i Dni
Domyślnie: Godziny
Wymagane: nie
Określa liczbę miejsc dziesiętnych używanych podczas raportowania godzin i dni.
Wartości: 0, 1, 2, 3, 4 i 5
Domyślnie: 2
Wymagane: nie
Określa, czy zezwalać użytkownikom na wprowadzanie dat w uwagach do pozycji czasu, aby wskazać datę, której dotyczy uwaga.
Domyślnie: wyczyszczone
Wymagane: nie
Aby było możliwe wykonywanie zadań planowania finansowego, na przykład określanie wartości rzeczywistych dla zadań, należy najpierw utworzyć okresy raportowania godzin. Zasoby korzystają z okresów raportowania podczas wprowadzania w swoich grafikach czasu spędzonego przy zadaniach.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie finansami.
Dostępne są następujące czynności dotyczące okresów raportowania godzin:
Aby zasoby mogły wprowadzać czas, należy określić datę rozpoczęcia i zakończenia każdego okresu raportowania godzin. Daty rozpoczęcia i zakończenia okresu raportowania godzin nie mogą zachodzić na inny typ i rok okresu. Każdy tworzony okres raportowania godzin musi mieć unikatową nazwę, typ, rok i numer okresu.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona okresów raportowania godzin.
Zostanie wyświetlona strona właściwości.
Określa czas trwania okresu raportowania.
Wartości: Roczny, Miesięczny, Kwartalny, Półroczny, Tygodniowy, Codzienny lub Dwutygodniowy
Domyślnie: Tygodniowy
Określa datę rozpoczęcia okresu raportowania.
Określa datę zakończenia okresu raportowania. Kliknij ikonę kalendarza, wybierz datę zakończenia nowego okresu i kliknij przycisk Dodaj.
Okresy raportowania godzin można zmieniać, jeśli nie są one używane. Używane okresy raportowania godzin są zablokowane i nie można ich zmieniać.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona właściwości.
Określa unikatową nazwę okresu.
Określa typ okresu raportowania godzin.
Wartości: Tygodniowy, 13 okresów rocznie, Miesięczny, Kwartalny i Roczny
Określ kolejność wyświetlania okresów raportowania godzin (w kolejności rosnącej).
Przykład: Pierwszy („1”), drugi („2”) lub trzeci („3”).
Określa opis okresu.
Określa kwartał skojarzony z okresem dla potrzeb zestawień.
Określa rok skojarzony z okresem dla potrzeb zestawień.
Określa datę rozpoczęcia okresu raportowania.
Określa datę zakończenia okresu raportowania. Kliknij ikonę kalendarza, wybierz datę zakończenia nowego okresu i kliknij przycisk Dodaj.
Proces usuwania okresu raportowania godzin obejmuje następujące czynności:
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik administracyjny.
Zaznaczenie okresu raportowania godzin jako przeznaczonego do usunięcia jest możliwe tylko wtedy, gdy okres raportowania jest odblokowany. Okresy raportowania godzin zaznaczone do usunięcia nie są usuwane, dopóki nie zostanie uruchomione zadanie Usuń inwestycje.
Użytkownik może usuwać tylko te okresy raportowania godzin, które sam utworzył. Nie można usuwać statycznych okresów raportowania godzin.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona potwierdzenia.
Okresy raportowania godzin zaznaczone do usunięcia można anulować, jeśli są spełnione następujące warunki:
Jeśli okres raportowania godzin zaznaczony do usunięcia zostanie anulowany, nie zostanie on usunięty podczas wykonywania zadania Usuń inwestycje.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona okresów raportowania godzin.
Zostanie wyświetlona strona potwierdzenia.
Kody obciążenia mogą reprezentować dowolne kryteria podziału pracy związanej z inwestycją, na przykład:
Kody obciążenia są wymagane w przypadku używania danych finansowych, w tym transakcji i grafików. Jeśli kod obciążenia nie jest potrzebny, należy go zamknąć w danej pozycji czasu.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie finansami.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona listy.
Zostanie wyświetlona strona właściwości kodów obciążenia.
Określa nazwę kodu obciążenia.
Wymagane: tak
Określa unikatowy identyfikator kodu obciążenia.
Wymagane: tak
Wskazuje, czy zasób może śledzić czas poświęcony na realizację przydziałów zadań przy użyciu grafików. Gdy opcja nie jest zaznaczona, zasób nie może rejestrować czasu w przypadku żadnego projektu.
Domyślnie: zaznaczone
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona właściwości.
Określa nazwę kodu obciążenia.
Wymagane: tak
Określa unikatowy identyfikator kodu obciążenia.
Wymagane: tak
Wskazuje, czy zasób może śledzić czas poświęcony na realizację przydziałów zadań przy użyciu grafików. Gdy opcja nie jest zaznaczona, zasób nie może rejestrować czasu w przypadku żadnego projektu.
