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使用约束计划和管理投资

要定义您想计划和管理投资的边界和时间表，请设置项目组合的目标。 目标允许您通过采用下列方式管理投资，来分析项目组合目标和目的：

• 设置高级项目组合目标或约束，并针对这些约束计划、跟踪或测量项目组合绩效。
• 使用项目组合数据的子集创建计划的多个版本。 例如，您可以为当前计划年份创建一份计划，为下一年创建另一份计划。 每个计划都可以包括不同的成本、收益和资源目标。
• 在计划获得核准时，比较和调整计划目标并对实际投资实施必要的更改。

下列目标类型适用于任何项目组合：

• 财务。 在确定您可以使用什么财务目标来管理项目组合时，考虑以下因素：
  • 货币。 项目组合可以包括采用多种货币计划的投资。 与您的系统管理员合作以设置多货币系统。 在多货币系统中，您可以为项目组合选择目标货币。 目标货币基于您已在系统中启用的货币确定。 可以使用单个项目组合货币汇总以各种货币形式表示的金额。
  • 成本。 用户可以制定合计成本类型计划，如总成本、资金成本和运营成本。 这些成本是项目组合中包含的所有投资的合计成本。 您可以设置其中每种成本类型（资金成本和运营成本）的目标，然后查看投资对它们的要求。 如果您针对投资跟踪实际成本，可以在项目组合视图中查看合计实际成本。
  • 收益。 用户可以制定合计收益计划。 您可以设置项目组合的总收益目标，然后查看投资的合计计划收益。 如果您使用收益计划针对投资跟踪实际收益，可以在项目组合视图中查看合计实际收益。
• 资源。 在确定您可以使用什么资源目标来管理项目组合时，考虑以下因素：
  • 单位。 考虑您是想使用小时数还是 FTE（全职当量）单位计划项目组合资源的产能。
  • 粒度。 考虑您是想根据资源总产能还是通过特定于角色的产能来进行规划。 特定于角色的产能基于现有角色。 例如，您可以按照工程师或质量保证角色查看资源目标。