Use os portlets da guia Finanças para executar o planejamento financeiro por período, analisar custos operacionais e de capital, revisar o orçamento versus a projeção e exibir as métricas financeiras dos investimentos em um portfólio.
Os valores exibidos nos portlets são valores do portfólio, a menos que um plano esteja selecionado. Se um plano estiver selecionado no menu suspenso do plano, isso significa que os valores nos portlets baseiam-se no plano do portfólio. Os valores da função são exibidos em horas ou em ETI (equivalente em tempo integral) determinado por meio do campo Tipo de unidade de capacidade nas propriedades do portfólio.
Consulte o cenário Como criar um portfólio de investimentos para obter mais informações.
Para exibir os dados dos portlets, que exibem os valores operacionais e de capital, é necessário digitar os custos de capital e operacionais no seu portfólio e nos investimentos do portfólio. Se estiver usando planos de custo, você deve verificar se os planos de custo estão agrupados pelo atributo de tipo de custo. Para obter mais informações sobre como configurar tipos de custo, consulte o Guia do Usuário de Gerenciamento Financeiro.
Siga estas etapas para acessar a página:
A página da lista é exibida.
A página propriedades do portfólio é exibida.
A guia de finanças do portfólio é exibida.
Essa guia Finanças inclui os seguintes portlets:
Use o filtro de nível de página para filtrar todos os portlets de uma vez por nível acima da linha de corte. Por padrão, os valores mostrados nos portlets representam os valores de investimentos que estão acima da linha de corte dentro do portfólio. Para exibir valores abaixo da linha de corte ou todos os valores de investimentos do portfólio, altere a lista suspensa Acima da linha de corte no filtro de nível de página.
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