Domyślnie: zaznaczone
Kody typu wprowadzania danych reprezentują kryteria podziału pracy według kosztów związanych z zasobami. Są one używane w transakcjach i planach kosztów.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie finansami.
Kody typu wprowadzania danych reprezentują zasób wykonujący pracę, a nie inwestycję, z której prace są inicjowane. Przykładowe kody typu wprowadzania danych to rozróżnianie pracy w godzinach zwykłych i w nadgodzinach.
Kodów typu wprowadzania danych nie można usuwać. Kod typu wprowadzania danych można natomiast dezaktywować, aby nie był otwarty dla wprowadzania czasu.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona listy.
Zostanie wyświetlona strona właściwości.
Określa nazwę kodu typu wprowadzania danych.
Wymagane: tak
Określa unikatowy identyfikator kodu typu wprowadzania danych.
Wymagane: tak
Wskazuje, czy kod typu wprowadzania danych jest aktywny.
Domyślnie: zaznaczone
Wymagane: nie
Wskazuje, czy kod typu wprowadzania danych podlega opłacie. Kody podlegające opłacie ułatwiają przetwarzanie transakcji finansowych, a w planowaniu finansowym umożliwiają śledzenie zaksięgowanych wartości rzeczywistych.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona właściwości.
Określa nazwę kodu typu wprowadzania danych.
Wymagane: tak
Określa unikatowy identyfikator kodu typu wprowadzania danych.
Wymagane: tak
Wskazuje, czy kod typu wprowadzania danych jest aktywny.
Domyślnie: zaznaczone
Wymagane: nie
Wskazuje, czy kod typu wprowadzania danych podlega opłacie. Kody podlegające opłacie ułatwiają przetwarzanie transakcji finansowych, a w planowaniu finansowym umożliwiają śledzenie zaksięgowanych wartości rzeczywistych.
Istnieje wiele powodów, dla których transakcje mogą się zakończyć niepowodzeniem. Zasób może na przykład wprowadzić nieprawidłowy grafik, powodując niepowodzenie transakcji.
Transakcje zakończone niepowodzeniem są wyświetlane na liście na stronie nieprawidłowych transakcji. Aby wyświetlić listę nieprawidłowych transakcji, kliknij menu Administrowanie i z menu Zarządzanie projektem wybierz opcję Nieprawidłowe transakcje.
Korzystając z pól na stronie ustawień, można zdefiniować domyślne opcje systemowe zarządzania projektami. Definiować można następujące ustawienia:
Na stronie ustawień zarządzania projektami można ustawiać domyślne opcje systemowe zarządzania projektami. Można na przykład ustawić eksportowanie przez program CA Clarity PPM jedynie bieżącego planu bazowego podczas otwierania projektów CA Clarity PPM w programie do obsługi harmonogramów (Open Workbench lub Microsoft Project).
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona ustawień.
Określa ustalony na poziomie systemu domyślny wzorzec obciążenia zasobów.
Wartości: Wstecz, Jednolite, Ustalone, Rozkład lub Wprzód
Domyślnie: Wprzód
Wymagane: nie
Określa adres URL wytycznych.
Określa pierwszy miesiąc kwartału finansowego.
Wartości: Wszystkie miesiące kalendarzowe
Domyślnie: styczeń
Wymagane: nie
Określa pierwszy dzień tygodnia roboczego w kalendarzach zasobów i interfejsach programów obsługi harmonogramów.
Wartości: wszystkie dni kalendarzowe
Domyślnie: poniedziałek
Wymagane: nie
Określa domyślną jednostkę wyświetlania nakładu pracy.
Wartości: Godziny lub Dni
Domyślnie: Godziny
Wymagane: nie
Umożliwia wprowadzanie kodów obciążenia specyficznych dla inwestycji.
Domyślnie: wyczyszczone
Wymagane: nie
Umożliwia księgowanie przyszłych grafików.
Domyślnie: zaznaczone
Wymagane: nie
Określa, czy mają być wysyłane powiadomienia o każdym usunięciu ryzyka, zagadnienia lub żądania zmiany przez zasób.
Domyślnie: wyczyszczone
Wymagane: nie
Jeśli program CA Clarity PPM jest używany z programem do obsługi harmonogramów (Open Workbench lub Microsoft Project), włączenie tej opcji powoduje eksportowanie tylko bieżącego planu bazowego do programu zewnętrznego. Opcja ma zastosowanie, jeśli istnieje wiele planów bazowych.
Domyślnie: wyczyszczone
Wymagane: nie
Określa precyzję zaokrąglania alokacji podczas alokowania czasu zasobów do projektów.
Domyślnie: 25
Wymagane: tak
Określa, czy dodanie zasobu do projektu niezawierającego zadań ma powodować utworzenie zadania nakładu pracy.
