O portlet Resumo de custos operacionais e de capital exibe valores de custos reais e planejados em total e separados em custos de capital e operacionais. Os valores são exibidos como valores do âmbito dentre as datas de início e término do portfólio e os valores totais, independentemente das datas de início e término do portfólio. Os filtros de portlet incluem: Nome do investimento, ID do investimento, Gerente, Tipo de investimento, Acima da linha de corte, Aprovado e Ativo.
Para exibir esse portlet, abra o portfólio e clique na guia Finanças. Se a página estiver maximizada para exibir apenas um portlet em um determinado momento, selecione o Resumo de custos operacionais e de capital na lista suspensa do portlet.
Os seguintes campos são exibidos no portlet:
Exibe o nome do investimento. Clique no nome de um investimento para exibir as propriedades do investimento do portfólio em relação àquele investimento. A página de propriedades de investimentos do portfólio mostra todos os atributos que são copiados do investimento quando os conteúdos do portfólio são sincronizados. Ela proporciona a visibilidade sobre o estado do investimento no momento em que ela foi sincronizada.
Exibe o custo planejado do investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo planejado do investimento, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo real lançado no investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo real lançado para o investimento, inclusive os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo de capital planejado do investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo de capital planejado do investimento, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo de capital real lançado para o investimento no âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo de capital real lançado para o investimento, inclusive os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo operacional planejado do investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo operacional planejado do investimento, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo operacional real lançado para o investimento no âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo operacional real lançado para o investimento, inclusive os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Os seguintes valores agregados são fornecidos para o portfólio na parte inferior do portlet:
Exibe o custo total planejado, o total planejado, o custo real, a o custo real (total), o capital planejado, o capital planejado (total), o custo real de capital, o custo real capital (total), o custo operacional planejado, o custo operacional planejado (total), o custo operacional real e o custo operacional real (total) dos investimentos do portfólio.
Exibe o custo total da meta distribuída, o custo total meta distribuído (total), o custo de capital da meta distribuída, o custo de capital da meta distribuída (total), o custo operacional da meta distribuída e o custo operacional da meta distribuída (total).
Exibe a diferença entre os valores totais da meta distribuída e de investimento. Um valor de variação negativo indica que os totais do investimento excedem os valores da meta distribuída do portfólio.
Este portlet é baseado no Provedor de desempenho financeiro dos investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia Básico do Usuário.
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