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设置投资和资源数据

要开始使用项目组合，请首先进行调查并确认产品中存在必要的设置数据。 设置数据允许您在项目组合视图中查看所需的投资信息。

您可以根据与您的业务有关的数据，在产品中设置以下要求：

财务管理设置

• 多货币。 要管理与不同货币相关的投资的项目组合，请确认为产品启用了多货币。

  有关多货币设置的详细信息，请参见《安装指南》。

• 成本类型。 要将您的项目组合的总成本细分为资金成本和运营成本，请确认已为您的投资设置这些成本类型。

  有关如何设置成本类型的详细信息，请参见《财务管理用户指南》。

资源管理设置

• 角色。 要使用特定于角色的细分计划资源产能，请确认已为您的投资定义角色。

  有关设置角色的详细信息，请参见《资源管理用户指南》。

项目管理设置

• 投资。 要创建和管理投资项目组合，请确认投资已在产品中设置且已为其委派资源。 例如，要管理 IT 项目的项目组合，请创建项目和关联的委派。