Domyślnie: zaznaczone
Wymagane: nie
Określa, czy zadania mają być ponownie przydzielane po zastąpieniu roli zasobu przez kierownika projektu (alternatywą jest zastępowanie zadań).
Domyślnie: zaznaczone
Wymagane: nie
Określa, czy zasoby mają możliwość edytowania alokacji w zablokowanych projektach.
Domyślnie: wyczyszczone
Gdy opcja jest włączona, kierownicy projektów mogą:
Wymagane: nie
Określa, czy wystąpienie określonej czynności ma powodować otwieranie członków personelu dla pozycji czasu.
Wartości:
Przykład: Zmodyfikowanie istniejących właściwości członka personelu nie spowoduje żadnej zmiany ustawienia Otwórz dla pozycji czasu dla tego członka personelu. W przypadku dodania nowych członków personelu zostanie użyta domyślna wartość atrybutu Otwórz dla obiektu zespołu.
Domyślnie: Nigdy
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik dewelopera programu Studio.
Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu zasobami, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie zasobami.
Wymagane: nie
Określa sposób wyświetlania zadań projektu w Organizatorze.
Wartości:
Domyślnie: Po przydzieleniu
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Podstawy.
Wymagane: nie
Określa sposób przypisywania zasobów do inwestycji jako uczestników.
Wartości:
Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, a powiadomienia o projektach są włączone, uczestnicy projektu będą otrzymywać powiadomienie w chwili dodania ich do strony personelu zespołu projektu.
Domyślnie: po dodaniu do inwestycji
Wymagane: nie
Określa, czy kierownicy projektów mogą wymagać zatwierdzania zapotrzebowań w poszczególnych projektach.
Domyślnie: wyczyszczone
Uwaga: Jeśli kierownik projektu nie wymaga zatwierdzania zapotrzebowań w projekcie, kierownik projektu lub menedżer ds. zasobów musi mieć prawo dostępu Projekt - Edycja, aby alokować zapotrzebowania.
Określa, czy zezwolić kierownikom projektów na edytowanie alokacji zasobów z twardą alokacją, stosowanie mieszanej alokacji zasobów do projektów oraz rozszerzanie zasobu na potrzeby dodatkowego planowania w ramach projektu.
Domyślnie: zaznaczone
Uwaga: Jeśli projekt zawiera alokację mieszaną, pole jest dostępne tylko do odczytu.
Wymagane: nie
Określa, że podczas tworzenia projektu na podstawie szablonu przez kierownika projektu wszystkie zasoby mają być konwertowane na role projektu.
Uwaga: Podczas tworzenia projektów na podstawie szablonów kierownik projektu może zastąpić to ustawienie domyślne.
Domyślnie: wyczyszczone
Wymagane: nie
Określa opcje alokowania zapotrzebowań według odsetka alokacji lub dostępnych jednostek pracy. Program CA Clarity PPM zmniejsza żądaną kwotę stosownie do kwoty alokowanej. Do ustalania, czy zapotrzebowanie zostało całkowicie wypełnione, program CA Clarity PPM używa wartości procentowej alokacji lub wartości zmiennych w czasie (jednostek pracy), zależnie od wybranej opcji alokowania.
Wartości:
Przykład: Gdy używana jest wartość procentowa alokacji, zasób alokowany w 100 procentach całkowicie zastępuje inny zasób alokowany w 100 procentach. Zapotrzebowanie jest w pełni realizowane, nawet jeśli zasoby mają różną liczbę godzin pracy w tygodniu. Gdy używane są dostępne jednostki pracy, a nowy zasób pracuje przez mniej godzin w tygodniu niż zasób zastępowany, zapotrzebowanie nie jest w pełni realizowane.
Funkcja automatycznego planowania używa wzorca obciążenia zasobu do ustalenia SCZ przypadającego na zasób w określonym zakresie dat. Domyślny wzorzec obciążenia zasobu można określić na poziomie systemu i na poziomie przydziału zadania. Rozkład SCZ jest określany w pierwszej kolejności na podstawie wzorca obciążenia zasobu zdefiniowanego na poziomie przydziału zadania, a następnie na poziomie systemu.
Można wybrać jeden z następujących wzorców obciążenia:
Obciążenie nakładem pracy jest umieszczane jak najbliżej zakończenia zadania, przy uwzględnieniu dostępności zasobów niewykorzystanej po zastosowaniu automatycznego planowania. W przypadku stosowania tego wzorca obciążenia szacowany czas do zakończenia (SCZ) jest zmniejszany tylko wtedy, gdy wartości rzeczywiste są publikowane w nieskorygowanych grafikach. Pozostały SCZ jest rozciągany poza okres grafiku na podstawie typu wzorca obciążenia.
