Poprzedni temat: Harmonogramy (projekty)Następny temat: Jak zarządzać uczestnikami projektu


Zespoły (projekty i inwestycje)

Ta sekcja zawiera następujące tematy:

Jak pracować z personelem zespołu projektowego

Jak zarządzać zespołami projektowymi

Dodawanie zasobów do projektów według jednostki SPO (inwestycje)

Informacje o zapotrzebowaniach zadań

Tworzenie zapotrzebowania

Edytowanie nieotwartych żądań zapotrzebowania

Sprawdź i zatwierdź proponowane alokacje

Anulowanie twardej alokacji zasobów przy użyciu zapotrzebowania

Zastępowanie pozycji zapotrzebowania na zasoby, których rezerwacja została anulowana

Żądanie dodatkowych alokacji

Informacje o rolach i zdolnościach produkcyjnych ról

Edytowanie ról zasobów (inwestycje)

Edytowanie właściwości członków personelu zespołu

Informacje o alokowaniu wcześniej alokowanych zasobów (inwestycje)

Informacje o przypisywaniu zasobów do zadań

Zastępowanie zasobów przydzielonych do zadań

Usuwanie przydziałów zasobów z zadań

Modyfikowanie przydziałów zasobu

Informacje o zmiennych w czasie wartościach SCZ przydziałów

Informacje o zastępowaniu członków personelu zespołu

Usuwanie członków personelu zespołu (inwestycje)

Jak zarządzać uczestnikami projektu

Alokacje

Jak pracować z personelem zespołu projektowego

Na stronie personelu zespołu projektowego wyświetlana jest lista zasobów lub ról, które zostały dodane do projektu.

Aby uzyskać dostęp do tej strony, otwórz projekt i kliknij opcję Zespół. Na stronie wyświetlana jest lista z imieniem i nazwiskiem kierownika projektu oraz wszelkich innych uczestników.

Można wykonać następujące czynności:

Jak zarządzać zespołami projektowymi

W ramach zarządzania zespołami projektowymi można:

Członków zespołu projektowego można usuwać, jeśli spełnione są następujące warunki:

Dodawanie zasobów do projektów według jednostki SPO (inwestycje)

Poniższa procedura umożliwia dodawanie zasobów należących do SPO do projektu jako członków personelu zespołu.

Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zespół.

    Zostanie wyświetlona strona personelu zespołu projektowego.

  2. Kliknij opcję Dodaj/aktualizuj według SPO.

    Zostanie wyświetlona strona wyboru zasobów.

  3. Wybierz SPO i kliknij przycisk Dodaj.

    Strona zostanie zamknięta.

  4. Zapisz zmiany.

Informacje o członkach personelu zespołu z jednostki SPO

Podczas dodawania zasobu do projektu przyjmowana jest dla niego domyślna jednostka SPO personelu projektu. Domyślna jednostka SPO personelu projektu jest określona w jednym z pól na stronie właściwości harmonogramów. Typ SPO zasobu personelu można zdefiniować w polu Jednostka SPO personelu na stronie właściwości członków personelu.

Podczas dodawania zasobów do projektów obowiązują następujące zasady:

Więcej informacji:

Dodawanie zasobów do projektów według jednostki SPO (inwestycje)

Edytowanie właściwości członków personelu zespołu

Określanie wymagań dotyczących przydzielania personelu

Dla zasobu lub roli przydzielonej do projektu można określić wymagania przydziału personelu. Następnie można tworzyć zapotrzebowania odpowiadające wymaganiom przydziału personelu.

Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zespół.

    Zostanie wyświetlona strona personelu zespołu projektu.

  2. Kliknij ikonę Właściwości odpowiadającą zasobowi lub roli, aby określić wymaganie przydziału personelu.

    Zostanie wyświetlona strona właściwości członka personelu.

  3. Określ właściwości członka personelu:
    Nazwa wymagania

    Określa nazwę wymagania dotyczącego przydziału personelu. Każde zapotrzebowanie ma dostęp do wszystkich informacji o członku zespołu. Mogą to być na przykład umiejętności, wymagana alokacja lub rola, na której oparte jest zapotrzebowanie.

    Data rozpoczęcia

    Określa datę rozpoczęcia okresu czasu albo zakresu okresów czasu.

    Koniec

    Określa datę zakończenia projektu.

    Alokacja domyślna %

    Określa procent czasu, na który zasób ma być alokowany do projektu (można podać 0 procent). Jeśli wartość tego pola zostanie zmieniona, zastąpi ona wartość pola Domyślna alokacja procentowa na stronie właściwości członka personelu.

    Stan alokacji

    Definiuje stan alokacji danego zasobu.

    Wartości:

    • Miękka. Zasób jest przydzielony do harmonogramu próbnego inwestycji.
    • Twarda. Zasób jest przydzielony do prac przy inwestycji.
    • Mieszana. Zasób ma zarówno miękką, jak i twardą alokację dla inwestycji, lub miękka alokacja zasobu nie odpowiada jego twardej alokacji.

      Domyślnie: miękka

    Status żądania

    Stan zapotrzebowania, gdy zapotrzebowanie jest połączone z rekordem zespołu. Pole statusu żądania jest aktualizowane po każdej zmianie rzeczywistego statusu zapotrzebowania na stronie właściwości zapotrzebowania. Status zapotrzebowania informuje kierownika projektu o stanie zgłoszonych zapotrzebowań. Nowo utworzone wymaganie przydziału personelu ma status „Nowy”. Pole jest dostępne tylko do odczytu, chyba że status zapotrzebowania to „Zamknięte” lub „Alokowano” albo nie ma żadnych pozycji zapotrzebowania. Jeśli dołączono więcej niż jedno zapotrzebowanie, w tym polu jest wyświetlany status otwartego (niezamkniętego) zapotrzebowania. Tego stanu można użyć do ręcznego alokowania zasobu bez konieczności stosowania formalnego zapotrzebowania.

    Wartości: Nowe, Otwarte, Zaproponowano lub Zamknięte. Wartości są stosowane, jeśli z wybranym członkiem zespołu nie są skojarzone żadne zapotrzebowania.

    Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu zasobami, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie zasobami.

    Rola w inwestycji

    Rola zasobów żądanych do inwestycji. Na przykład deweloper, analityk biznesowy lub architekt.

    Jednostka SPO personelu

    Określa powiązanie członka personelu z jednostką SPO.

    Domyślnie: wartość jednostki SPO personelu projektu, jeśli zdefiniowano ją na potrzeby projektu.

    Otwórz dla pozycji czasu

    Określa, czy zasób może wprowadzać czas spędzony na realizacji określonego projektu.

    Domyślnie: zaznaczone

  4. W sekcji Wyszukiwanie zasobu wypełnij następujące pola:
    Zasób - typ zatrudnienia

    Określa typ zatrudnienia, według którego będą wyszukiwane zasoby.

    Wartość: Zleceniobiorca lub Pracownik

    Słowa kluczowe w życiorysach

    Definiuje słowa kluczowe w życiorysie zasobu.

    Planowana alokacja

    Określa czas, przez który zasób jest wymagany w projekcie. Pole reprezentuje łączną dostępność zasobu w projekcie, jakiej żąda kierownik projektu.

    Twarda alokacja

    Określa łączną dostępność zasobu z twardą alokacją do projektu, jaką określił menedżer ds. zasobów. Dopóki menedżer ds. zasobów nie dokona twardej alokacji, pole twardej alokacji nie ma żadnej wartości.

  5. Kliknij opcję Nowy wiersz, aby dodać więcej zasobów. Aby usunąć zasób z listy nowego personelu, zaznacz pole wyboru obok daty rozpoczęcia i kliknij opcję usunięcia.
  6. Zapisz zmiany.

Informacje o zapotrzebowaniach zadań

Poniżej opisano ogólny przepływ zadań wykonywanych przez kierowników projektów i menedżerów ds. zasobów. Ostatecznym celem jest realizacja wymagań przydziału personelu poprzez proces tworzenia i przesyłania zapotrzebowań.

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu zasobami, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie zasobami.

