O portlet de Planejamento de investimento por período é para editar o custo de capital planejado, os custos operacionais planejados e os valores dos benefícios planejados por período em relação aos investimentos de um portfólio. Use esse portlet para alterar os valores de custo planejado, de benefício planejado e da demanda de funções em planos de portfólio. Os filtros de portlet incluem: Nome do investimento, ID do investimento, Gerente, Tipo de investimento, Acima da linha de corte, Aprovado e Ativo.
Para exibir esse portlet, abra o portfólio e clique na guia Finanças. Se a página estiver maximizada para exibir apenas um portlet por vez, selecione Planejamento de investimentos por período na lista suspensa do portlet.
Os seguintes campos são exibidos no portlet:
Exibe o nome do investimento. Clique no nome de um investimento para exibir as propriedades do investimento do portfólio em relação àquele investimento. A página de propriedades de investimentos do portfólio mostra todos os atributos que são copiados do investimento quando os conteúdos do portfólio são sincronizados. Ela proporciona a visibilidade sobre o estado do investimento no momento em que ela foi sincronizada.
Clique nesse ícone para abrir a guia de Demanda da função da página de propriedades do investimento do portfólio. Se você selecionar um plano, os valores de demanda por período serão editáveis nessa guia. A guia Demanda de função mostra as funções da equipe que são carregadas do investimento para o portfólio quando os conteúdos do portfólio são sincronizados. Ela inclui a demanda e as horas trabalhadas das funções. Quaisquer funções que não tiverem sido incluídas no planejamento do portfólio serão incluídas como parte da categoria de Outras funções.
Exibe a demanda de alocação de funções da equipe de investimentos em relação às funções incluídas no portfólio e outras funções alocadas aos investimentos no âmbito do portfólio.
Exibe o custo planejado do investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo de capital planejado do investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo operacional planejado do investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o benefício planejado do investimento no âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe a demanda total de função por período para as funções incluídas no portfólio e outras funções alocados para o investimento, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo total planejado por período do investimento, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo total de capital planejado por período de investimento, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo operacional total planejado por período do investimento, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o benefício total planejado por período de investimento, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Os seguintes valores agregados são fornecidos para o portfólio na parte inferior do portlet:
Exibe a soma da demanda de função, em número total e por período em relação às funções incluídas no portfólio e outras funções alocadas aos investimentos do portfólio.
Exibe a soma do custo planejado, por período e no total, em relação aos investimentos do portfólio.
Exibe a soma do custo de capital planejado, no total e por período, em relação aos investimentos do portfólio.
Exibe a soma do custo operacional planejado, no total e por período, em relação aos investimentos do portfólio.
Exibe o benefício total planejado e o benefício total por período em relação aos investimentos do portfólio.
Este portlet é baseado no Provedor de desempenho financeiro dos investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia Básico do Usuário.
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