Portfolioiden hallinta › Vaihtoehtoisten portfoliosuunnitelmien tutkiminen

Vaihtoehtoisten portfoliosuunnitelmien tutkiminen

Suunnitelma on portfolion tietojen osajoukko, jolla voit tutkia portfolioinvestointien vaihtoehtoja hypoteettisessa ympäristössä.

Portfolion vastuuhenkilönä voit arvioida portfolioita ja suunnitelmia, jotta saat selville, miten portfoliot suoriutuvat suunnitelmiin verrattuna. Kun laaja sisältö on määritetty portfolioon, voit luoda tiettyjä suunnitelmia portfoliohorisontin sisällä. Voit käyttää näitä suunnitelmia toimimaan portfolion sisällön osajoukon kanssa keskitetyllä tavalla.

Tutki eri vaihtoehtoja luomalla suunnitelman eri versioita muuttamalla alkuperäisen suunnitelman parametreja. Voit sitten tarkastella vertailuraportteja ja verrata nykyisen työn eri versioita tai skenaarioita. Voit lopuksi hyväksyä suunnitelman nykyiseksi suunnitelmaksi eli suunnitelmaksi, jota haluat käyttää ja jonka haluat toteuttaa.

Esimerkki: Portfoliosuunnitteluprosessi

Forward Inc:n tietojohtajan toimisto tarkistaa yleisen IT-portfolion nykyiset suunnitelmansa säännöllisesti. Osana tavallista liiketoimintasykliä se tutkii vaihtoehtoisia skenaarioita ja selvittää, miten se voi käyttää IT-budjettia ja resursseja saavuttamaan portfolion tavoitteet. Suositeltujen muutosten luonteen ja koon mukaan tietojohtajan henkilöstö käyttää seuraavaa menettelyä suunnitelmatarkastusten aikana:

• Jos muutokset ovat pieniä ja kohdistettuja, muutoksia voidaan toteuttaa heti, jos muutokset tukevat nykyisiä tavoitteita ja muuttavat toimintasuunnitelmia vain vähän. Esimerkkinä investoinnin alkamispäivän lykkääminen kahdella kuukaudella tai investoinnin jäädyttäminen projektien nykyisten viivästymisten ja resurssirajoitusten vuoksi.
• Jos muutos on laajempi ja edellyttää lisää tarkastelua, muutokset tehdään suunnitelmien tai skenaarioiden nimettyihin versioihin. Nämä skenaariot esitetään osakkaille, ja palautetta kerätään muodollisella ja säädetyllä tarkastusprosessilla. Vuosittainen suunnitteluprosessi voi esimerkiksi sisältää kaksi muodollista tarkastussykliä. IT-johtoryhmä suorittaa ensimmäisen tarkastuksen. Toisen tarkastuksen tekee ohjausryhmä, joka koostuu yrityksen osastojen johtajista.

seuraavassa kaaviossa esitetään, miten portfolion vastuuhenkilö ja osakkaat tutkivat portfolioinvestointien vaihtoehtoisia suunnitelmia:

Tutki vaihtoehtoisia portfoliosuunnitelmia seuraavasti:

1. Tarkista edellytykset.
2. Luo suunnitelma portfolioon.
3. Luo suunnitelman tai skenaarioiden versioita.
4. Vertaile suunnitelmia tai skenaarioita.
5. Määritä nykyinen suunnitelma.