Nykyinen suunnitelma on portfoliosuunnitelma, jota aiotaan käyttää portfoliossa tulevien investointimuutosten toteuttamiseen.
Kun tutkit portfolion eri vaihtoehtoja, voit katsoa suunnitelmien tai skenaarioiden aiempia versioita. Kun päätät toteuttaa tietyn suunnitelman, määritä se ja sen muutokset nykyiseksi suunnitelmaksi.
Esimerkki: Nykyisen suunnitelman valitseminen
Suunnittelun ja tarkastuksen aikana Forward Inc:n portfoliosuunnitteluhenkilöstö havaitsee, että Vaihtoehto 2 -suunnitelma on paras vaihtoehto. Vaihtoehto 1 -suunnitelmaan verrattuna Vaihtoehto 2 -suunnitelmassa on seuraavat edut:
Henkilöstö kerää muita tärkeitä tietoja muilla portfoliosuunnitelmilla perustellakseen, miksi Vaihtoehto 2 on parempi vaihtoehto.
Tietojohtaja tarkastaa vaihtoehdot johtoryhmän kanssa ja suosittelee Vaihtoehtoa 2 toteutettavaksi. Kun johtajat näkevät tiedot, hekin ovat sitä mieltä, että Vaihtoehto 2 on järkevin. Tietojohtaja ilmoittaa suunnitelman muutoksesta portfolion vastuuhenkilölle. Portfolion vastuuhenkilö määrittää Vaihtoehto 2 -suunnitelman portfolion nykyiseksi suunnitelmaksi.
Suorita seuraavat vaiheet:
|
Copyright © 2015 CA Technologies.
Kaikki oikeudet pidätetään.
|
|