  1. Kierownik projektu określa wymagania w zakresie przydziału personelu, dodając zasoby lub role z miękką alokacją jako członków projektu.
  2. Kierownik projektu tworzy zapotrzebowania na podstawie wstępnie zdefiniowanych wymagań przydziału personelu.
  3. Kierownik projektu przesyła nowe zapotrzebowania, tak aby menedżerowie ds. zasobów mogli zacząć się nimi zajmować. Zapotrzebowanie jest kierowane do odpowiednich menedżerów ds. zasobów na podstawie domyślnego menedżera alokacji zdefiniowanego dla zasobu lub roli określonych w zapotrzebowaniu.
  4. Menedżer ds. zasobów przetwarza zapotrzebowania, proponując listę zasobów. Menedżer ds. zasobów może również odrzucić zapotrzebowanie. W obu przypadkach kierownik projektu zostanie powiadomiony.
  5. Kierownik projektu sprawdza zaproponowane alokacje, a następnie:
  6. Po dokonaniu twardej alokacji zasobu do projektu kierownik projektu może wprowadzać następujące zmiany w alokacji zasobu:

Więcej informacji:

Tworzenie zapotrzebowania

Edytowanie nieotwartych żądań zapotrzebowania

Sprawdź i zatwierdź proponowane alokacje

Anulowanie twardej alokacji zasobów przy użyciu zapotrzebowania

Żądanie dodatkowych alokacji

Tworzenie zapotrzebowania

Zapotrzebowania są skojarzone z pojedynczymi wymaganiami przydziału personelu i zawsze zawierają odwołania do określonego zasobu lub wybranej roli. Do wstępnego wypełnienia danych zapotrzebowania używane są informacje z wymagania przydziału personelu.

W przypadku wybrania wielu zasobów lub ról nowe zapotrzebowanie jest tworzone dla każdego zasobu lub każdej roli (wymaganie przydziału personelu). Dla danego wymagania przydziału personelu może istnieć tylko jedno zaległe zapotrzebowanie (czyli zapotrzebowanie ze stanem „Nowe”, „Otwarte” lub „Zaproponowano”). Nie można utworzyć zapotrzebowań dla wymagań przydziału personelu, z którymi są już skojarzone zaległe zapotrzebowania. Jeśli nie można utworzyć pozycji zapotrzebowania dla żadnego z wybranych wymagań przydziału personelu, operacja tworzenia wszystkich pozycji zapotrzebowania zakończy się niepowodzeniem. Zostanie wyświetlony komunikat alertu.

Kierownik projektu może edytować wartość żądanej alokacji w zapotrzebowaniu. Zapotrzebowanie można edytować, dopóki ma ono stan „Nowe”. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której żądanie zostaje zmienione, gdy menedżer ds. zasobów już nad nim pracuje i opracował wstępną listę zasobów.

Podczas tworzenia zapotrzebowania można:

Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zespół.

    Zostanie wyświetlona strona personelu zespołu projektu.

  2. Zaznacz pole wyboru obok zasobu lub roli o miękkiej alokacji, a następnie w menu Czynności kliknij opcję Utwórz zapotrzebowania.

    Zostanie wyświetlona strona tworzenia zapotrzebowań.

  3. Wybierz typ zapotrzebowania:

    Wartości:

  4. Wybierz menedżera alokacji dla każdego zasobu lub roli. Jeśli menedżer ds. zasobów lub administrator określił domyślnego menedżera alokacji, ta wartość zostanie wypełniona automatycznie.
  5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    Zapotrzebowanie zostanie utworzone i wyświetlone na stronie personelu zespołu projektu.

  6. Zapisz zmiany.

Więcej informacji:

Anulowanie twardej alokacji zasobów przy użyciu zapotrzebowania

Edytowanie nieotwartych żądań zapotrzebowania

Edytowanie nieotwartych żądań zapotrzebowania

Użytkownik może przeglądać nowe zapotrzebowania, monitorować otwarte zapotrzebowania i edytować nieotwarte zapotrzebowania.

Status zapotrzebowania jest widoczny w polu Status żądania. Każda zmiana statusu zapotrzebowania powoduje aktualizację pola Status żądania.

Edytować można jedynie żądania zapotrzebowania o stanie „Nowe”.

Po przesłaniu otwartego zapotrzebowania menedżer ds. zasobów otrzyma powiadomienie i będzie mógł rozpocząć pracę nad tym zapotrzebowaniem. Jeśli zapotrzebowanie dotyczy wskazanego zasobu, zostanie on automatycznie dodany do listy zasobów dla zapotrzebowania po zmianie stanu na „Otwarte”. Zasób zostanie wybrany lub będzie miał stan „Zaproponowano”.

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu zasobami, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie zasobami.

Zapotrzebowanie na zasoby można usunąć w dowolnym czasie i niezależnie od stanu. Można także usunąć zapotrzebowania z zatwierdzonymi alokacjami. Nie zostaną usunięte wyniki alokacji, na przykład twarde alokacje członków zespołu do projektu. Można usunąć zapis transakcji alokacji (na przykład samo zapotrzebowanie). Aby usunąć zapotrzebowanie, zaznacz jego pole wyboru i kliknij opcję Usuń.

Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zespół.

    Zostanie wyświetlona strona personelu zespołu projektu.

  2. Otwórz menu Zespół i kliknij opcję Zapotrzebowania.

    Zostanie wyświetlona strona zapotrzebowań zespołu projektu.

  3. Kliknij nazwę zapotrzebowania, aby edytować jego właściwości.

    Zostanie wyświetlona strona właściwości tego zapotrzebowania.

  4. Wypełnij poniższe pola:
    Nazwa zapotrzebowania

    Zmień nazwę zapotrzebowania, aby lepiej opisywała wymaganie przydziału personelu. Podczas tworzenia zapotrzebowania pole jest wypełniane nazwą wybranego wymagania przydziału personelu.

    Wymagane: tak

    Identyfikator zapotrzebowania

    Wyświetla wygenerowany przez system unikatowy identyfikator.

    Wymagane: tak

    Opis

    Wprowadź ogólny opis lub dodatkowe informacje, które powinien uwzględnić odbiorca zapotrzebowania.

    Data ukończenia

    Wybierz najpóźniejszą datę wypełnienia zapotrzebowania. Zazwyczaj będzie ona wcześniejsza od daty wymagania zasobu.

    Priorytet

    Wybierz priorytet zapotrzebowania.

    Domyślnie: Średni

    Wartości: Niski, Średni i Wysoki

    Stan

    Wskazuje stan zapotrzebowania. Aby przesłać zapotrzebowanie, należy zmienić jego stan z „Nowe” na „Otwarte”.

    Wymagane: tak

    Wartości: Nowe, Otwarte, Zaproponowano lub Zamknięte

    Żądanie zgłoszone przez

    Wyświetla nazwę kierownika projektu, który utworzył zapotrzebowanie.

    Menedżer alokacji

    Wyświetla nazwę menedżera alokacji zasobu lub roli według wymagania przydziału personelu.

    Nazwa wymagania

    Zawiera nazwę wymagania przydziału personelu. Każde zapotrzebowanie ma dostęp do wszystkich informacji o członku zespołu. Mogą to być na przykład umiejętności, wymagana alokacja lub rola, na której oparte jest zapotrzebowanie.

    Żądany zasób

    Wyświetla nazwę żądanego zasobu lub roli.

    Projekt

    Wyświetla nazwę projektu, którego dotyczy zapotrzebowanie.

    Anuluj rezerwację

    Wyświetla stan na podstawie opcji wybranej podczas tworzenia zapotrzebowania. Na przykład: Żądaj zasobów, Anuluj alokację zasobów lub Zastąp zasoby.

    Zastąp

    Wyświetla stan na podstawie opcji wybranej podczas tworzenia zapotrzebowania.

    Wartości: Żądaj zasobów, Anuluj alokację zasobów lub Zastąp zasoby

    Żądana kwota

    Zdefiniuj okres pracy zasobu nad projektem. Należy też określić procent dostępnego czasu zasobu.

  5. Zapisz zmiany.

Sprawdź i zatwierdź proponowane alokacje

Z zapotrzebowaniem może być skojarzonych wiele alokacji. Każdy zasób dodany do zapotrzebowania stanowi alokację. Alokacja to zapis zasobu dołączony do listy. Zawieja informacje o ilości czasu, przez jaki zasób będzie alokowany do projektu. Stan alokacji wskazuje, czy zasób został zaproponowany, odrzucony, czy alokowany do projektu.

Po przetworzeniu zapotrzebowania przez menedżera ds. zasobów użytkownik żądający otrzyma powiadomienie o całkowitym lub częściowym wypełnieniu zapotrzebowania. Można przeglądać informacje o oferowanych zasobach. Można też zobaczyć, które wymagania przydziału personelu mają stan „Zaproponowano”, który oznacza, że menedżer ds. zasobów zaproponował alokacje na podstawie zapotrzebowania. Ponieważ propozycje nie zostały jeszcze zaakceptowane, nie ma jeszcze przydzielonej (twardej) alokacji podanych zasobów. Kliknij opcję Zapotrzebowania w menu Zespół, aby wyświetlić wszystkie żądania dla zaproponowanych wartości i akceptować wiele pozycji zapotrzebowania jednocześnie. Do poszczególnych pozycji zapotrzebowania można także przejść ze strony personelu zespołu lub zapotrzebowań zespołu.