Obciążenie nakładem pracy jest rozmieszczane jak najbardziej równomiernie w oparciu o całkowitą dostępność zasobu. W przypadku stosowania tego wzorca obciążenia szacowany czas do zakończenia (SCZ) jest zmniejszany tylko wtedy, gdy wartości rzeczywiste są publikowane w nieskorygowanych grafikach. Pozostały SCZ jest rozciągany poza okres grafiku na podstawie typu wzorca obciążenia.
Rozkład nakładu pracy jest określany przez użytkownika. Automatyczne planowanie nie ma wpływu na rozkład nakładu pracy. W przypadku ustalonego wzorca obciążenia SCZ jest zmniejszany w trakcie okresu grafiku (tzn. wartości rzeczywiste są zmniejszane aż do określonej daty) bez względu na to, czy zasób opublikował wartości rzeczywiste w zadaniu.
Obciążenie nakładem pracy jest rozmieszczane jak najbardziej równomiernie w okresie trwania zadania, przy uwzględnieniu dostępności zasobów niewykorzystanej po zastosowaniu automatycznego planowania. W przypadku stosowania tego wzorca obciążenia szacowany czas do zakończenia (SCZ) jest zmniejszany tylko wtedy, gdy wartości rzeczywiste są publikowane w nieskorygowanych grafikach. Pozostały SCZ jest rozciągany poza okres grafiku na podstawie typu wzorca obciążenia.
Jeśli program CA Clarity PPM jest używany wspólnie z programem Microsoft Project, po pierwszym otwarciu projektu w programie Microsoft Project rozkład pracy dla nowych przydziałów zostanie ustawiony na równy. Jeśli przydział był już wcześniej otwierany w programie Microsoft Project i zapisywany w programie CA Clarity PPM, rozkład pracy w programie Microsoft Project nie ulega zmianie.
Obciążenie nakładem pracy jest umieszczane jak najbliżej rozpoczęcia zadania, przy uwzględnieniu dostępności zasobów niewykorzystanej po zastosowaniu automatycznego planowania. W przypadku stosowania tego wzorca obciążenia szacowany czas do zakończenia (SCZ) jest zmniejszany tylko wtedy, gdy wartości rzeczywiste są publikowane w nieskorygowanych grafikach. Pozostały SCZ jest rozciągany poza okres grafiku na podstawie typu wzorca obciążenia.
Poniższa procedura umożliwia ustawienie domyślnego wzorca obciążenia zasobów na poziomie systemu. Wzorzec obciążenia podany na stronie ustawień jest używany jako domyślny podczas przydzielania zasobów lub modyfikowania właściwości przydziału personelu przez kierowników projektów.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona ustawień.
Określa ustalony na poziomie systemu domyślny wzorzec obciążenia zasobów.
Wartości: Wstecz, Jednolite, Ustalone, Rozkład lub Wprzód
Domyślnie: Wprzód
Metoda obliczania wartości wypracowanej to metoda obliczania różnych metryk wartości wypracowanej (WW). W przypadku niektórych metod obliczeń dokonuje system. Metody nieobliczane przez system wymagają ręcznego wprowadzenia zabudżetowanego kosztu pracy wykonanej (ZKPW) projektu.
Jeśli dla projektu i wszystkich jego zadań nieobliczanych przez system używana jest metoda obliczania wartości wypracowanej, należy zdefiniować wartość ZKPW projektu. Aby zdefiniować wartość, utwórz plan bazowy projektu lub zaktualizuj sumy wartości wypracowanej. Wartość ZKPW można też zastąpić dla konkretnych zadań.
Niezależnie od ustawionej w projekcie metody obliczania wartości wypracowanej wartość wprowadzona w polu Zastąp ZKPW zastępuje wartości ZKPW obliczone przez system. Wartość ta jest używana we wszystkich obliczeniach WW, w których ZKPW jest parametrem wymaganym.
Dostępne są następujące metody obliczania WW:
Określa oszacowanie ilości pracy wykonanej w ramach zadania lub struktury podziału pracy, wyrażone w procentach. Metoda obliczania wartości wypracowanej, w ramach której zabudżetowany koszt pracy wykonanej (ZKPW) jest obliczany przez system przy użyciu następującego wzoru:
ZKPW = Budżet końcowy (BK) * % wykonania
Określa metodę obliczania wartości wypracowanej, w ramach której zabudżetowany koszt pracy wykonanej (ZKPW) jest obliczany przez system przy użyciu następującego stałego wzoru:
Jeśli % wykonania = 100, to ZKPW = Budżet końcowy (BK); w przeciwnym razie ZKPW = zero.
Tę metodę należy stosować, gdy praca nad projektem rozpoczyna się i kończy w jednym okresie raportowania, a kredytowanie jest przyznawane tylko projektom i zadaniom wykonanym w 100 procentach.
