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项目组合管理入门

使用项目组合管理，您可以创建和复查在您的业务中使相关利益者感兴趣的投资集合。 一旦您创建项目组合，系统就会为您创建用于管理和报告目的的投资数据的快照。 您可以设置更新此快照中数据的节奏以匹配最新的投资信息。 此后，您可以使用数据创建备选版本或计划。 要探索您的投资的备选方案，请使用这些计划来创建和比较“假设”方案。

项目组合是投资集合。 您可以根据自己的需求，基于以下内容创建下列类型的项目组合：

• 投资（例如 PMO 项目、IT 应用程序、新产品开发产品线）。
• 特定投资（例如所有活动项目）。
• 组织（例如 IT 记录计划、营销活动、公司建议）。
• 兴趣（例如绿色活动、收购兼并提议）。

示例：当前项目的 IT 项目组合

Forward, Inc. 的 PMO 总监 Max 想创建该组织当前支持的所有项目的项目组合。 目前存在 Max 可用于项目的预算目标金额和资源。 通过项目组合中的所有项目，Max 可以使用项目组合管理实现下列业务目标：

• 了解每个项目的成本和资源需求与总体目标之间的差距。
• 对项目进行优先级排序，以便首先完成最重要的任务。
• 制定计划，以便资源和成本在整个计划期间保持一定的水平。

下图说明了系统管理员和项目组合经理如何开始使用项目组合管理。

要开始使用项目组合管理，请执行以下步骤：

1. 评估您的项目组合要求：
   • 监控投资。
   • 对投资进行优先级排序。
   • 使用目标计划和管理投资。
   • 探索投资的备选方案。
2. 准备使用项目组合：
   • 为投资设置监控条件。
   • 配置视图、报告和工作流。
   • 设置投资和资源数据。