O portlet Resumo financeiro do investimento exibe valores e métricas financeiros, incluindo VPL e ROI, em relação aos investimentos em um portfólio. Os filtros de portlet incluem: Nome do investimento, ID do investimento, Gerente, Tipo de investimento, Acima da linha de corte, Aprovado e Ativo.
Para exibir esse portlet, abra o portfólio e clique na guia Finanças. Se a página estiver maximizada para exibir apenas um portlet por vez, selecione a opção Resumo financeiro do investimento na lista suspensa do portlet.
Os seguintes campos são exibidos no portlet:
Exibe o nome do investimento. Clique no nome de um investimento para exibir as propriedades do investimento do portfólio em relação àquele investimento. A página de propriedades de investimentos do portfólio mostra todos os atributos que são copiados do investimento quando os conteúdos do portfólio são sincronizados. Ela proporciona a visibilidade sobre o estado do investimento no momento em que ela foi sincronizada.
Exibe o benefício planejado do investimento no âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo planejado do investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo real lançado no investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe a diferença entre o custo planejado e o custo real.
Exibe o valor presente líquido do investimento por meio do cálculo do custo total de capital e uma série de receitas e pagamentos futuros.
Origem: Propriedades do investimento do portfólio
Exibe a proporção de dinheiro adquirido ou perdido no investimento em relação à quantidade de dinheiro investido.
Origem: Propriedades do investimento do portfólio
Exibe a taxa interna de retorno ou a taxa de desconto usada para atingir VPL zero para um investimento.
Origem: Propriedades do investimento do portfólio
Exibe a Taxa interna de retorno modificada ou a taxa usada para avaliar a viabilidade do investimento.
Origem: Propriedades do investimento do portfólio
Exibe a quantidade de períodos (em meses) necessários para que a soma dos fluxos de caixa esperados sejam iguais a saída de dinheiro inicial do investimento.
Origem: Propriedades do investimento do portfólio
Exibe a data em que o fluxo de caixa esperado é igual à saída de dinheiro do investimento. A data de ponto de equilíbrio corresponde ao período de retorno de investimento.
Origem: Propriedades do investimento do portfólio
Os seguintes valores agregados são fornecidos para o portfólio na parte inferior do portlet:
Exibe o benefício total planejado, o custo planejado, o custo real e os demais custos, além do VPL planejado em relação aos investimentos no âmbito do portfólio.
Exibe o benefícios da meta distribuída na coluna de benefícios planejados e o custo total da meta distribuída na coluna de custos planejados.
Exibe a diferença entre os valores totais da meta distribuída e de investimento. Um valor de variação negativo indica que os totais do investimento excedem os valores da meta distribuída do portfólio.
Este portlet é baseado no Provedor de desempenho financeiro dos investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia Básico do Usuário.
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