Twardą alokację zasobów do projektów można wykonać w następujący sposób:

Uwaga: Pole Wymagane zatwierdzenie zapotrzebowania jest wyświetlane w sekcji Przydział personelu strony właściwości harmonogramu.

Pole Wymagane zatwierdzenie zapotrzebowania

Metoda

Zaznaczone

Kierownik projektu alokuje zasoby z zapotrzebowania zaproponowane przez menedżera ds. zasobów.

Zaznaczone

Kierownik projektu dokonuje twardej alokacji zasobu lub roli bezpośrednio do projektu. Użytkownik musi mieć uprawnienia do dokonywania twardej alokacji oraz prawo dostępu Projekt — Edycja.

Wyczyszczone

Kierownik projektu lub menedżer ds. zasobów dokonują twardej alokacji zasobu lub roli bezpośrednio w projekcie, jeśli mają uprawnienia do twardej alokacji.

Wyświetlanie alokacji zasobów

Przed zaakceptowaniem proponowanego zasobu lub alokowaniem go do projektu można sprawdzić jego alokacje w innych projektach.

Szczegóły alokacji można wyświetlać na stronie szczegółów zespołu. Aby wyświetlić tę stronę, otwórz projekt i zespół, a następnie z menu zespołu wybierz opcję Szczegół. Na tej stronie są wyświetlane wszystkie inwestycje, w których alokowano zasób, a także liczba godzin alokacji zasobu do każdej z inwestycji.

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu zasobami, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie zasobami.

Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zespół.

    Zostanie wyświetlona strona personelu zespołu projektu.

  2. Kliknij ikonę Alokacja zasobu obok odpowiedniego zasobu, aby wyświetlić jego alokacje.

    Zostanie wyświetlona strona podsumowania dla tego zasobu.

Akceptowanie i alokowanie pojedynczego zapotrzebowania

Przed zaakceptowaniem proponowanej alokacji można wyświetlić szczegóły zapotrzebowania. Kierownik projektu ma dostęp do tych samych informacji co menedżer ds. zasobów, w tym także do szczegółów zapotrzebowania. Wyświetlana jest ilość czasu zgłoszona w zapotrzebowaniu, a także czas i osoby zaproponowane przez menedżera ds. zasobów.

Jeśli pole Wymagane zatwierdzenie zapotrzebowania zostanie zaznaczone, menedżer ds. zasobów nie będzie mógł alokować członków zespołu bezpośrednio do projektu — nawet jeśli będzie miał uprawnienia do twardej alokacji.

Na stronie personelu zespołu widać, że zasób został alokowany do projektu. Żądanie ma teraz stan „Alokowano”. Stan alokacji zmienił się z „Miękka” na „Twarda”.

Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zespół.

    Zostanie wyświetlona strona personelu zespołu projektu.

  2. Otwórz menu Zespół i kliknij opcję Zapotrzebowania.

    Zostanie wyświetlona strona zapotrzebowań zespołu projektu.

  3. Kliknij ikonę Osoba z listą znajdującą się po prawej stronie odpowiedniego zapotrzebowania.

    Zostanie wyświetlona strona zapotrzebowania na zasób. Na stronie są wyświetlane żądana alokacja, proponowana alokacja i odchylenie. Na histogramie widać ogólną dostępność proponowanych zasobów.

  4. Aby zaakceptować propozycję, kliknij opcję Alokacja.

    Do zasobu zostanie zastosowana twarda alokacja.

Akceptowanie i alokowanie wielu zapotrzebowań

Na stronie personelu zespołu projektu można przejrzeć i zaakceptować wiele zgłoszeń zapotrzebowania jednocześnie. Na tej stronie można wyświetlić średni wskaźnik dostępności dla proponowanych pozycji zapotrzebowania. Można wybrać wiele pozycji zapotrzebowania i kliknąć przycisk Alokacja, aby zaakceptować wszystkie propozycje jednocześnie.

Kiedy kierownik projektu lub menedżer ds. zasobów alokuje zasób w projekcie albo kiedy kierownik projektu zmienia planowaną alokację zasobu, stan alokacji skojarzonego wymagania przydziału personelu jest automatycznie aktualizowany w celu odzwierciedlenia najnowszego stanu.

Stan alokacji w wymaganiu przydziału personelu zmienia się zależnie od wartości w następującej tabeli:

Planowana alokacja

Twarda alokacja

Stan alokacji

Ustawiono zakres dat i alokację

Brak

Miękka

Ustawiono zakres dat i alokację

Równa się planowanej alokacji

Twarda

Ustawiono zakres dat i alokację

Zakres dat i alokacja są mniejsze niż wartości planowanej alokacji

Mieszana

Ten stan alokacji jest wyświetlany tylko wtedy, gdy ustawienie systemu dla opcji Zezwalaj na alokowanie mieszane jest włączone. Domyślnie ustawienie jest włączone.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik administracyjny.

Ustawiono zakres dat i alokację

Zakres dat i alokacja są większe niż wartość planowanej alokacji

Mieszana

Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zespół.

    Zostanie wyświetlona strona personelu zespołu projektu.

  2. Otwórz menu Zespół i kliknij opcję Zapotrzebowania.

    Zostanie wyświetlona strona zapotrzebowań zespołu projektu.

  3. Wybierz zaproponowane pozycje zapotrzebowania i kliknij przycisk Alokacja, aby je zaakceptować.
  4. Wróć do strony personelu zespołu projektu.

    Członkowie zespołu mają alokowany status żądania. Stan alokacji to „Twarda”, a wartości alokacji planowanej i przydzielonej są takie same.

Odrzucanie zapotrzebowania

Jeśli proponowana dostępność konkretnego zasobu nie jest zadowalająca, można odrzucić zapotrzebowanie. Można również odrzucić co najmniej jeden zasób z listy zasobów zaproponowanych do danej roli przez menedżera ds. zasobów. Po odrzuceniu zapotrzebowania na zasób menedżer ds. zasobów jest powiadamiany o ponownym otwarciu zapotrzebowania.

Można również otworzyć zapotrzebowanie, wyświetlić jego właściwości, a następnie odrzucić zapotrzebowanie przy użyciu przycisku Odrzuć. Funkcja Dyskusje pozwala zarejestrować przyczyny odrzucenia zapotrzebowania.

Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zespół.

    Zostanie wyświetlona strona personelu zespołu projektu.

  2. Otwórz menu Zespół i kliknij opcję Zapotrzebowania.

    Zostanie wyświetlona strona zapotrzebowań zespołu projektu.

  3. Wybierz co najmniej jedno proponowane zapotrzebowanie, a następnie kliknij przycisk Odrzuć.

    Stan zapotrzebowania zmieni się z Zaproponowano na Otwarte.

Alokowanie zasobów z nadmierną alokacją

Jeśli liczba dostępnych godzin zasobu jest mniejsza niż łączna liczba żądanych godzin, zostanie wyświetlona strona Pozostała dostępność — potwierdzenie.

Strona Pozostała dostępność — potwierdzenie informuje, że dodanie zasobu do projektu lub inwestycji spowoduje jego nadmierne alokowanie. W kolumnie wskazującej 100% alokacji zasobu jest wyświetlana liczba godzin wykorzystanych w przypadku alokowania zasobu na domyślnym poziomie 100% dostępności. Kolumna Pozostała dostępność wskazuje rzeczywistą liczbę godzin pracy zasobu dostępnych dla prac nad projektem.

Po wyświetleniu tej strony można wykonać następujące czynności:

Więcej informacji:

Informacje o zapotrzebowaniach zadań

Anulowanie twardej alokacji zasobów przy użyciu zapotrzebowania

Może się zdarzyć, że zakres projektu zostanie zmniejszony lub zasób jest niedostępny w pewnym okresie projektu. Można anulować twardą alokację zasobów, aby wykorzystać zwolniony czas zasobów przy innym projekcie.

Alokację zasobu można anulować całkowicie lub częściowo. Wartość uzyskana po anulowaniu alokacji jest domyślnie twardą alokacją członka zespołu pomniejszoną o wartość planowanej alokacji.

Po anulowaniu zapotrzebowania na zasób skojarzony menedżer ds. zasobów zostanie o tym powiadomiony. Menedżer ds. zasobów może przetworzyć zapotrzebowanie na zasób, którego rezerwację anulowano.

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu zasobami, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie zasobami.

Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zespół.

    Zostanie wyświetlona strona personelu zespołu projektu.

  2. Zaznacz pole wyboru obok nazwy zasobu o twardej alokacji, którego alokacja ma być anulowana, a następnie kliknij opcję Utwórz zapotrzebowania z menu Czynności.

    Zostanie wyświetlona strona tworzenia zapotrzebowań.

  3. W sekcji wyboru typu zapotrzebowania wybierz opcję Anuluj alokację zasobów (usuń wszystkie twarde alokacje, których nie ma w planie).
  4. W sekcji Zasoby kliknij opcję Utwórz i otwórz, aby całkowicie anulować alokację zasobu.

    Zostanie wyświetlona strona personelu zespołu projektu z widocznym stanem alokacji „Mieszana”. Zostanie utworzone zapotrzebowanie na anulowanie alokacji zasobu w pełnej ilości objętej twardą alokacją.

Wykonaj następujące kroki:

Uwaga: Ilość można również określić przed anulowaniem zapotrzebowania na zasób, na stronie właściwości członka personelu.

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zespół.

    Zostanie wyświetlona strona personelu zespołu projektu.

  2. Zaznacz pole wyboru obok nazwy zasobu o twardej alokacji, którego alokacja ma być anulowana, a następnie kliknij opcję Utwórz zapotrzebowania z menu Czynności.

    Zostanie wyświetlona strona tworzenia zapotrzebowań.

  3. W sekcji wyboru typu zapotrzebowania wybierz opcję Anuluj alokację zasobów (usuń wszystkie twarde alokacje, których nie ma w planie).
  4. W sekcji zasobów kliknij opcję Utwórz.

    Zostanie wyświetlona strona personelu zespołu projektu.

  5. Kliknij łącze stanu żądania „Nowe”.

    Zostanie wyświetlona strona właściwości zapotrzebowania.

  6. Określ żądaną ilość, dla której ma być anulowana alokacja. Podaj okres i wartość procentową do anulowania. Następnie ustaw stan na „Otwarte."
  7. Zapisz zmiany.

Więcej informacji:

Jak zarządzać uczestnikami projektu

Zespoły (projekty i inwestycje)

Zastępowanie pozycji zapotrzebowania na zasoby, których rezerwacja została anulowana

Podczas anulowania rezerwacji zasobu przy użyciu pozycji zapotrzebowania można wnioskować o zastępczego członka zespołu. Czynność ta umożliwia anulowanie alokacji wybranego zasobu i zażądanie przydzielenia nowego członka zespołu.

Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zespół.

    Zostanie wyświetlona strona personelu zespołu projektu.

  2. Zaznacz pole wyboru obok nazwy zasobu o twardej alokacji, którego alokacja ma być anulowana, a następnie kliknij opcję Utwórz zapotrzebowania z menu Czynności.

    Zostanie wyświetlona strona tworzenia zapotrzebowań.

  3. W sekcji wyboru typu zapotrzebowania wybierz opcję Zastąp zasoby (zastąp całą twardą alokację nowymi zasobami).
  4. W sekcji Zasoby kliknij opcję Utwórz i otwórz, aby całkowicie anulować alokację zasobu.

    Zostanie wyświetlona strona personelu zespołu projektu z widocznym stanem alokacji „Mieszana”. Zostanie utworzone zapotrzebowanie na całkowite anulowanie alokacji zasobu w pełnej ilości objętej twardą alokacją.

Żądanie dodatkowych alokacji

Jeśli realizacja projektu wydłuży się, można dodać dodatkową planowaną alokację dla zasobu.

Proces przesyłania, proponowania i akceptowania zapotrzebowania przebiega tak samo, jak opisano w poprzednich sekcjach. Oba zapotrzebowania (jedno utworzone na początku, a drugie w celu zażądania dodatkowej alokacji) są przechowywane jako dwa osobne zapisy poszczególnych transakcji.

Anulowanie alokacji zasobu wiąże się ze zmniejszeniem zaplanowanej alokacji. W przypadku dodatkowej alokacji potrzebne jest zwiększenie zaplanowanej alokacji w porównaniu z zakresem zasobów z twardą alokacją.

Dzielona alokacja

Gdy istnieje zapotrzebowanie jednocześnie na dodatkowe zasoby i anulowanie alokacji, można zmieniać alokacje przy użyciu opcji Zmień alokację. Utwórz zwykłe zapotrzebowanie i wybierz opcję Anuluj alokację, aby anulować alokację zapotrzebowania. Trzeba wykonać dwie osobne czynności jako osobne zadania. Z zapisem zespołu może być jednocześnie związane maksymalnie jedno zapotrzebowanie otwarcia i jedno zapotrzebowanie anulowania alokacji.

Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zespół.

    Zostanie wyświetlona strona personelu zespołu projektu.

  2. Kliknij ikonę Właściwości dla zasobu z twardą alokacją.

    Zostanie wyświetlona strona właściwości członka personelu.

  3. Dokonaj edycji wykresu Planowana alokacja dla zasobu.
  4. Utwórz zapotrzebowanie.

    Nowe zapotrzebowanie spowoduje automatyczne wyświetlenie monitu o różnicę między czasem planowanym a przydzielonym.

Więcej informacji:

Anulowanie twardej alokacji zasobów przy użyciu zapotrzebowania

Tworzenie zapotrzebowania

Przesuwanie i skalowanie alokacji zasobów

Informacje o rolach i zdolnościach produkcyjnych ról

Roli można użyć jako elementu zastępczego, jeśli nie jest znana nazwa zasobu lub jeśli ten zasób jest niedostępny. Przydzielając personel do projektu, można używać wielu wystąpień tej samej roli. Nie można natomiast dodawać do projektu wielu wystąpień tego samego zasobu nazwanego.

Zdolności produkcyjne roli to zapotrzebowanie na rolę w zestawieniu ze zdolnościami produkcyjnymi zasobów pełniących daną rolę.

Na stronie zdolności produkcyjnych roli jest wyświetlany zagregowany widok wszystkich zapotrzebowań na role, wygenerowanych zarówno przez członków zespołu opartych na rolach, jak i przez nazwane zasoby. Zasoby, które nie mają roli głównej, są wyświetlane na tej stronie w wierszu [Brak roli].

Na tej stronie można wyświetlać:

Gdy rola ma zaznaczoną nadmierną alokację, kliknij nazwę roli na stronie zdolności produkcyjnych roli, aby wyświetlić zasób z niej korzystający.

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu zasobami, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie zasobami.

Edytowanie ról zasobów (inwestycje)

Rolę zasobu w projekcie można zmieniać. Rola zasobu w projekcie nie wpływa na rolę określoną w profilu zasobu.

Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zespół.

    Zostanie wyświetlona strona personelu zespołu projektu.

  2. W kolumnie Rola zmień rolę zasobu w projekcie.
  3. Zapisz zmiany.

Edytowanie właściwości członków personelu zespołu

Do określania i modyfikowania właściwości członka personelu zespołu służy następująca procedura. Na przykład określ zasób jako otwarty dla pozycji czasu, aby umożliwić śledzenie czasu spędzonego na wykonywaniu zadań przy użyciu grafiku.

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu zasobami, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie zasobami.

Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zespół.

    Zostanie wyświetlona strona personelu zespołu projektu.

  2. Kliknij ikonę Właściwości dla zasobu lub roli.

    Zostanie wyświetlona strona właściwości członka personelu.

  3. W sekcji Ogólne wypełnij następujące pola:
    Nazwa wymagania

    Określa nazwę wymagania dotyczącego przydziału personelu. Każde zapotrzebowanie ma dostęp do wszystkich informacji o członku zespołu. Mogą to być na przykład umiejętności, wymagana alokacja lub rola, na której oparte jest zapotrzebowanie.

    Data rozpoczęcia

    Określa datę rozpoczęcia udziału zasobu w projekcie.

    Data zakończenia

    Określa datę zakończenia udziału zasobu w projekcie.

    Domyślna alokacja procentowa

    Określa procent czasu, na który zasób ma być alokowany do tego projektu (można podać 0 procent). Ta wartość zostanie odzwierciedlona w kolumnach Alokacja i % alokacji na stronie personelu zespołu projektu.

    Domyślnie: 100%

    Wymagane: nie

    Stan alokacji

    Definiuje stan alokacji danego zasobu.

    Wartości:

    • Miękka. Zasób jest przydzielony do harmonogramu próbnego inwestycji.
    • Twarda. Zasób jest przydzielony do prac przy inwestycji.
    • Mieszana. Zasób ma zarówno miękką, jak i twardą alokację dla inwestycji, lub miękka alokacja zasobu nie odpowiada jego twardej alokacji.

