Portfolioiden hallinta › Vaihtoehtoisten portfoliosuunnitelmien tutkiminen › Suunnitelman luominen portfolioon

Suunnitelman luominen portfolioon

Luo ainakin yksi nimetty suunnitelma, jotta voit käsitellä portfoliotietojen osajoukkoa ja tutkia portfolioinvestointien vaihtoehtoja. Voit esimerkiksi luoda seuraavat suunnitelmat IT-investointiportfolioon, jonka suunnitteluhorisontti on kolme tilikautta.

• Tilikausi13 IT:n yhden vuoden suunnitelma
• Tilikausi13 IT:n kolmen vuoden suunnitelma

Luo suunnitelma muokkaamalla seuraavia portfoliotasolla määritettyjä parametreja:

• Alkamis- ja päättymispäivämäärät. Suunnitelman alkamis- ja päättymispäivät portfoliohorisontin osajoukkona. Jos portfoliohorisontti esimerkiksi on 1.1.2014–31.12.2015, voit luoda yhden vuoden suunnitelman ajalle 1.1.2014–31.12.joulukuuta 2014.
• Suunnittelun oletuskohteet. Suunnittelujakson kustannus-, resurssi- ja hyötykohteet portfoliokohteiden osajoukkona. Jos suunnitelma on esimerkiksi vain yhdelle vuodelle, voit pienentää kohteita vastaavasti.

Esimerkki: Ensimmäinen suunnittelukierros

Forward Inc:n tietojohtajan toimistossa on vuosittainen IT-portfoliosuunnittelukokous henkilöstön kanssa. Portfolion vastuuhenkilö, joka on samalla myös portfolion suunnittelija, osallistuu kokoukseen ja kirjaa suunnitteluvaihtoehdot, joita työryhmä harkitsee. Nykyisessä suunnitteluistunnossa työryhmä miettii projekteja, joita se haluaa rahoittaa osana PMO-portfoliota. Valmistautuessaan tähän kokoukseen portfolion vastuuhenkilö luo 2014 IT PMO -suunnitelman vastaamaan seuraavaa työtä:

• Tällä hetkellä aloitetut projektit.
• Projektit, joita ei ole aloitettu mutta jotka on hyväksytty.
• Projektit, joita ei ole hyväksytty mutta joiden on ehdotettu alkavan suunnitteluhorisontin aikana.
• Ideat, joita ei ole hyväksytty mutta joiden on ehdotettu alkavan suunnitteluhorisontin aikana.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdasta Portfoliot.
2. Avaa portfolio, jonka suunnitelman haluat luoda.
3. Valitse Suunnitelmat ja valitse Uusi.
4. Täydennä pyydetyt tiedot.