Określa metodę obliczania wartości wypracowanej, w ramach której zabudżetowany koszt pracy wykonanej (ZKPW) jest obliczany przez system przy użyciu następującego wzoru:
Jeśli % wykonania > zero, ale < 100, to ZKPW = Budżet końcowy (BK) / 2. Jeśli % wykonania = 100, to ZKPW = BK. Jeśli % wykonania = zero, to ZKPW = zero.
Tę metodę należy stosować, gdy praca nad projektem rozpoczyna i kończy się w ramach dwóch okresów raportowania, a uznanie w 50% następuje po rozpoczęciu projektu lub zadania oraz w pozostałych 50% po wykonaniu.
Określa metodę obliczania wartości wypracowanej, w ramach której zabudżetowany koszt pracy wykonanej (ZKPW) jest obliczany przez system przy użyciu następującego wzoru:
ZKPW = Zabudżetowany koszt zaplanowanej pracy (ZKZP)
Określa metodę obliczania wartości wypracowanej, w ramach której zabudżetowany koszt pracy wykonanej (ZKPW) jest określany przez użytkownika. Kierownik projektu przydziela wagi do kamieni milowych w czasie trwania zadania podsumowującego. Osiąganie kolejnych kamieni milowych w zadaniu podsumowującym powoduje uznawanie określonego procentu pracy za wykonany, aż do osiągnięcia wartości 100%. Tej metody należy użyć, jeśli w organizacji do mierzenia wydajności projektów jest wykorzystywana metodologia wartości wypracowanej oraz istnieją projekty i zadania, dla których jest stosowana ta metoda. W przypadku używania tej metody wartość ZKPW jest wprowadzana na poziomie zadania. Użyj pola Zastąp ZKPW w sekcji Wartość wypracowana na stronie właściwości zadania.
Określa metodę obliczania wartości wypracowanej, w ramach której zabudżetowany koszt pracy wykonanej (ZKPW) nie jest obliczany przez system, ale określany przez użytkownika. Do ustalania wag każdego okresu są stosowane kwoty pieniężne, a nie wartości procentowe. Wartość wypracowana jest uznawana jako procent przydzielonej wartości kamienia milowego. Tej metody należy użyć, jeśli w organizacji do mierzenia wydajności projektów jest wykorzystywana metodologia wartości wypracowanej oraz istnieją projekty i zadania, dla których jest stosowana ta metoda. W przypadku używania tej metody wartość ZKPW jest wprowadzana na poziomie zadania. Użyj pola Zastąp ZKPW w sekcji Wartość wypracowana na stronie właściwości zadania.
Określa metodę obliczania wartości wypracowanej, w ramach której zabudżetowany koszt pracy wykonanej (ZKPW) nie jest obliczany przez system, ale określany przez użytkownika. Nakład pracy zadania jest powiązany z nakładami pracy innych zadań. Po ukończeniu pracy w ramach zadania podstawowego zostaje uznana praca w ramach zadania wydzielonego. Do kontrolowania wydajności w zadaniu jest używany nakład pracy powiązany z innymi zadaniami. Tę metodę należy stosować w przypadku pracy o charakterze odrębnym, która jest powiązana z inną pracą o takim charakterze. Tej metody należy użyć, jeśli w organizacji do mierzenia wydajności projektów jest wykorzystywana metodologia wartości wypracowanej oraz istnieją projekty i zadania, dla których jest stosowana ta metoda. W przypadku używania tej metody wartość ZKPW jest wprowadzana na poziomie zadania. Użyj pola Zastąp ZKPW w sekcji Wartość wypracowana na stronie właściwości zadania.
Można zdefiniować domyślną metodę obliczania wartości wypracowanej w projektach i zadaniach projektów. Domyślnym ustawieniem metody obliczania wartości wypracowanej projektów i zadań jest procent wykonania. Jeśli w organizacji używa się metodologii zarządzania wartością wypracowaną do mierzenia wyników projektu, można ustawić domyślną metodę obliczania wartości wypracowanej na tę metodologię. Atrybut Metoda obliczania wartości WW można ustawić, edytując obiekty Projekt i Zadanie w sekcji Studio.
Uwaga: Jeśli program CA Clarity PPM jest używany w połączeniu z programem Microsoft Project i określono inną metodę obliczania wartości wypracowanej niż procent wykonania, to do obliczania, wyświetlania i raportowania metryk wartości wypracowanej należy używać programu CA Clarity PPM.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik dewelopera programu Studio.
Alokacja mieszana polega na dopuszczeniu zarówno miękkiego, jak i twardego alokowania zasobów do projektów. Aby dopuszczać zasoby z mieszaną alokacją twardą i miękką, na stronie ustawień systemowych włącz opcję Zezwalaj na alokowanie mieszane.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona ustawień.