      Domyślnie: miękka

    Status żądania

    Określa stan zapotrzebowania, gdy zapotrzebowanie jest połączone z rekordem zespołu. Kierownicy projektów używają statusu żądania do monitorowania stanu zapotrzebowań i ręcznego alokowania zasobu bez zgłaszania formalnego zapotrzebowania. Jeśli status żądania to Nowe, Otwarte lub Zaproponowano bądź nie ma żadnych zapotrzebowań, pole jest tylko do wyświetlania.

    Wartości:

    • Nowy. Wymaganie przydziału personelu jest nowe. Kierownik projektu nie zgłosił potrzeb przydziału personelu.
    • Otwarte. Zapotrzebowanie na zasób jest aktywne i oczekuje na wypełnienie.
    • Zaproponowano. Zapotrzebowanie na zasób zostało zaproponowane.
    • Alokowano. Kierownik projektu zaakceptował zaproponowany zasób.
    • Zamknięte. Brak zapotrzebowań skojarzonych z tym członkiem zespołu.

      Domyślnie: Nowe

      Wymagane: tak

    Rola w inwestycji

    Określa rolę zasobów żądanych do projektów.

    Przykład: deweloper, analityk biznesowy lub menedżer produktu

    Jednostka SPO personelu

    Określa przynależność zasobu przydzielonego do projektu do jednostki SPO.

    Domyślnie: domyślna wartość jednostki SPO personelu (jeśli jest zdefiniowana dla projektu)

    Otwórz dla pozycji czasu

    Wskazuje, czy zasób może śledzić czas poświęcony na realizację przydziałów zadań przy użyciu grafików. Gdy opcja nie jest zaznaczona, zasób nie może rejestrować czasu w przypadku żadnego projektu.

    Domyślnie: zaznaczone

  4. W sekcji Wyszukiwanie zasobu wypełnij następujące pola:
    Zasób - typ zatrudnienia

    Określa typ zatrudnienia, według którego będą wyszukiwane zasoby.

    Wartość: Zleceniobiorca lub Pracownik

    Słowa kluczowe w życiorysach

    Definiuje słowa kluczowe w życiorysie zasobu.

  5. W sekcji Planowana alokacja wypełnij następujące pola:
    Planowana alokacja

    Określa przedział czasu, przez jaki zasób jest konieczny do prac nad projektem. Podany czas reprezentuje łączną wartość dostępności zasobu dla potrzeb projektu (zgodnie z żądaniem kierownika projektu).

  6. W sekcji Twarda alokacja wypełnij następujące pola:
    Twarda alokacja

    Określa łączną wielkość twardej alokacji zasobu w danym projekcie (wprowadzoną przez menedżera ds. zasobów). Dopóki menedżer ds. zasobów nie dokona twardej alokacji, pole twardej alokacji nie ma żadnej wartości.

  7. Zapisz zmiany.

Więcej informacji:

Zespoły (projekty i inwestycje)

Informacje o członkach personelu zespołu z jednostki SPO

Informacje o alokowaniu wcześniej alokowanych zasobów (inwestycje)

Istnieje możliwość dodania do projektu wielu wystąpień roli, ale nie ma możliwości dodania wielu wystąpień zasobu o tej samej nazwie. W podanych poniżej okolicznościach próba alokowania wcześniej alokowanego zasobu do projektu spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:

Zasób nie został alokowany, ponieważ już istnieje w zespole. Zaktualizuj alokację tego zasobu przy użyciu strony właściwości zespołu.

Okoliczności:

Przykład

Do tego samego zadania można przydzielić programistę 1 i programistę 2.

Więcej informacji

Zespoły (projekty i inwestycje)

Ustawianie domyślnych opcji alokowania zasobów

Informacje o przypisywaniu zasobów do zadań

Przypisywanie zasobów robocizny do zadań umożliwia im wykonywanie pracy i rejestrowanie jej czasu w grafikach.

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu zasobami, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie zasobami.

Do zadań można też przypisywać wydatki, materiały i wyposażenie. Również zasoby tego typu można śledzić za pomocą grafików oraz rejestrować ich wartości rzeczywiste poprzez transakcje.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie finansami.

Uwaga: Zasobów nie można przydzielać do kamieni milowych ani zadań podsumowujących.

Więcej informacji

Zespoły (projekty i inwestycje)

Jak są obliczane oszacowania (SCZ)

Grafiki

Zastępowanie zasobów przydzielonych do zadań

Na stronie zastępowania zasobu wyświetlane są daty przydziału i SCZ zastępowanych członków personelu. Na stronie znajduje się też lista wszystkich członków personelu zespołu aktualnie przydzielonych do personelu projektu, włącznie z członkami przydzielonymi do zadania. Na stronie wyświetlane są tylko te zasoby, do których bieżący użytkownik ma dostęp.

Na liście Przydziały na stronie zastępowania zasobów wyświetlane są następujące pola:

Zasób

Określa nazwy zasobów alokowanych do inwestycji w portfelu. Kliknij nazwę, aby otworzyć stronę właściwości zasobu.

Początek

Określa datę planowanego rozpoczęcia prac nad tym zasobem w danym przydziale zadania. Data początkowa jest wyświetlana na stronach list i w portletach.

Domyślnie: data rozpoczęcia zadania

Wymagane: tak

Uwaga: Należy zdefiniować przydział w taki sposób, aby rozpoczynał się w terminie określanym przez datę rozpoczęcia zadania lub późniejszym. Jeśli przydział zawiera wartości rzeczywiste, to pole jest tylko do wyświetlania.

Koniec

Określa datę planowanego zakończenia prac nad tym zasobem w danym przydziale zadania. Data zakończenia jest wyświetlana na stronach list i w portletach.

Domyślnie: data zakończenia zadania

Wymagane: tak

Uwaga: Należy zdefiniować przydział w taki sposób, aby kończył się w terminie określanym przez datę zakończenia zadania lub wcześniejszym.

SCZ

Definiuje łączną ilość pozostałej pracy w ramach zadania. W przypadku list wyświetla wartość pola SCZ na stronie właściwości szacowania zadania.

Wymagane: nie

Zadanie

Określa nazwę zadania. Wartość tego pola pochodzi z pola Nazwa na stronie właściwości zadania. Wyświetla nazwę zadania na stronach list i w portletach. Można kliknąć nazwę zadania, aby otworzyć stronę właściwości zadania.

Ograniczenia: 64 znaki

Wymagane: tak

W sekcji wyboru zasobów na stronie zastępowania zasobów wyświetlane są następujące pola:

Zasób/rola

Wyświetla nazwę przydzielonego do zadania zasobu lub roli.

Członek zespołu

Wskazuje, czy zasób lub rola jest członkiem personelu zespołu.

Identyfikator

Wyświetla unikatowy identyfikator zasobu. Wartość tego pola pochodzi z pola Identyfikator zasobu na stronie właściwości zasobu.

E-mail

Wyświetla adres, na który są wysyłane powiadomienia i inne komunikaty z programu CA Clarity PPM. Wartość tego pola pochodzi z pola Adres e-mail na stronie właściwości zasobu.

Typ zasobu

Określa typ tworzonego zasobu lub roli. Na listach i w portletach wyświetla typ zasobu.

Wartości: Robocizna, Wyposażenie, Materiał, Wydatek

Domyślnie: Robocizna

Zatrudnienie

Wyświetla typ zatrudnienia zasobu. Wartość tego pola pochodzi z pola Typ zatrudnienia na stronie właściwości zasobu.

Wartości: Pracownik lub Zleceniobiorca

Domyślnie: Pracownik

Rola

Wyświetla główną rolę zasobu. Wartość tego pola pochodzi z pola Główna rola na stronie właściwości zasobu.

Początek

Określa datę planowanego rozpoczęcia prac nad tym zasobem w danym przydziale zadania. Data początkowa jest wyświetlana na stronach list i w portletach.

Domyślnie: data rozpoczęcia zadania

Wymagane: tak

Uwaga: Należy zdefiniować przydział w taki sposób, aby rozpoczynał się w terminie określanym przez datę rozpoczęcia zadania lub późniejszym. Jeśli przydział zawiera wartości rzeczywiste, to pole jest tylko do wyświetlania.

Koniec

Określa datę planowanego zakończenia prac nad tym zasobem w danym przydziale zadania. Data zakończenia jest wyświetlana na stronach list i w portletach.

Domyślnie: data zakończenia zadania

Wymagane: tak

Uwaga: Należy zdefiniować przydział w taki sposób, aby kończył się w terminie określanym przez datę zakończenia zadania lub wcześniejszym.

