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对投资进行优先级排序

管理项目组合的一个重要部分是通过对投资进行评级来了解它们的相对优先级。 产品提供了一个即用型“基线”视图，允许您查看项目组合中的投资并对其进行评级。

首次访问“基线”视图时，投资会根据下列条件进行优先级排序：

• 核准状态。 投资会首先根据它们的核准状态进行排序。 已核准投资比未核准投资的级别高，并会显示在列表的顶部。
• 结束日期。 接着，投资会根据它们的结束日期进行排序。 结束日期较近的投资比结束日期较迟的投资的级别高。

结束日期最近的已核准投资排在列表顶部。 结束日期较迟的未核准投资排在底部。

您可以手动对投资进行评级或根据以下决定因素设置基于规则的评级：

• 您的收入情况
• 已识别风险对您业务的影响

手动对投资进行评级

要准备在“基线”视图上手动对投资进行评级，请考虑以下因素：

• 组织规模。 如果您的组织相对较小，且人们大都了解其优先级，则创建优先级排序的评级规则不是有利的投资。
• 投资的数目。 如果投资的数目相对较小，则手动对其进行评级更容易。
• 业务需求。 如果目前没有用于对投资进行评级的预设准则，且需逐项评级，则手动评级是更好的选择。

设置基于规则的评级

要准备设置投资的评级规则用于在“基线”视图上对投资进行优先级排序，请考虑以下因素：

• 确定您投资的评级条件的投资特性（例如项目状态、ROI、目标）。
• 每个关键特性的评级逻辑。 例如，如果特性“ROI”等于“20%”，则将项目移至列表的顶部。
• 每个投资特性的总体加权评级。 例如，要将相对更高的重要性应用于某个特定投资特性，请向其委派比其他特性更大的权重。