Określa, czy zezwolić kierownikom projektów na edytowanie alokacji zasobów z twardą alokacją, stosowanie mieszanej alokacji zasobów do projektów oraz rozszerzanie zasobu na potrzeby dodatkowego planowania w ramach projektu.
Domyślnie: zaznaczone
Uwaga: Jeśli projekt zawiera alokację mieszaną, pole jest dostępne tylko do odczytu.
Kalendarze bazowe to szablony, na podstawie których można tworzyć indywidualne kalendarze zasobów. Kalendarze zasobów są używane w ważnych obliczeniach dotyczących dostępności zasobów, w tym porównaniach zdolności produkcyjnych do zapotrzebowania oraz identyfikowaniu zasobów nadmiernie alokowanych.
Zazwyczaj używany jest kalendarz standardowy. Parametry kalendarza bazowego można jednak zmieniać stosownie do potrzeb. Można na przykład zmieniać dni robocze i dni wolne w tygodniu. Można zdefiniować do czterech zmian standardowych.
Nie można usuwać kalendarzy standardowych ani kalendarzy bazowych posiadających kalendarze podrzędne. W tym ostatnim przypadku należy najpierw usunąć kalendarze podrzędne, a dopiero potem ich kalendarz nadrzędny.
Poniższa procedura umożliwia utworzenie kalendarza niestandardowego. Kalendarz niestandardowy można utworzyć na podstawie kalendarza istniejącego. Ten ostatni będzie wtedy kalendarzem nadrzędnym.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona kalendarzy bazowych.
Zostanie wyświetlona strona edytowania właściwości kalendarza.
Określa nazwę nowego kalendarza.
Określa kalendarz, na którym ma bazować nowy kalendarz. Kalendarz bazowy jest nadrzędny względem nowego.
Przykład: Standard
Ustawia kalendarz jako kalendarz standardowy w programie CA Clarity PPM.
Domyślnie: wyczyszczone
Domyślna zmiana dla kalendarza bazowego to osiem godzin na dobę. Zmianę domyślną można zastąpić poprzez ustawienie nowych zmian. Zmiana konkretnego dnia wolnego od pracy w kalendarzu zasobów na dzień niepracujący powoduje usunięcie informacji o zmianie lub dostępności. Jeśli dzień zostanie zmieniony z powrotem na dzień roboczy, dokonywane jest sprawdzenie, czy w tym kalendarzu (lub jego kalendarzu nadrzędnym) istnieje wzorzec zmiany dla tego dnia. Wykonywane jest jedno z następujących działań:
Dni można ustawiać jako robocze lub wolne od pracy. Aby wybrać daty według dni tygodnia, zaznacz pole wyboru obok odpowiedniego dnia tygodnia i kliknij opcję Ustaw jako dzień roboczy. Aby zmienić daty z dni roboczych na wolne od pracy, zaznacz pola wyboru obok odpowiednich dat. Następnie kliknij opcję Ustaw jako dzień wolny.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona edytowania wyjątków kalendarza.
Miesiąc zostanie wyświetlony na stronie edytowania kalendarzy bazowych.
Zmiany zostaną zapisane.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona edytowania wyjątków kalendarza.
Zostanie wyświetlony miesiąc.
Zostanie wyświetlona strona zmian.
Zresetowanie zmiany poprzez zresetowanie kalendarza bazowego powoduje pobranie informacji o zmianach w danym dniu z kalendarza bazowego. Informacje te są szczególnie istotne w przypadku używania zmian innych niż ośmiogodzinne, gdyż mogą wpływać na dostępność i alokację zasobów.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona edytowania wyjątków kalendarza.
Zmiana zostanie zresetowana zgodnie z kalendarzem bazowym.
Poniższa procedura umożliwia usunięcie kalendarza nadrzędnego lub ustawienie innego kalendarza jako nadrzędnego.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona edytowania wyjątków kalendarza.
Zostanie wyświetlona strona edytowania właściwości kalendarza.
Określa kalendarz, na którym ma bazować nowy kalendarz. Kalendarz bazowy jest nadrzędny względem nowego.
Przykład: Standard
Dodawanie kategorii ryzyka umożliwia grupowanie kategorii ryzyka dla inwestycji według typów. Po dodaniu odpowiednich kategorii ryzyka można te kategorie dodawać do atrybutów obiektów, na przykład atrybutu słownikowego Typ kategorii. Atrybut słownikowy definiuje predefiniowane kategorie ryzyka lub czynniki ryzyka, które zasoby mogą przeglądać podczas definiowania szczegółowego projektu i ogólnych czynników ryzyka.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik administracyjny.
Administrator programu CA Clarity PPM może dodawać nowe kategorie i czynniki ryzyka. Kategorie ryzyka są wyświetlane w sekcji Czynniki na stronie głównej ryzyka. W polu Ryzyko w danych projektu wyświetlana jest średnia ważona wszystkich kategorii/czynników ryzyka wyświetlonych na stronie.