Wykonaj następujące kroki:

  1. Zaznacz pole wyboru obok zasobu, który ma zostać zastąpiony, i kliknij przycisk Zastąp.

    Zostanie wyświetlona strona zastępowania zasobu.

  2. Wybierz zasób lub rolę do zastąpienia dotychczasowego zasobu i kliknij przycisk Zastąp.

Więcej informacji:

Zespoły (projekty i inwestycje)

Informacje o zastępowaniu zasobów pracujących przy zadaniach nieprzydzielonymi członkami personelu zespołu

Informacje o zastępowaniu zasobów pracujących przy zadaniach przydzielonymi członkami personelu zespołu

Zastępowanie członków personelu zespołu na podstawie oceny dostępności

Usuwanie przydziałów zasobów z zadań

Nie można usunąć przydziału zasobu do zadania, jeśli jest on skojarzony z zaksięgowanymi transakcjami.

Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zadania.

    Zostanie wyświetlona strona listy.

  2. Otwórz menu Zadania i kliknij opcję Przydziały.

    Zostanie wyświetlona strona przydziałów zadań.

  3. Zaznacz pole wyboru obok zasobu i kliknij przycisk Usuń.

    Zostanie wyświetlona strona potwierdzenia.

  4. Kliknij opcję Tak.

Modyfikowanie przydziałów zasobu

Do modyfikowania właściwości przydziału zasobów przydzielonych do zadań służy poniższa procedura. Można również użyć strony właściwości przydziału zasobu w celu zróżnicowania SCZ na podstawie segmentów roboczych.

Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zadania.

    Zostanie wyświetlona strona listy.

  2. Otwórz menu Zadania i kliknij opcję Przydziały.

    Zostanie wyświetlona strona przydziałów zadań.

  3. Kliknij ikonę Właściwości obok nazwy zasobu, którego właściwości przydziału chcesz określić.

    Zostanie wyświetlona strona właściwości przydziału zasobów.

  4. W sekcji Ogólne wypełnij następujące pola:
    Zasób

    Zawiera nazwę zasobu przydzielonego do danego zadania.

    Rola

    Określa rolę zasobu przydzielonego do danego zadania.

    Wzorzec obciążenia

    Określa wzorzec obciążenia, według którego ma być dystrybuowany SCZ dla przydziału zadania w okresie jego wykonywania. Na podstawie tego wzorca obciążenia funkcja Automatyczne planowanie tworzy harmonogram prac.

    Wartości: Wstecz, Jednolite, Ustalone, Rozkład lub Wprzód

    Domyślnie: Wprzód

    Wartości rzeczywiste

    Wyświetla całkowitą liczbę godzin zarejestrowanych przez zasób dla zadań w tym projekcie do danego dnia. Wartości rzeczywiste są wyświetlane po uruchomieniu zadania Publikuj grafiki.

    Wartości rzeczywiste po zakończeniu

    Wyświetla datę wartości rzeczywistych po zakończeniu dla przydziału zadań zasobu na podstawie zaksięgowanych wartości rzeczywistych. Wartość tego pola jest aktualizowana po uruchomieniu zadania Publikuj grafiki, które jest uruchamiane automatycznie, gdy kierownik projektu publikuje zatwierdzony grafik.

    Stan

    Wyświetla stan zadania na podstawie wartości procentu ukończenia. Wartość pola jest automatycznie obliczana i aktualizowana na podstawie procentowej wartości wykonania zadania.

    Wartości:

    • Ukończono. Oznacza, że SCZ zadania wynosi zero, a procent wykonania 100.
    • Nie rozpoczęto. Oznacza, że wartości rzeczywiste nie zostały opublikowane, a procent wykonania wynosi 0.
    • Rozpoczęto. Wyświetlany, gdy zasób opublikuje wartości rzeczywiste dla przydzielonego zadania. Procent wykonania zadania jest większy od zera, ale poniżej 100.

      Domyślnie: Nie rozpoczęto

    Początek

    Określa datę planowanego rozpoczęcia prac nad tym zasobem w danym przydziale zadania. Data początkowa jest wyświetlana na stronach list i w portletach.

    Domyślnie: data rozpoczęcia zadania

    Wymagane: tak

    Uwaga: Należy zdefiniować przydział w taki sposób, aby rozpoczynał się w terminie określanym przez datę rozpoczęcia zadania lub późniejszym. Jeśli przydział zawiera wartości rzeczywiste, to pole jest tylko do wyświetlania. Jeśli przydział zawiera wartości rzeczywiste, to pole jest tylko wyświetlane.

    Koniec

    Określa datę planowanego zakończenia prac nad tym zasobem w danym przydziale zadania. Data zakończenia jest wyświetlana na stronach list i w portletach.

    Domyślnie: data zakończenia zadania

    Wymagane: tak

    Uwaga: Należy zdefiniować przydział w taki sposób, aby kończył się w terminie określanym przez datę zakończenia zadania lub wcześniejszym.

    SCZ

    Wyświetla szacowaną liczbę godzin pozostałych do zakończenia zadania. Oszacowanie jest oparte na procentowej wartości alokacji członka personelu zespołu między datami rozpoczęcia i zakończenia przydziału oraz na liczbie godzin dostępności zasobu każdego dnia.

  5. Zapisz zmiany.

Więcej informacji:

Harmonogramy (projekty)

Zespoły (projekty i inwestycje)

Wprowadzanie zmiennych w czasie segmentów SCZ dla przydziałów zasobów

Informacje o wzorcach obciążenia zasobów

Równomierny rozkład SCZ na segmenty

Informacje o zmiennych w czasie wartościach SCZ przydziałów

SCZ można rozłożyć na poziomie zadania, tworząc segmenty pracy zmieniające się z biegiem czasu przydziału. Można przypisać zasób do zadania, po czym rozpocząć, wstrzymać i ponownie wznowić pracę zasobu nad tym zadaniem.

Więcej informacji:

Jak wprowadzać segmenty SCZ zmienne w czasie

Wprowadzanie zmiennych w czasie segmentów SCZ dla przydziałów zadań

Wprowadzanie zmiennych w czasie segmentów SCZ dla przydziałów zasobów

Tworzenie nowego segmentu SCZ zmiennego w czasie

Informacje o wprowadzaniu SCZ zmiennego w czasie w trybie scenariusza planowania zdolności produkcyjnych

Aktualizowanie łącznego SCZ na podstawie SCZ zmiennego w czasie

Równomierny rozkład SCZ na segmenty

Rozkładanie SCZ a automatyczne planowanie

Jak uruchomić automatyczne planowanie po zmianie SCZ

Informacje o wzorcach obciążenia zasobów

Informacje o automatycznym planowaniu

Informacje o harmonogramach próbnych

Jak wprowadzać segmenty SCZ zmienne w czasie

Zmienne w czasie segmenty SCZ zasobu przydzielonego do zadania można wprowadzać na stronie właściwości zadania lub na stronie właściwości przydziału.

Skorzystaj z jednej z następujących metod wprowadzania zmiennych w czasie segmentów SCZ:

Wprowadzanie zmiennych w czasie segmentów SCZ dla przydziałów zadań

Następująca procedura umożliwia wprowadzanie zmiennych w czasie segmentów SCZ dla zasobu przydzielonego do zadania. Segmenty SCZ zmienne w czasie są wyświetlane w kolumnie Użycie na liście przydziałów na stronie właściwości zadania. Każda komórka SCZ zmiennego w czasie pokazuje nakład pracy odpowiadający wartości nakładu pracy na liście przydziałów. Łączny SCZ przydziału zasobu jest obliczany automatycznie.

W przypadku ustalonego wzorca obciążenia zasobów można wprowadzać SCZ zmienny w czasie w trybie harmonogramu próbnego lub scenariusza planowania zdolności produkcyjnych.

Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zadania.

    Zostanie wyświetlona strona listy.

  2. Otwórz menu Zadania i kliknij opcję Przydziały.

    Zostanie wyświetlona strona przydziałów zadań.

  3. Kliknij ikonę Właściwości obok nazwy zadania.

    Zostanie wyświetlona strona właściwości przydziału.

  4. W sekcji Przydziały wypełnij następujące pola dla każdego zasobu:
    Rola

    Określa rolę tego zasobu w tym zadaniu.

    Początek

    Określa datę planowanego rozpoczęcia prac nad tym zasobem w danym przydziale zadania. Data początkowa jest wyświetlana na stronach list i w portletach.

