Portföy Yönetimine Başlarken › Yatırım Portföyü Oluştur

Yatırım Portföyü Oluştur

Yatırım portföyü oluşturma aşağıdaki görevleri içerir:

• Maliyet, fayda ve kaynaklar için yüksek düzey hedefleri kullanarak yatırımları yönetme ve planlama.
• Finansal hedefleri ve kaynak hedeflerini zaman dönemlerine göre dağıtarak yatırımların portföy planlama ufku üzerinden parayı ve kaynakları nasıl kullandığını anlayabilmenizi sağlama.
• Yüksek düzeyde ayarlanmış hedefi dağıtarak veya var olan kaynak kapasitesini sistemdeki rollerle doldurarak rol hedeflerini ayarlama.

Örnek: Yıllık Planlama için BT Portföyleri Oluşturma

Vicki, Forward Inc. kuruluşundaki CIO için BT yatırımlarını oluşturma ve sürdürmeden sorumlu BT Operasyonları Müdürüdür. Vicki yıllık planlamaya hazırlanıyor ve mevcut çalışmayı ve teklif edilen çalışmayı yansıtacak bir BT yatırımları portföyü oluşturması gerekiyor. Vicki portföyü şu şekilde oluşturur:

• Başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve maliyet gibi bazı temel portföy özelliklerini tanımlar.
• Gelecek mali yıl için BT departmanı Yatırım OKY'sinde etkin projeleri seçerek içerik oluşturur.
• Gelecek mali yıl için düşünülen fikirleri dahil eder.

Aşağıdaki şemada portföy yöneticisinin yatırım portföyünü nasıl oluşturduğu anlatılmaktadır:

Yatırım portföyü oluşturmak için şu adımları uygulayın:

1. Önkoşulları doğrulayın.
2. Portföyün genel özelliklerini tanımlayın.
3. Portföyün sayfa düzenini tanımlayın.
4. Senkronizasyon özelliklerini tanımlayın.
5. Portföy içeriğini oluşturun.
6. Ayrıntılı planlama hedeflerini tanımlayın.
7. Rol hedeflerini tanımlayın.
8. Yatırımlar için sınır çizgisi görünümünü gözden geçirin.
9. Portföyün genel sağlığını tanımlayın.