Proces dodawania nowych kategorii ryzyka przebiega następująco:
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik dewelopera programu Studio.
Macierz oceny ryzyka umożliwia określanie stopnia ryzyka (niskie, średnie lub wysokie) na podstawie informacji o wpływie i prawdopodobieństwie ryzyka. Wartości prawdopodobieństwa ryzyka są zestawiane z wartościami wpływu ryzyka. Punkt przecięcia wyników prawdopodobieństwa i wpływu to ocena ryzyka.
Następująca procedura umożliwia ustawienie domyślnej systemowej wartości oceny ryzyka projektu oraz ogólnego progu ryzyka. Próg ryzyka to akceptowalny poziom ryzyka, który można tolerować bez konieczności realizowania strategii odpowiedzi na ryzyko. Można także ustawiać wartości prawdopodobieństwa i wpływu dla projektów zawierających szczegółowe informacje o ryzyku.
Istniejące progi ryzyka można zmieniać w celu ułatwienia obliczania stopnia ryzyka. Zmiany te nie są jednak oparte na zmianach macierzy oceny ryzyka.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona ustawień ryzyka.
Określa poziom akceptacji ryzyka dla wszystkich projektów.
Domyślnie: 4
Okres raportowania wartości wypracowanej określa częstotliwość i interwał zadania Aktualizuj historię wartości wypracowanej. Zadanie służy do wykonywania historycznych migawek wykonania wartości wypracowanej i zapisywania ich w tabeli historii wartości wypracowanej. Gdy do analizowania wykonania projektu są stosowane metodologie wartości wypracowanej, okres raportowania wartości wypracowanej jest używany w zadaniu do wykonania migawki. Powoduje to zapisanie migawki na podstawie skojarzenia projektu z okresem. Skojarzenie projektu z odpowiednim okresem tworzy kierownik projektu.
Skonfigurowanie okresów raportowania umożliwia zdefiniowanie interwałów czasowych zapisywania informacji o wartości wypracowanej (WW), na przykład co tydzień lub co miesiąc. Okresy te są używane do zapisywania i obliczania historycznej wartości wypracowanej.
Okresy raportowania wartości wypracowanej można usuwać na stronie listy.
Można tworzyć okresy raportowania wartości wypracowanej używane przez kierowników projektów dla potrzeb analizy wartości wypracowanej. Zdefiniowanie okresu raportowania powoduje określenie częstotliwości uruchamiania raportu.
Kierownicy projektów tworzą skojarzenia projektów ze zdefiniowanymi okresami raportowania. Na podstawie okresu raportowania tworzone są migawki wyników projektu wyrażające historyczną wartość wypracowaną.
Przykład: Częstotliwość tygodniowa
Aby ustawić cykl tygodniowy okresu raportowania, wpisz 1 jako wartość częstotliwości. Aby ustawić cykl dwutygodniowy, wpisz 2. Cyklowi półrocznemu odpowiada wartość 26. Raz do roku to wartość 52.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona listy.
Zostanie wyświetlona strona tworzenia.
Definiuje nazwę okresu raportowania wartości wypracowanej.
Limit: 80 znaków
Wymagane: tak
Definiuje unikatowy identyfikator okresu raportowania wartości wypracowanej.
Limity: 16 znaków
Wymagane: tak
Określa opis okresu raportowania godzin.
Wskazuje, czy ten okres raportowania jest aktywny. Jeśli okres raportowania jest aktywny, kierownicy projektów mogą z nim kojarzyć projekty.
Domyślnie: zaznaczone
Określa typ okresu. Po wybraniu typu okresu należy zdefiniować cykl tego okresu.
Wartości:
Tygodniowy, Miesięczny, Kwartalny, Roczny
Częstotliwość. Określa interwał tygodniowy oraz dzień tygodnia, gdy rozpoczyna się okres.
Przykład: Aby zdefiniować cykl dwutygodniowy, wpisz 2. Aby zdefiniować cykl półroczny, wpisz 26.
Wartości interwału: 1–52
Wartości dnia tygodnia: od niedzieli do soboty
Domyślnie: Co tydzień w niedziele, zaczynając w najbliższą niedzielę.
Częstotliwość. Określa interwał miesięczny rozpoczęcia okresu. Cykl może się zaczynać konkretnego dnia każdego miesiąca lub co miesiąc w określony dzień tygodnia.
Wartości dni interwału: 1–31
Wartości interwału: Pierwsze, Drugie, Trzecie, Czwarte lub Ostatnie
Wartości dnia tygodnia: od niedzieli do soboty
Domyślnie: Co miesiąc, zaczynając od pierwszego dnia miesiąca.
Początek pierwszego kwartału. Określa miesiąc (od stycznia do grudnia), w którym rozpoczyna się pierwszy kwartał.