    Domyślnie: data rozpoczęcia zadania

    Wymagane: tak

    Uwaga: Należy zdefiniować przydział w taki sposób, aby rozpoczynał się w terminie określanym przez datę rozpoczęcia zadania lub późniejszym. Jeśli przydział zawiera wartości rzeczywiste, to pole jest tylko do wyświetlania.

    Koniec

    Określa datę planowanego zakończenia prac nad tym zasobem w danym przydziale zadania. Data zakończenia jest wyświetlana na stronach list i w portletach.

    Domyślnie: data zakończenia zadania

    Wymagane: tak

    Uwaga: Należy zdefiniować przydział w taki sposób, aby kończył się w terminie określanym przez datę zakończenia zadania lub wcześniejszym.

    Uwaga: Definiowane segmenty mogą wykraczać poza datę rozpoczęcia lub zakończenia zadania, w zależności od reguł edycji dat zadań. Po zapisaniu zmian daty rozpoczęcia i zakończenia zadania zostaną odpowiednio skorygowane, podobnie jak daty rozpoczęcia i zakończenia projektu.

    SCZ

    Wyświetla szacowaną liczbę godzin pozostałych do zakończenia zadania. Oszacowanie jest oparte na procentowej wartości alokacji członka personelu zespołu między datami rozpoczęcia i zakończenia przydziału oraz na liczbie godzin dostępności zasobu każdego dnia.

    Wzorzec obciążenia

    Określa wzorzec obciążenia, według którego ma być dystrybuowany SCZ dla przydziału zadania w okresie jego wykonywania. Na podstawie tego wzorca obciążenia funkcja Automatyczne planowanie tworzy harmonogram prac.

    Wartości: Wstecz, Jednolite, Ustalone, Rozkład lub Wprzód

    Domyślnie: Wprzód

    Wybierz opcję Ustalone, aby wprowadzić dystrybucję nakładu pracy.

  5. Kliknij komórkę w kolumnie Użycie i wprowadź nakład pracy, jaki ma zostać zaplanowany dla zasobu. Powtórz dla wszystkich segmentów.
  6. Zapisz zmiany.

Więcej informacji:

Informacje o zmiennych w czasie wartościach SCZ przydziałów

Jak uruchomić automatyczne planowanie po zmianie SCZ

Informacje o harmonogramach próbnych

Informacje o wprowadzaniu SCZ zmiennego w czasie w trybie scenariusza planowania zdolności produkcyjnych

Informacje o wzorcach obciążenia zasobów

Wprowadzanie zmiennych w czasie segmentów SCZ dla przydziałów zasobów

Następująca procedura umożliwia wprowadzanie nakładu pracy w segmencie SCZ. Segmenty można też usuwać.

W sekcji Szczegół ETC na stronie właściwości przydziału zasobów wyświetlane są segmenty z datami rozpoczęcia i zakończenia oraz SCZ dla każdego bloku pracy. Jednostki pracy dla kilku następujących po sobie segmentów SCZ zmiennych w czasie są wyświetlane jako pojedynczy blok, na przykład 90 godzin od 07-12-10 do 31-12-10.

Zapisanie zmian powoduje przeliczenie łącznego SCZ przydziału na podstawie sumy poszczególnych segmentów pracy. Wprowadzone zmiany zostaną odzwierciedlone w kolumnach SCZ i Użycie dotyczących zasobu na stronie właściwości zadania.

Przykład

Wprowadź następujące pasma czasowe i jednostki pracy:

Pasmo czasowe

Jednostki pracy

11/01/11

32

11/08/11

28

11/15/11

0

11/22/11

32

Będą one wyświetlane jako:

Pasmo czasowe

Jednostki pracy

11/01/11

60

11/22/11

32

Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zadania.

    Zostanie wyświetlona strona listy.

  2. Otwórz menu Zadania i kliknij opcję Przydziały.

    Zostanie wyświetlona strona przydziałów zadań.

  3. Kliknij ikonę Właściwości obok nazwy zadania.

    Zostanie wyświetlona strona właściwości przydziału.

  4. Kliknij ikonę Właściwości obok nazwy zasobu, którego właściwości przydziału będą definiowane.

    Zostanie wyświetlona strona właściwości przydziału zasobów.

  5. W sekcji Ogólne wypełnij następujące pole:
    Wzorzec obciążenia

    Określa wzorzec obciążenia, według którego ma być dystrybuowany SCZ dla przydziału zadania w okresie jego wykonywania. Na podstawie tego wzorca obciążenia funkcja Automatyczne planowanie tworzy harmonogram prac.

    Wartości: Wstecz, Jednolite, Ustalone, Rozkład lub Wprzód

    Domyślnie: Wprzód

    Wybierz opcję Ustalone, aby wprowadzić dystrybucję nakładu pracy.

  6. W sekcji Szczegół SCZ wypełnij następujące pola dla każdego pasma czasowego:
    Początek

    Określa datę rozpoczęcia pasma czasowego. Kliknij ikonę kalendarza i wybierz datę rozpoczęcia nowego pasma czasowego.

    Koniec

    Określa datę zakończenia pasma czasowego. Kliknij ikonę kalendarza i wybierz datę rozpoczęcia nowego pasma czasowego.

    Wartość

    Określa liczbę godzin SCZ pasma czasowego.

  7. Zapisz zmiany.

Więcej informacji:

Informacje o zmiennych w czasie wartościach SCZ przydziałów

Modyfikowanie przydziałów zasobu

Informacje o wzorcach obciążenia zasobów

Tworzenie harmonogramu próbnego

Informacje o wprowadzaniu SCZ zmiennego w czasie w trybie scenariusza planowania zdolności produkcyjnych

Tworzenie nowego segmentu SCZ zmiennego w czasie

Następująca procedura umożliwia wprowadzanie zmiennych w czasie segmentów SCZ na poziomie przydziału zasobu.

Kliknij opcję Dodaj, aby utworzyć segment.

Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zadania.

    Zostanie wyświetlona strona listy.

  2. Otwórz menu Zadania i kliknij opcję Przydziały.

    Zostanie wyświetlona strona przydziałów zadań.

  3. Kliknij ikonę Właściwości obok nazwy zasobu, którego właściwości przydziału będą definiowane.

    Zostanie wyświetlona strona właściwości przydziału zasobów.

  4. W sekcji Ogólne wypełnij następujące pole:
    Wzorzec obciążenia

    Określa wzorzec obciążenia, według którego ma być dystrybuowany SCZ dla przydziału zadania w okresie trwania zadania. Funkcja automatycznego planowania używa wzorca obciążenia do tworzenia harmonogramu prac.

    Wartości: Wstecz, Jednolite, Ustalone, Rozkład lub Wprzód

    Domyślnie: Wprzód

    Wybierz opcję Ustalone, aby wprowadzić dystrybucję nakładu pracy.

  5. W sekcji Szczegół SCZ wypełnij następujące pola dla każdego pasma czasowego:
    Początek

    Określa datę rozpoczęcia pasma czasowego. Kliknij ikonę kalendarza i wybierz datę rozpoczęcia nowego pasma czasowego.

    Koniec

    Określa datę zakończenia pasma czasowego. Kliknij ikonę kalendarza i wybierz datę rozpoczęcia nowego pasma czasowego.

    Wartość

    Określa liczbę godzin SCZ pasma czasowego.

  6. Zapisz zmiany.

Informacje o wprowadzaniu SCZ zmiennego w czasie w trybie scenariusza planowania zdolności produkcyjnych

Wprowadzanie segmentów SCZ zmiennych w czasie w scenariuszach planowania zdolności produkcyjnych jest możliwe tylko dla przydziałów z ustalonym wzorcem obciążenia. Wszystkie inne przydziały z wzorcami obciążenia są w scenariuszach dostępne tylko do odczytu.

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu zasobami, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie zasobami.

Aktualizowanie łącznego SCZ na podstawie SCZ zmiennego w czasie

W sekcji Lista przydziałów na stronie właściwości zadania wyświetlana jest lista zasobów przydzielonych do zadania. Pasma czasowe są domyślnie wyświetlane jako kolumny tygodniowe i zaczynają się od bieżącego tygodnia.

Podczas wprowadzania na stronie właściwości zadania wartości zarówno w polu SCZ, jak i w polach SCZ zmiennych w czasie, informacje zmienne w czasie są zapisywane w pierwszej kolejności. Następnie pole SCZ jest aktualizowane sumą wszystkich wartości SCZ wprowadzonych w polach zmiennych w czasie.

Równomierny rozkład SCZ na segmenty

Dla przydziału zasobu można wprowadzić łączną wartość SCZ. Wprowadzenie łącznego SCZ powoduje równomierne rozłożenie SCZ dla danego zasobu na wszystkie pasma czasowe zadania. Uruchomienie automatycznego planowania projektu spowoduje rozłożenie SCZ między datą rozpoczęcia i zakończenia na podstawie reguł wzorca obciążenia.

Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zadania.

    Zostanie wyświetlona strona listy.

  2. Otwórz menu Zadania i kliknij opcję Przydziały.

    Zostanie wyświetlona strona przydziałów zadań.

  3. Kliknij ikonę Właściwości obok nazwy odpowiedniego zasobu.

    Zostanie wyświetlona strona właściwości przydziału zasobów.

  4. Wypełnij następujące pole:
    SCZ

    Wyświetla szacowaną liczbę godzin pozostałych do zakończenia zadania. Oszacowanie jest oparte na procentowej wartości alokacji członka personelu zespołu między datami rozpoczęcia i zakończenia przydziału oraz na liczbie godzin dostępności zasobu każdego dnia.

  5. Zapisz zmiany.

Więcej informacji:

Informacje o automatycznym planowaniu

Modyfikowanie przydziałów zasobu

Rozkładanie SCZ a automatyczne planowanie

Na poziomie przydziału zadania funkcja automatycznego planowania używa wzorca obciążenia do rozłożenia SCZ dla przydziału zadania w okresie trwania zadania. Przełączenie domyślnego wzorca obciążenia na wartość ustaloną umożliwia definiowanie i kontrolowanie pasm czasowych zasobu. Pasma czasowe zostaną zachowane podczas automatycznego planowania. Jeśli zostanie ustawiona inna wartość domyślnego wzorca obciążenia zasobu (do przodu, wstecz, z rozkładem lub jednolity), funkcja automatycznego planowania rozłoży obciążenie. Równoważenie odbywa się na podstawie reguł wzorca obciążenia i powoduje zastąpienie wszelkich zdefiniowanych pasm czasowych.

Przyjmijmy, że na stronie właściwości przydziału wprowadzono łączną wartość SCZ bez określania wartości dla każdego pasma czasowego. Funkcja automatycznego planowania równomiernie rozłoży jednostki SCZ na cały okres zadania. Rozkład odbywa się zgodnie z regułami wzorców równoważenia.

Więcej informacji:

Informacje o automatycznym planowaniu

Jak uruchomić automatyczne planowanie po zmianie SCZ

Po zmodyfikowaniu SCZ zadania lub przydziału zasobu można uruchomić automatyczne planowanie projektu. Wyniki można automatycznie opublikować, przeglądając wpływ zmian na harmonogram projektu w trybie harmonogramu próbnego.

Następująca procedura umożliwia automatyczne zaplanowanie projektu po zmodyfikowaniu SCZ zasobu:

  1. Skorygowanie SCZ przydziału zasobu.
  2. Zdefiniowanie parametrów automatycznego planowania i automatyczne zaplanowanie projektu.
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Więcej informacji:

Ustawianie domyślnego wzorca obciążenia zasobów

Informacje o zastępowaniu członków personelu zespołu

Zasób można zastąpić rolą lub innym zasobem (i na odwrót).

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu zasobami, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie zasobami.

Więcej informacji:

Wytyczne dotyczące zastępowania członków personelu zespołu

Jak wygląda przenoszenie informacji do personelu zastępującego

Blokady projektów a zastępowanie członków personelu zespołu

Jak zastępować członków personelu zespołu

Wytyczne dotyczące zastępowania członków personelu zespołu

Przed zastąpieniem członka personelu zespołu należy rozważyć następujące informacje:

Jak wygląda przenoszenie informacji do personelu zastępującego

Zastąpienie jednego członka personelu zespołu innym powoduje przeniesienie wybranych informacji do nowego członka zespołu. Na przykład:

Informacje z następujących pól nie są przenoszone:

Blokady projektów a zastępowanie członków personelu zespołu

Zastępować można członków personelu w odblokowanych projektach. Jeśli projekt jest zablokowany, można zastąpić rolę członka personelu zespołu (bez zastępowania zadań). Jest to możliwe, o ile w domyślnych ustawieniach zarządzania projektem jest włączona opcja Zezwalaj na edycję alokacji zablokowanej inwestycji.

Jeśli projekt jest odblokowany, można przenosić przydziały zasobów podczas zastępowania roli lub zasobu pojedynczym zasobem. Jest to możliwe, o ile pierwotna rola lub zasób nie ma już dostępnej alokacji.

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu zasobami, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie zasobami.

Więcej informacji:

Definiowanie domyślnych ustawień zarządzania projektami

Jak zastępować członków personelu zespołu

Istnieją następujące metody zastępowania członków personelu zespołu w projektach:

Informacje o zastępowaniu zasobów pracujących przy zadaniach nieprzydzielonymi członkami personelu zespołu

Jednego członka personelu zespołu można zastąpić innym, pod warunkiem, że są oni przydzieleni do tego samego zadania. Można też zastąpić jeden lub wiele zasobów pojedynczym zasobem, o ile tylko będzie on w stanie wykonać zadanie równie skutecznie.

Daty przydziału i SCZ skojarzone z dotychczasowym zasobem są przenoszone na zasób zastępujący. Podczas zastępowania wielu zasobów jednym łączny SCZ jest przenoszony z członków zastępowanych na zastępującego.

Daty przydziału zadania zastępują daty przydziału projektu. Członków personelu zespołu można przydzielić do zadania, którego data zakończenia przekracza datę przydziału członka do projektu.

Więcej informacji:

Harmonogramy (projekty)

Jak zastępować członków personelu zespołu

Zastępowanie zasobów przydzielonych do zadań

Informacje o zastępowaniu zasobów pracujących przy zadaniach przydzielonymi członkami personelu zespołu

Jednego członka personelu zespołu można zastąpić innym. Możliwe jest:

Zastąpienie dotychczasowego członka personelu zespołu nowym spowoduje wyświetlanie imienia i nazwiska zastępującego (przydzielonego) członka personelu zamiast dotychczasowego. SCZ zostanie odpowiednio skorygowany. SCZ jest przenoszony bez zmian, jeśli dane są przenoszone z jednego członka lub połączone z wielu zastępowanych członków.

Więcej informacji:

Jak zarządzać uczestnikami projektu

Jak zastępować członków personelu zespołu

Informacje o zastępowaniu ról pracujących przy zadaniach przydzielonym członkiem personelu zespołu

Jeśli rola jest zastępowana zasobem przydzielonym do projektu, alokacja z roli jest dodawana do istniejącej alokacji zasobu. Alokacja roli jest pomniejszana o wartość dodaną do zasobu.

Podczas zastępowania ról należy uwzględnić następujące zachowania:

Więcej informacji:

Jak zastępować członków personelu zespołu

Zastępowanie członków personelu zespołu na podstawie oceny dostępności

Ocena dostępności umożliwia wybranie zasobu najlepiej nadającego się (pod względem dostępności) do zastąpienia innego zasobu w projekcie. Dla wszystkich zasobów, do których użytkownik ma dostęp, automatycznie jest generowana ocena dostępności.

Ocena wskazuje najbliższe dopasowanie dostępności między zasobem zastępowanym a zastępującym. Dostępność jest oparta na długości przydziału oraz dziennej dostępności zasobu. Ogólnie mówiąc, im wyższa ocena, tym większa zgodność.

Więcej informacji:

Jak są obliczane oszacowania (SCZ)

Zastępowanie zasobów na podstawie oceny dostępności

Podana procedura umożliwia zastąpienie członka personelu zespołu przydzielonego do zadania, jeśli do znalezienia zastępstwa z tego samego zespołu ma zostać użyta ocena dostępności.

Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zespół.

    Zostanie wyświetlona strona personelu zespołu.

  2. Kliknij ikonę Wyszukiwarka zasobów dla członka personelu zespołu, który będzie zastępowany.

    Zostanie wyświetlona strona znajdowania zasobów.

  3. Zaznacz pole wyboru obok zasobu, którym ma zostać zastąpiony poprzedni zasób, i kliknij przycisk Zastąp.

    Zostanie wyświetlona strona potwierdzenia.

  4. Kliknij opcję Tak.

Usuwanie członków personelu zespołu (inwestycje)

Po zaksięgowaniu wartości rzeczywistych w ramach przydziału zasobu nie można usunąć zasobu z projektu.

Usunięcie członka personelu zespołu nie powoduje usunięcia zasobu.

Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zespół.

    Zostanie wyświetlona strona personelu zespołu.

  2. Wybierz zasób i kliknij przycisk Usuń.

    Zostanie wyświetlona strona potwierdzenia.

  3. Kliknij opcję Tak.