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为投资设置监控条件

项目组合提供实际投资数据的快照。 项目组合数据会使用来自实际投资的最新数据进行更新。 更新是基于您在项目组合属性中定义的同步计划进行的。 只要“同步项目组合投资”作业基于同步计划运行，来自实际投资的最新数据便会反映到项目组合中。

并非所有投资数据都会反映到项目组合中。 作为在较高层次进行决策的项目组合经理，您关注的是仅针对您的业务需求复查投资数据摘要。 例如，要复查专注于所有已核准 IT 项目的状态的项目组合，您不关注跟踪未核准项目的相关信息。

当您准备查看项目组合中的投资数据摘要时，按照建议的顺序考虑以下因素：

1. 针对每种投资类型定义要跟踪的监控条件或摘要数据。 一旦同步作业运行，来自实际投资的最新数据便会在项目组合投资中更新。 更新的数据基于此预定义的监控条件。

   例如，要管理一个包含所有已核准 IT 项目的项目组合，请定义下列监控条件，以便跟踪您感兴趣的数据：

   • 成本
   • 状态
   • ROI
   • 风险
2. 对于每个项目组合投资，选择想要在项目组合中监控的特性，并为项目组合投资对象注册这些特性。 在“同步项目组合投资”作业运行时，项目组合投资数据将基于当前注册的特性进行更新。

   注意：默认情况下，会显示必要的项目组合投资特性。 注册想要显示的任何其他项目组合投资特性（标准或自定义）。