Częstotliwość. Określa interwał kwartalny rozpoczęcia okresu. Cykl może się zaczynać co kwartał konkretnego dnia każdego miesiąca lub w odstępach kwartalnych w określony dzień tygodnia.
Wartości dni interwału: 1–31
Wartości interwału: Pierwsze, Drugie, Trzecie, Czwarte lub Ostatnie
Wartości dnia tygodnia: od niedzieli do soboty
Domyślnie: Co kwartał, zaczynając 1 stycznia
Co. Określa miesiąc (od stycznia do grudnia), w którym rozpoczyna się okres.
Częstotliwość. Określa interwał roczny rozpoczęcia okresu. Cykl może się zaczynać co roku konkretnego dnia każdego miesiąca lub w odstępach rocznych w określony dzień tygodnia.
Wartości dni interwału: 1–31
Wartości interwału: Pierwsze, Drugie, Trzecie, Czwarte lub Ostatnie
Wartości dnia tygodnia: od niedzieli do soboty
Domyślnie: Co roku, zaczynając 1 stycznia
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona właściwości okresu raportowania wartości wypracowanej.
Definiuje nazwę okresu raportowania wartości wypracowanej.
Limit: 80 znaków
Wymagane: tak
Definiuje unikatowy identyfikator okresu raportowania wartości wypracowanej.
Limity: 16 znaków
Wymagane: tak
Określa opis okresu raportowania godzin.
Wskazuje, czy ten okres raportowania jest aktywny. Jeśli okres raportowania jest aktywny, kierownicy projektów mogą z nim kojarzyć projekty.
Domyślnie: zaznaczone
Określa typ okresu. Po wybraniu typu okresu należy zdefiniować cykl tego okresu.
Wartości:
Tygodniowy, Miesięczny, Kwartalny, Roczny
Częstotliwość. Określa interwał tygodniowy oraz dzień tygodnia, gdy rozpoczyna się okres.
Przykład: Aby zdefiniować cykl dwutygodniowy, wpisz 2. Aby zdefiniować cykl półroczny, wpisz 26.
Wartości interwału: 1–52
Wartości dnia tygodnia: od niedzieli do soboty
Domyślnie: Co tydzień w niedziele, zaczynając w najbliższą niedzielę.
Częstotliwość. Określa interwał miesięczny rozpoczęcia okresu. Cykl może się zaczynać konkretnego dnia każdego miesiąca lub co miesiąc w określony dzień tygodnia.
Wartości dni interwału: 1–31
Wartości interwału: Pierwsze, Drugie, Trzecie, Czwarte lub Ostatnie
Wartości dnia tygodnia: od niedzieli do soboty
Domyślnie: Co miesiąc, zaczynając od pierwszego dnia miesiąca.
Początek pierwszego kwartału. Określa miesiąc (od stycznia do grudnia), w którym rozpoczyna się pierwszy kwartał.
Częstotliwość. Określa interwał kwartalny rozpoczęcia okresu. Cykl może się zaczynać co kwartał konkretnego dnia każdego miesiąca lub w odstępach kwartalnych w określony dzień tygodnia.
Wartości dni interwału: 1–31
Wartości interwału: Pierwsze, Drugie, Trzecie, Czwarte lub Ostatnie
Wartości dnia tygodnia: od niedzieli do soboty
Domyślnie: Co kwartał, zaczynając 1 stycznia
Co. Określa miesiąc (od stycznia do grudnia), w którym rozpoczyna się okres.
Częstotliwość. Określa interwał roczny rozpoczęcia okresu. Cykl może się zaczynać co roku konkretnego dnia każdego miesiąca lub w odstępach rocznych w określony dzień tygodnia.
Wartości dni interwału: 1–31
Wartości interwału: Pierwsze, Drugie, Trzecie, Czwarte lub Ostatnie
Wartości dnia tygodnia: od niedzieli do soboty
Domyślnie: Co roku, zaczynając 1 stycznia
Okresy wartości wypracowanej (WW) to pojemniki, w których umieszczane są dane okresów raportowania wartości wypracowanej. Zadanie Aktualizuj historię wartości wypracowanej tworzy takie okresy w miarę potrzeby.
Usuwać można tylko okresy wartości wypracowanej o następujących po sobie czasach zakończenia. Okresy wartości wypracowanej można usuwać na stronie listy tych okresów.
Okresy wartości wypracowanej (WW) są tworzone automatycznie podczas wykonywania zadania Aktualizuj historię wartości wypracowanej. Okresy wartości wypracowanej można też tworzyć ręcznie za pomocą poniższej procedury.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona listy.
Zostanie wyświetlona strona listy okresów WW.
Zostanie wyświetlona strona generowania okresów WW.
Określa liczbę nowych okresów.
|
Prawa autorskie © 2013 CA.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
|
|